CRM项目文档模板.docx

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1、XXX客户关系管理系统需求分析说明书编号：XXXX-1.IB-CRM版本：1.OXXXX日期：2013-11-22审批：XXXX日期：2013-12-1状态修订人修改日期版本备注新创立XXXX2013-11-211.01 .概述31.1 目的31.2 定义、简耳和缩略语41.3 综述42 总体描述51.1 I产品描述51.2 产品功能51.3 用户特点53功能性需求71 .1功能描述73 .2流程描述73.2.1系统设置模块73.2.2销售管理模块143.2.3客户管现模块223.2.4效劳管理模块273.2.S订单管理模块323.2.6合同管理模块353.2.7统计分析模块374非功能性希求

2、414.1技术霜求411.1.1 1.1软硬件环境需求411.1.2 产品性能411.1.3 平安性-114.2质量衢求-124.2.1可推性424.2.2灵活性421.2.3狭容性424.2.4易用性424,3文档需求134.3.1 文档清单434.3.2 用户手册434.4设计约束434.4.1港言约束431.4.2系统模型约束435验收标准441.概述1.1目的读者范围：最终用户和软件设计人员本文档作为CRM的需求说明文档，用于与用户确定最终的目标，并成为协议文本的一局部,同时也是本系统设计人员的基础文档。1.2定义、简写和缩略语解鼻1.建模用当川语法和语文定义的，川来表小快型的语A.*

3、SitWirf-*实用规则.2.1.MI.UnifiedMode1.ing1.anguaget,种建HJifj百，是第三代用来为沏向对软开发系统的产品进行说明.可视化和纳M文档的方法,已正式成为进行软件分析和设计方法的伶息技术的国际标准.3.用户指运行系统或者R接j系统发生交互作川的个人或柒用4.迭代迭代包括产生产品发布（O定.可执行的产品版本）的全都开发活动和要使用该发布必需的所育其他外围元素.所以,在某种程度上，开发送代是一次克卷恺炒过所芍工作流程的过程：I至少包括）需求1作泣程,分析设计工作施程.实施工作泡程和测试工作流程，5.用例从一个外部角色的角度描述如何使用系统.用小说明了泵蔬的功

4、能.并且是用外部角色、用例和被速快的羸铳的角度来描述.用例应该对某个特定角色产生个可见的结果.6.立汽条件在操作被执行前必筑为口的条件7.后JS条件在未作完成后必须为真的个条件.8.扩展在用例之间的林通用美系.K中个川例通过增垢动作把另个用例扩展成一个SIiS用化的用例,扩展用例可能包含械扩展的用例（依犷展的条件而定）。9.优先级5H高、4高、3中、2处、1坡低.10.富文本携辆器富文本摘擀SS.RichTextEditor.简称RTE它提供费似于MicrosoftWord的色耨功能,可以精助用户在浏览器中设置各种文本格式.11.流程图本文书箱业务流程图.就是用些规定的符号及俄戌家去示某个具体

5、业务处理过程,业务泣程图的绘制根本上按照业分的实际处理步密和过程绘耨.1.3综述本文档第一局部为引言，主要介绍需求规格说明书的背景内容：第二局都为工程的总体描述，第三同部是系统具体需求说明和用例说明。2总体描述2.1产品描述协助管理者更好的完成客户关系管理的两项根本任务：识别和保持有价值的客户。一是扩展客户，二是维护客户关系增加二次收益。客户资源管理客户发展计划客户价值馁理客户满意度管理客户信誉管理一客户关怀(se1.1.)客户关系管理系统代下订单订单杳询Y订第统计与分析j合同管理客户构成统计客户流失统计客户贡献统计客户服务统计统计分析模块(statistics)图1功能结构图2.2 产品功能

6、2.3 用户特点用户分为以下几类：系统管理员、销售总监、销售经理、销售代表。系统管理员拙有本系统的所有权限；销售总监负责所有销售情况并负贡卜一属俏传代表的销售情况：俏传代表隶属于上级的俏传经理。用户结构如下：系统用例图：根据以上用户特点描述，本系统用例图如下所示：:销售经理隶属于销售总监,唾J户分他伯GZfUq1.d）：、_x,z_一G训三)于(f.wff*r)r/ZM吧fAH1W城G单仅宜、6副配玲、r-一、-1飞?色分配权取1A钢)欠5)O9.:一、B於竺)三三)三)_Qwnn)I.C、JK)fW图2系统总用例图3功能性需求3.1功能描述客户关系管埋系统主要用于日常工作中客户资源维护与管理

