新时代宠物产业发展三年行动计划.docx

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1、新时代宠物产业发展三年行动计划近年来，我国宠物行业高速发展，围绕宠物已经形成从出生到死亡的完整产业链，覆盖宠物繁殖饲养、宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容、宠物保险、宠物驯养以及宠物善终等。随着人们生活水平的提高，宠物市场迸发出巨大潜力。综合历年中国宠物行业白皮书的有关数据，2017年我国宠物市场规模为1340亿元，到2021年围绕宠物行业产生的宠物经济总值已经超过2400亿元。随着宠物家庭渗透率和行业成熟度的持续提升，宠物经济依然会保持稳步增长。“十四五”时期，是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的关键五

2、年。宠物产业作为市新兴、特色服务产业，在推进乡村振兴、引导消费、增加就业、扩大内需、带动相关产业和区域经济发展等方面前景广阔。为进一步加快市宠物产业高质量赶超发展，促使宠物产业做大、做强、做特，着力打造宠物产业上中下游产业集群，依据国家、自治区、市产业发展相关要求和市人民政府关于印发市“十四五”农牧业农村牧区现代化发展规划的通知制定本规划，明确“十四五”期间市宠物产业发展的思路目标、主要任务、实施路径、保障措施，作为市宠物产业发展的行动纲领。本规划期限为2022-2024年。一、宠物产业发展现状（-）国际宠物产业现状宠物产业在发达国家有IOO多年的历史，主要由宠物活体交易、宠物商品（食品+用品

3、）以及宠物服务等三大类构成，据艾媒咨询宠物经济研究报告显示，2020年全球宠物市场行业规模约1382亿美元，同比增长4.4%。养宠人群渗透率方面，美国、澳大利亚、德国、日本、中国，分别为68%、57%、36%、28%6%o宠物市场消费比重方面，美国、中国、日本宠物消费市场占全球市场比重分别为41.1%、8.1%、4.2%o单只宠物年消费金额方面，美国、日本、中国分别为343美元、317美元、59美元。产业种类方面，宠物食品销售额占比最大，2020年全球宠物食品市场规模为980.7亿美元，同比增长3.6%,其中美国市场占比最大为42.8%,欧洲第二占比为25.4%,中国次之占16.7%；2020

4、年全球宠物食品产量为0.29亿吨，其中主要分布在北美、欧洲地区，产量及占比分别为9.41百万吨，32.1%及9.36百万吨，31.9%,亚洲产量为3.2百万吨，仅占10.9%。上述数据表明，欧洲、美洲宠物产业发展规模较大，亚洲国家中日本宠物产业的发展规模较大。（二）中国宠物产业现状1 .养宠概况。据行业协会调查，目前我国宠物数量主要集中在城镇。整体上，宠物数量呈稳定上涨趋势（图1）。2020年宠物数量达L9亿只，同比增长3.1虬宠物的品类包罗万象，以犬、猫为主，2021年中国宠物行业白皮书（消费报告）调研数据显示，2021年城镇犬猫数量为11235万只，同比增长IL4%,其中宠物猫的数量为58

5、06万只，同比增长19.4%；犬的数量为5429万只，同比增长4.0虬水族类为非犬、猫宠物中的第二大宠物品类，其次为异宠中的鸟类、爬行类，啮齿类、两栖类相对稀有。图12 .宠物产业概况。目前，我国宠物行业已经发展出覆盖宠物衣食住行、生老病亡的上中下游全产业链，形成了一个较为成熟的产业体系。产业链的上游为宠物繁育、活体交易;中游为宠物食品、宠物用品，其中宠物食品包括主粮、零食、营养品三大细分产业；下游为宠物医疗、宠物服务，其中宠物医疗包括药品、诊疗、疫苗、体检四大细分产业，宠物服务主要包括洗护美容、宠物寄养、宠物摄影、宠物保险、宠物驯养、宠物殡葬六大细分产业。(1)消费规模及结构。根据2021年

6、中国宠物行业白皮书数据显示，2021年中国城镇宠物(犬猫)消费市场规模达2490亿元，同比增长20.6%。宠物食品消费占宠物总体消费的市场份额达51.5%,排名第一；宠物医疗的市场份额为29.2%,排名第二(图2)。从消费结构来看：食品市场份额降低，医疗和服务市场份额增加K(XBlQMM好(%)图2(2)宠物繁育。繁育种类：主要为犬、猫的繁殖与交易，其中犬品种以博美、比熊、巴哥、泰迪、贵宾、柯基、柴犬、金毛、拉布拉多、哈士奇等为主；猫品种以布偶猫、折耳猫、波斯猫、短毛猫、暹罗猫、橘猫、马恩岛猫、斯芬克斯猫等为主。行业主体：主要包括个人养殖商、宠物养殖场、犬猫繁殖舍等。其中，个人养殖商专业性低、

