2024年上半年中国物流行业并购活动回顾及趋势展望-普华永道-2024-WN8.docx

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1、目录1总体趋揖概览2交易特点及细分赛道解析3行业趋势及投济展望总体趋势概览交易特点及细分赛道解析快递快运并购交易金翻及皴细分赛道并购交易趋势-快递快运在内卷化与全球化交织的宏观背景下，主流企业通过收购夯实核心竞争力，数字化和全球化成为快递快运行业的主导趋势.尽管资本市场环境持续低迷，快递快运领域的交易机会较历年高峰有所貂减，但与2023年同期相比，2024年上半年的交易活动热度已呈现小幅回升，交易量增至4宗，该赛道仍保有其内在的发展动力和市场潜力。交易特征快递行业趋于迈向寡头垄断时期,资本环境持续偏冷，2024年上半年投资者在快遂快运篓道的:10年度低迷，但交易数量同比环比都有月半年交易数量同

2、比上升2宗至4宗.8交易SS-（绻）快递包哀领域竞争日趋白热化,市场环年6月，百世集团以3.9亿元的交易对价,4签署了私有化协议。此举预期降低公司E22.或将提升公司经管效率,并为行业格后12.2024年上半年，全国快递业务量激增23.亿件.随茬业务增长，快递单价降低和!使行业通过数字化和网络化等技术革新;户粘性和版务精确性.在此期间，专注:的数字化平台的鹄嘴善公司完成D轮融资，资本注入为企业优化国内在局和加速海外扩张提供了强劲峋力。10.0005.000交8金短交舄故孥均1.45332111.0027463.1221.959M3IJW1561561,1954223330S242192024年

3、5月.易达费本携手中东财团对极免速递增资，化举影显了快遂快运企业借助融实力,加速其国际化战略的步伐，致力于在全球物流市场中显著提升竞争力和品牌影电“来舞：H科、按中、活被谿澧M1.t城东道分析华永行.康行立异中场制的震62行业趋势及投资展望多京r1.tRWrtM三Jt!t*Mn三中国物流行业细分赛道趋势特点2024年中国物流行业正处于快速变革和高质量发展的阶段，一方面随着国内社会经济领域的物流需求整体稳中向好，市场存在巨大成长空间；另一方面，大数据A1.人工智能等技术创新也将推动行业智做化升级，然而，地缘政治紧张局势和货易争端问题依然在外部制造不确定性，中国物流企业将积极调整发展策璐，在持续的

4、技术创新、上下游合作联盟和政策支持鼓励下，寻求新的业务机会和发展空间。物流智能信息化智M1.转流走向商位化：技术的不断进步和市场窸求的快速增加，使得智Mt物流的韵业化拥存十分广网的前景.目前.自动驾技,港口日动化，智褥分拣和无人配送等融兴技术和模式逐步走向湎业化应用,智班物流的商业模式也在不瞄创新,从SaaS平台延伸至合作共澧物流生态系蛭，实现费源共享和效军提升,物流智能设备迭代升tS：2Q2株多个城市启动的智.M物流园区项目，除此之外对物流(S区的老旧分拣设备更新、智Mt物流枢妞建M和物流园智能化改造等，推动整个行业的高质发展.物流仓情赛道面临模战,流通志存水平较低：或至2024年6月，中国

5、仓储指Si为485%,仓特霖未回升动力相对偏装，商&周转效车Mi慢，行业运行面临一定JS力，投送者出手较为谨慎、 物流81字化和聘境电商的发展帝来机遇I通过实时物流(RT1.)系统演猫雕鲜新雕器熟谶版中嬲鬻雕髀黯三ti城市,对外海外仓“多快好5”的优妗使得嘉求爆发，行业将诞生一批小而关的资源型仓慌企业.快递快运玲合物流 理境物流运费或将经续走高：2024年上半年中东危机持线发M,IMD需求iH欧美补库存周期的开启以及航戡进入长釜妁季，全球多个港口出现拥堵和延迟，航运价格持慢走高.4月以来.SK英航t*运价泰旅超50%.i?Ha达到1.000美元至2.000美元.红海局势持续迫使大量集奘珀船烧航

