互动业务部工作职责、规范.docx

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1、中心支公司互动业务部工作职责（一）与寿险市级公司协商签署代理协议，申报兼业代理资格相关材料；（二）负责与寿险地市级公司进行日常沟通协调，建立互动业务协调机制，处理业务冲突；（三）落实互动业务各项管理制度；（四）制定分阶段的业务企划活动方案；（五）负责辖区内产险专员聘请，定期对产险专员实施绩效考核，进行晋降级管理，对产险专员团队进行组织与管理；（六）对互动业务应收率、续保率、赔付率等业务品质进行监控；（七）负责产品推广，向上级公司提交新产品开发需求;（八）细化客户分类与组合销售指引，指导和参加个人业务、团体业务的承保方案设计；（九）负责落实互动业务培训大纲、培训支配，落实培训组织与培训预算；（十

2、）协调寿险公司进行费用结算；（十一）组织互动业绩分析会议，撰写互动业务分析报告。1、制定并组织实施本部门工作目标、业务支配和内部管理制度，确保部门高效有序运转；2、制定并组织实施互动业务发展规划、年度工作支配和互动业务管理制度，确保互动业务资源的有效利用和业务的健康、稳定发展；3、建立并维护与寿险公司及所属各部门、分支机构的良好合作关系；4、定期牵头召开互动业务协调会议，沟通互动业务发展动态，解决产寿险各级机构冲突和纠纷；5、制定并组织实施各种业务营销方案，刚好改进互动销售策略，应变动态市场，组织各种互动营销活动；6、制订互动业务培训制度、培训大纲、培训教材和培训方案，协调公司相关部门对互动培

3、训的支援，对寿险公司相关互动销售人员和管理人员进行培训I;7、培训与管理产险专员，进行互动销售业绩分析和KP1.考核及分析，确保互动业务工作指标和KP1.考核指标的完成;8、负责本部人员的日常管理和绩效考核，提出任免建议，保证对员工有效的管理与合理激励。1、起草互动业务相关协议，依据市场动态改变修订相关协议；2、制定互动业务各项管理制度，探讨现行制度在市场运营中存在的问题，制定解决方案；3、负责制定全系统KP1.考核政策；4、设计互动业务流程及后援体系；5、互动产品调研与开发；6、定期编制互动业务报表及业务分析报告；7,定期汇总各类信息，汇总编写互动业务工作月刊；8、组织客户分类与销售指引；9

4、、管理限制互动业务应收率、续保率、赔付率等关键指标；10、互动业务销售管理IT系统开发及完善11、参加大型业务和特别风险业务的承保方案设计；12、设计制作互动行销协助品；13、互动新产品的试点与推广；14、定期向寿险供应续保清单，进行续保追踪管理。15、探讨制定互动业务产品推广流程，并依据运营实施状况进行必要修改;互动业务部专员管理岗位职责1、制订并实施互动人力资源规划和年度支配；2、负责专员队伍的聘请与建设；3、拟定并实施互动专员管理方法及业务冲突管理方法;4、开展市场调研和互动调研，刚好修改完善互动专员管理制度；5、负责专员队伍业务指标分析，并提出改善建议；6、负责对寿险公司协调，将产险专

5、员纳入寿险营业单位的日常管理与考核；7、负责互动专员的绩效考核，实施人员晋降级管理和系列转换；8、整理提出人员管理IT系统需求；9、帮助开展互动业务的培训和业务推动活动。1、拟定并落实互动培训管理制度；2、制定互动业务年度培训支配和培训方案，定期开展制度化、多层级和专题互动业务培训I;3、编写互动培训教材；4、开展培训需求调研，依据需求拟定工作方案；5、建立培训评估考核体系，组织开展培训评估考核；6、负责建立、管理和维护讲师队伍；7、指导、支持下级公司培训工作；8、帮助开展互动业务销售激励活动的培训和宣导工作;9、协作人力资源部，做好部门内管理人员培训学习等工作。10、制订年度互动业务支配及分

6、解方案；11、探讨业务发展新问题，提出解决方案；12、跟踪互动业务推动的状况，定时写出市场分析报告;13、各类竞赛方案的策划与实施；第一条当外部相关人员来访、来电时，应当热忱接待,仔细倾听，运用文明用语，赐予必要合理的说明或答复，不得推诿躲避、敷衍塞责。其次条对属于本部门职责范围内的事项，必需无条件受理，属于本部门或本岗位的事项应刚好办理；（对已授权的事项赐予当场答复或者办理）；不属于本部门或本岗位的事项应刚好移交给相关部门或岗位人员，并负责事项的办结。第三条对不属于本部门职责范围内的事项，应当在询问有关状况后，主动与相关部门联系，引导外部相关人员到相关部门询问、办理业务或投诉。如当班人员不能

7、离岗时，应请相关人员接待和处理。第四条接到其他部门介绍和引导来的客户询问、办理业务或投诉时，应热忱接待客户，并仔细处理，负责问题的解决。第五条应依据所办理事项的不同状况，分别遵守相应的工作时效要求。（一）业务客户事项1.客户进行业务询问，互动部工作人员能马上答复的应当场答复；不能马上答复应在一个工作日内答复;2 .客户进行投诉，互动工作人员应具体记录客户投诉内容，并在二个工作日内将状况反馈客户；3 .客户上门办理相关业务时，应当即指导客户进行办理，或将客户引导到相关部门办理。（二）寿险公司事项1 .寿险公司管理人员联系的工作事项，应在当日回复初步处理看法，并主动沟通工作支配；2 .寿险公司销售

8、人员进行业务询问，互动部工作人员能马上答道的应当场答夏；不能马上答复应在当日答复；3 .寿险公司销售人员提出业务冲突协调的事项，互动部工作人员应依据中国人寿财产保险股份有限公司互动业务冲突管理暂行方法（国寿财险发（2007）154号）相关规定,在当日移交相关人员进行处理，并依据公司规定的业务冲突处理时效办结。（三）系统内事项1.公司同级相关部门有关互动业务的工作事项，能马上答复的应当场答复，不能马上答复应在一个工作日内赐予答复；4 .受理下级互动业务部门工作事项的，应在二个工作日内赐予答复；5 .对于重大疑难问题需报上级互动业务部门批复的，一个工作日上报，并在接到批复（答复）后一个工作日内答复。6 .当客户的询问、业务办理或投诉涉及其它部门时，应牵头协调处理；其中，比较困难的问题应由互动业务部负责人协调处理，重大疑难问题需报请本级公司领导或上级公司协调处理。7 .如因其它工作支配而不能完成当前经办工作的，要在部门内办理移交手续，由其他人员完成。