7、宠物品种低端、宠物体质差价格低，数量占比约90%；宠物养殖场专业性强、养殖条件好、宠物品种多样、宠物价格跨度大，养殖规模大小不一，占比约8%；犬猫繁殖舍宠物品种高档、定位精准、经营成本高、宠物价格昂贵，占比约为2%。交易渠道：线下交易占主导地位，主要由宠物店、犬猫繁殖舍、宠物养殖场、宠物批发市场、个人直销商等宠物活体交易商组成，其中宠物店销售额占线下总销售额的55%,其次是犬猫繁殖舍占比为20%；线上交易规模偏小，主要集中在淘宝、天猫、京东等综合性平台，其中淘宝、天猫的宠物活体销售额占线上总销售额的40%,京东的宠物活体销售额占线上总销售额的25%o存在问题：一是专业繁育基地少，宠物品质良莠不

8、齐；二是优良品种来源不足；三是行业缺乏统一执行标准。(3)宠物食品。生产能力：根据农业农村部畜牧兽医局、中国饲料工业协会联合印发的2021年全国饲料工业发展概况数据显示，2021年我国宠物饲料产量达113万吨，同比增长17.3%。按生产区域划分，河北省宠物食品产量居全国首位，2019年产量为4.2万吨，占全国总产量的48.7%；其次为山东，产量为L2万吨，占全国总产量的13.7%；上海市排名第三，产量为LO万吨，占全国总产量的1L8%。三省合计产量占比达74.2%。消费结构：2021年中国宠物行业白皮书数据显示，2021年宠物(犬猫)消费市场中主粮消费占比最高为35.8%,与2020年相比变化

9、不大;零食消费占比为13.9%,同比下降3.9个百分点；营养品消费占比为1.8%,同比增长O.8个百分点。存在问题：品牌力薄弱是我国宠物食品产业存在的主要问题。一是国际品牌占领市场。北美、欧洲等发达地区的宠物食品行业起步较早，凭借产地优势、渠道策略、研发投入和品类引领形成独特的产品优势，在我国宠物食品市场长期深耕并占据了较高的市场份额。2021年中国宠物行业白皮书数据显示，2021年犬主粮、猫主粮品牌使用率前三名均为国外品牌。二是生产技术不足。我国宠物食品生产企业普遍在配方设计、生产工艺上存在技术壁垒，在技术开发、技术应用等方面缺乏积累沉淀，很难在短期内形成竞争实力。三是主营的宠物食品领域消费

10、市场份额不高。我国宠物食品生产企业主要从事宠物零食、宠物营养品的研发、生产和销售，例如佩蒂股份、烟台中宠等，而宠物零食和宠物营养品的消费占宠物总体消费的市场份额并不高，品牌影响力很难辐射到范围更大的宠物食品消费市场。(4)宠物用品。消费结构：2021年中国宠物行业白皮书数据显示，2021年宠物犬用品消费中，玩具、窝垫、浴液香波、项圈牵弓【绳、服饰的消费渗透率最高，分别为76柒73.3%、73.%.66.5%64.7%；宠物猫用品消费中，猫砂、玩具、猫抓板、窝垫、食盆水具的消费渗透率最高，分别为87.8%、84.8%,73.3%,73.3%,73.1%。购买渠道：电商平台是宠物用品购买渠道偏好度

11、最高的，偏好度为80.4%,其次为宠物店、宠物医院、商超，偏好度分别为22.6%、20.4%.11.7%o存在问题：宠物用品生产缺乏统一的行业标准，产品品质参差不齐。(5)宠物医疗。诊疗机构：2021年宠物医疗行业白皮书数据显示，2021年我国宠物诊疗机构数量超过18000家，同比增长12.5%；经营面积上，诊疗机构以300平方米以下的中小型规模为主，占比79.2%,1000平方米及以上规模的诊疗机构占比最小，仅为2.1%；投资规模上,53.2%的诊疗机构投资金额在100万以内，其次为100200万之间，占比32.5%,仅有3.4%的诊疗机构投资金额达到500万以上；宣传渠道上，60.1%的宠