6、.运输距赛和运储时间m长，集笠祐及船舶周转率下滑，海运运力损失29%左右.国际集孟市场的量价齐升阶段或持馍至年底，地修改治冲突、校靖天气、旺季拥堵等可熊再次爆发， 供应链物洸可持债发展与反鸵裔性：全球产及链供应境正面临深度重构，可持续性成为未来供双链的梭，汕略心势之一.由于大数受再助于降低供应皱风险，供应械弹性和供应链可特馍性是未来供应tS*理的重要探索方向.犍市新筌H物流雅焦无人配送市场：2024年上半年.无人配送市场快速发展,无人用嘉舞喋麟袅烯惠翻徵无人配送领域各方开展了冷循物流企稳向好,基甜;设梅St设投费不断增长：随着冷出物流需求的襟步增长和市场双模的犷大.高标准冷库，新徙源冷薄车及智

7、能化、信息化设备等只有较大的投费潜力.快递供给质量改善，快递价格战阶段径爆和：2024年快递鬻求增速超出次期，单票价格降幅收窄，价格战的段性气和；2024年3月1日新修订的：快递市场筲理办法3正式实诙,对瘩自使用智能快件箱以及快递服务站划出红城，在市场秩序、快速的务，安全发展,练色发展方方面进行规范，快递行业正加速告别粗放时代，头部企业竞争加剧,雄圻加码“大同城”及无人车：2024年各家企叠先后推出短济圈季日达照芳产品,祗来越多基；三网点,投用无人车降低末端成本提升运行效率9M*tfe*20!?A09WJm中国物流行业投资趋势特点展望“跨境物流”推动国际闻络布局扩大跨境物流作为支撑中国进出口贸

8、易的更要基础设施,正在经历由国贷品牌出海、供应燧出海和跨境电商三大因素驱动的快速发展.目前鸿境物流的燧条较长且说源分散，近年来跨境物流基地设盖正在逐步完善。但随着中国产业的升圾和制造业向中高端迈进，为跨境物流带来新的机遇.地看政策的鼓励和指导，异境物流将进入快速发展阶段，除了出海收购海外企业，本土舞境物流公司也将崭露头角，而说境电商的兴起，加快了直邮专线与第三方海外仓模式的发展，行业集中度有望提升。“嫁色物流”带来广泛的市场关注度 2024年初，国家制定了一系列政策、指标规范和监留措施，以推进物流行费的绿色低碳转型.注重节袋减排和绿色实践的物流企业不仅有效的降低了运营成本，还整体提升了企业的社

9、会责任影象.可持续发展成为物流行业的重中之重. 低嫉环保配送车、绿色仓储以及整个供应较环节的星色化,或将成为投资关注的更点，属于企业的核心竟争力.“智魅物流”深化畋驾化转型 近年来得益于云计算、大故据、人工智能和物联网等散字技术的发祭和应用，物流行业的数字化和智能化转S1.是大势所趋，智慧物流体系的构建涉及多个关城技术和创新模式，将进一步提升供应链响应速度和服务品质， 未来，智旋物流将提升多式联运的运行效率，推动多式联运关键数据共享，从而优化国内媒合交通运揄体系.如自动箕皱货车通过智能多式联运货运和转运解决方,进一步增强物流领域的数字化创新潜力-“快速快运”需求量持展增加 传竣电商、内容电商，

10、社交平台等电子商务的多元化发展对快运行业有显著的推动作用.随Ii城上购物需求的增加,快运行业需要不断扩展其物流网络以满足日益增长的订单量.零售产品的数字化拓展，如外卖、生鲜等，推动了快递运用场5R的多元化. 未来资本将关注成熟的头部企业，通过整合资源、优化管理、提升服务质等方式，加强市场地位和竟争力.*aInvx*:*rujf*市0MB苏张锐黄华永道中国物流行业交5股务主餐合伙人+86(20)38192274roger.zhang朱焕发普华永道中国交易服务离强经理86(20)38192506frank.h.zhucn.pwc.8E联络我们I廖伟宁+85222892348运输与再流行业主管合伙人普华永道中国tracey.1.iaohk.pwccom黄念慈普华永道香港地区运愉与物流业由计合伙人85222892897e1.izabeth.nt.wcnghk.pwc.8mtca1.r*M*tMea谢谢!本文仅为提供一KdI信息之目第，不占用于替代专业咨询者提供的名也意见,2024普华永道.煤权所右.普华永道添指普华永道网络及/或普华永道同络中告白独立的成员机构.详情请展入WVWPwCConVs1.nxSure,