7、等任务.主要包括系统设置、销停管理、客户管理、效劳管理、订总管理、合同管理、统计分析等模块，可满足日常客户资源维护、销售数据分析、潜在和有价位客户分析等需求.3.2流程描述3.2.1系统设置模块3.2.1.1 角色管理图3角色管理用例图(|号UCO1.1)用例说明:用例据架据架说明用例名称角色管理主要参与者系统管理员简要说明管理系统中各组织结构下的岗位角色.事件流前置条件登录后并具有该操作权限后跟条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无3.2.1.2 权限管理图4权限管理用例图（编号UCO1.2）用例说明:用例框架框架说明用例名称权限管理主要参与者系统管理员筒要说明管理系统中的同位角色权限，给

8、用户分配角色等功能事件流前置条件登录后并具有该操作权限后置条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无图5祖织结构用例图（编号UCOI3）用例说明:用例框架框架说明用例名称组织结构主要参与者系统管理员简要说明用于管理员维妒公司的部门结构.事件流前置条件登录后并具有该操作权限后置条件无荐功能需求无扩展点无优先级2说明人；3.2.1.4 员工管理图6员工管理用例图（编号UCOM）用例说明:用例框架框架说明用例名称员工管埋主要参与者系统管理员筒要说明用于管理处维护员工信息（包括对员工进行状态启用/停用或角色授权操作），事件流前置条件登录后并具有该操作权限后附条件无It功能需求无犷展点无优先级2说明无3.

9、2.1.5 公告管理销售代表157公告管理用例图（编号Ua）15）用例说明:用例框架框架说明用例名称公告管理主要参与者销伊总监、销售经理、销售代表筒要说明倩伟总监和匿售经理对发布公告进行管理销代代表可以查看发布的公告事件流前置条件登录后并具有该掾作权限后置条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无3.2.1.6 个人信息管理用例说明:用例框架框架说明用例名称个人信息管理主要参与者铜仰总监、销售经理、销售代表简要说明好个人可以修改自己的用户信息和登录密码。新增的员工初始化登录ID为“名.姓”格式的全拼字母.登录密码为OOo(E每个人仅能楼改一次自己的登录ID.事件流前置条件登录后并具有该操作权限后

10、置条件无非功能需求无犷展点无优先级2说明无用例说明:用例框架框架说明用例名林基础信息主饯参与老系统管理员简要说明管理常用的系统参数，例如选项开关，自动绩效考核时间设定等估息，事件流前置条件登录后并具有该操作权限后置条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无图10数据字典管理用例图（编号UCO用例说明:用例枢架框架说明用例名称数据字典主要参与者系统管理员筒要说明系统所需的基础数据字典管理M件流前置条件赞录后并具有该操作权限后置条件无非功能备求无扩展点无优先级2说明无3.2.2.1销售方案用例说明:用例框架据架说明用例名称销传方案主要参与者销伊总监、销售经理、销的代表简要说明1、销伊总监制定公司阶段

11、的管方案合理规划业务开展.2、销售总监查看各销件经理的部门箱优方案,指导并协助此进行合理的开展部门销售工作。3、销售经理制定部门阶段销售方案合理规划部门业务开展工作.4、用于销售经理查看下属销官代表的个人销售方案，指导并协助我进行合理的开展销售工作。5,销售代表管理本人的精伸方窠，并可将销售方案提交给上级。在件流前置条件登录后并具有该操作权限后置条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无流程图:用除计划修改计划销花经理IM除计划图12怕自方案审核流程图（娘号FC02方状态图：销售代表提交IH除销售经理,已提交状态：4（已审?状态,1tX己终【状态）图13销官方案审核状态图（编号SD02D3.2.

12、2.2销售预测部门侦测mc1.一ux个人内测图14t传预测用例图（编号UCO22）用例说明:用例框架框架说明用例名称铺伸预测主要参与者销售总监、销售经理简要说明1、通过对收集资料的分析，时预测目标时间内公司销售情况进行预测，该预测结果供销仰总监查看。2,通过对收集资料的分析对预测EI标时间内指定部门销伸情况进行预测.该预测结果供销售总监查看，3、通过对收集资料的分析，对预测FI标时间内本部门销包情况进行预测，该预测结果供销售经理查看。通过而收集资料的分析.对预测目标时间内本郃门指定个人销售情况进行预测，该测结果供销仰经理杳看。事件流1、指定预测目标时间,设定系统变Jt（业务部门规模、上年度同期业绩、目前客户数减等系统数据由系统自动提供，可以手动修改）2、导入收集资料（数据文件的格式为EKCe1.文档3、执行分析过程4、输出分析结果前置条件登录后并具有该悚作权限后时条件无非功能需求无扩展点无优先级2说明无价但预第执行流程Sg（开始）