12、物诊疗机构开展了线上营销，包括饿了么、美团、大众点评，在线商城小程序等。执业兽医：截至2020年，全国共有142910人通过参加全国执业兽医资格考试获得执业兽医资格证书，其中执业兽医师89758人，执业助理兽医师53152人；从考生来源看，2020年在动物诊疗机构工作的考生人数最多，共有14405人，占总人数的31.38%；截至2021年11月，注册(备案)执业兽医达49271人，其中约有4万人在宠物诊疗机构工作，平均每家宠物诊疗机构仅有2人。存在问题：一是宠物诊疗机构整体规模小，存在设施设备不完善、功能分区不合理、诊疗环境差、服务项目单一等问题；二是执业兽医人才匮乏，特别是从事宠物诊疗的专业

13、人才严重不足，无法满足诊疗市场需要。(6)宠物服务。发展业态：宠物服务六大细分产业中，洗护美容是为宠物进行毛发、指爪等部位的清洗、修剪、造型、染色，让宠物的外观得到美化和保护的传统服务；宠物寄养是由养宠人群差旅需求萌生的宠物服务新模式，市场主要分布在三线及以上城市，依托宠物店、宠物医院、宠物酒店等，提供寄养、陪伴、代遛、日常护理等各式服务；宠物摄影是消费升级的新趋势，通过传统摄影店、宠物摄影专门店等，提供内外景宠物拍摄、内外景人宠拍摄等服务；宠物保险随宠物主保险消费意识的增强而诞生，以线上保险推广、线下保险公司销售等形式提供第三方责任险、健康医疗险、宠物被盗险等险种，市场主要分布在一二线城市；

14、宠物驯养是专门进行宠物培训的服务，以纠正宠物不良行为习惯、基础行为训练等项目为主，目前市场渗透率低，消费意识尚未建立；宠物殡葬为宠物主提供宠物火化、骨骼标本纪念品制作、佛堂、骨灰堂定制等服务，存在较强地域性。存在问题：一是宠物服务行业碎片化；二是服务水平参差不齐；三是服务型人才短缺，专业化人才不足。(三)我市宠物产业现状截至2021年底，我市宠物繁育场所、活体交易场所约200家，主要以猫犬繁殖舍为主，年度营业额约800万；饲料生产企业24家，以生产畜禽饲料为主，尚无宠物食品生产企业；宠物用品生产企业为0；宠物诊疗机构共计61家，其中动物医院18家，动物诊所43家，平均面积约IOO平方米，规模最

15、大的宠物医院面积为305平方米，诊疗市场年度营业额约2000万；注册(备案)的执业兽医114人；宠物药品生产、经营企业为0；宠物店约300家，主营宠物洗护美容、宠物食品用品销售、宠物寄养等服务，服务业市场年度营业额约2500万。近几年，我市宠物行业的发展规模在全国宠物产业快速发展的带动下呈上涨态势，然而与我国发达城市，甚至国际宠物产业相比，处在自我发展起步阶段，全产业链尚未形成，个别产业链环节处于行业空白。二、宠物产业发展趋势我国宠物行业于20世纪90年代初开始起步，在经历了启蒙期、孕育期、快速发展期后，稳步迈入成熟期。未来宠物行业的发展将更加集群，上中下游产业链条发展更加规范、发展形式更加多

16、样、发展资源更加整合。在强大的经济增长推动下和国民经济消费升级的背景下，宠物经济发展前景将十分广阔。(-)产业集群化，特色产业带动协同发展当前，围绕宠物上中下游细分领域,培育优势支柱产业，打造出一个集生产、研发、展销、服务等功能为一体的特色产业集群，有助于宠物各产业的协同发展。在这方面，我国已有众多的成功经验：温州市平阳县的宠物用品产业作为特色优势产业，经过多年的大力发展，形成了拥有宠物用品企业22家、年产值达40多亿元的产业集群，带动了宠物食品产业的发展，特别是宠物咬胶食品的市场份额占全世界咬胶食品市场份额的60%以上，成为目前亚洲最大的宠物咬胶食品生产基地，远销欧美等二十几个国家和地区；邢台市南和区的宠物食品作为特色支柱产业,拥有宠物食品企业46家，已发展为全国最大的宠物食品生产基地，带动上下游配套企业达102个，相关三产企业达985家，规模以上企业达11家，对全区经济增长做出重要贡献，集聚效应十分显著；北京新瑞