2023锂电池回收行业研究报告.docx

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1、2023锂电池回收行业研究报告核心观点随着全球新能源汽车产业的快速发展，上游资源约束是行业发展亟待解决的问题,动力电池回收利用行业焕发出蓬勃的生机,而各国在碳中和要求下持续深化的动力电池回收政策体系，以及即将到来的动力电池退役潮都将进步脉动动力电池回收利用行业的发展。从技术发展商亚模式以及产亚链协同方面来看，动力电池回收利用市场前景较为可观，同时也仍存在不少关键挑战：在“发展方面，动力电池网收的工艺技术路线相对清晰,基于商业实际预计中长期内回收方式将以拆解回收主导： 动力电池回收利用的两种主要方式为梯次利用和拆解回收.受限于安全性顺虑、市场规范不足、恶性竞争冲击和行北标准缺失等因素,梯次利用的

2、规模化发展面临较大的挑战,技术和商业应用更成熟的拆解回收预计是中长期内的主导方式. 在拆解回收流程中，火法和湿法是主流的电池圾原材料提纯再生工艺该环节只有较高的技术和规模壁垒，而创造的经济效益也更高，领先企业需要解决前渊电池回收柔道的供货稳定性，并积极布同原料再生环节产能以实现更高的商业价值.在商业模式方面，第三方回收模式和电池生产商回收模式已有成熟实践，回收网络和再利用闭环构建是重要的成功因素： 市场机制是动力电池回收行业目前发展的主要挑战.回收主体企业湎要应对挑战.提升规模，突破营利瓶颈. 弟三方回收企业具备回收技术优势,而电池生产商和整乍企业具备柔道优势：在当前的动力电池回收市场，商业模

3、式成功的关键在于回收柔道网络的建设和回收材料再利用生态闭环的构建在产业链协同方面，锂电及新能源汽车产业链各环节已展现出以不同形式、不同程度向动力电池回收利用环节延伸的趋势： 上游悝电及新能源汽车行业的技术和市场趋势.如电池的材料创新、集成化技术、电池银行等给动力电池回收行业带来影响.机遇与挑战并存. 以产业链上下游企业组成的产业联盟为回收主体或为理论上较理想的模式.各俄员企业可以取长补短，互利共.减,但由于涉及产业链环节较长，利益方众妥,在实际商业化应营层面该模式仍在探索阶段动力电池回收利用发展趋势动力电池回收行业现状与展望动力电池回收行业产业链分析动力电池回收行业挑战与启示O1.0203上游

4、资源约束锂电行业发展，动力电池回收势在必行上游资源紧缺长期将掣肘下游应用市场的发展，锂资源供需缺口预计在2025年之后出现并呈逐渐扩大的趋势,2030年将达145万吨碳酸锂当量，电池回收有望在一定程度上缓解资源供需不平衡对行业发展的约束供给恻:上游资源压力国内资源紧缺国内商品坊原材村矿物资源相对稀城.以锂为例，中国优质的硬皆锂/资海较少,而盐湖提捏技术及产健仃恃突破全球理资源供需平衡预测（万吨碳酸锂当量）一全球愎供应ht全球保需求依需求侧：下游市场爆发国外供给不定动力电池海外原材料供给集中且产量波动大，新猛段情.俄乌冲突等突发事件加剧了全球供应链的不确定性扩产周期长原材料1r产开发周期较长，上

5、海扩产周期在4年左右，而动力电池扩N周期在1年左右.供需精闲时间拉长终端需求旺盛作为理资源的主要应用场景,新能源汽车市场已进入快速增长期,2021年中国新能懑汽车箫号同比增长超过150%电池化学体系迭代慢动力电池的研发维慢大，化学体系迭代周期长,中长期内仍将以濠电池为主.对上游原材料资的前求较Ia定.短期内雄行杼代激烈竟争刷激产奘扩建动力电池行业竞争日越激然，电池企业保持快速按产的节奏以抢占市场份颔.拉动对上游资源的需求全球动力电池回收市场规模展望全球动力电池回收市场发展即将提速，预计在未来五年突破千亿规模,/全球动力电池回收市场规模预测】单位：亿元锂镶拈铭/.一.+81%S88一昌55202

6、12O22E2023E2024E2O25E2026E其中锂资源的回收市场空间最为可观72,9972,30038%K，II1,2332O27E2O28E2029E2O3OE来笠：安”过渺.YM公开仁R快照分析4注，1MIH论“四枚的柒1AH猛会介珞无0用麻动力电池回收市场驱动因素宏观政策引导海外发达国家经过多年发展电池回收相关政策及立法配套较完备；国内在过去十年间电池回收政策出台密度显著提升，旨在推动回收利用体系的建设，引导行业的规范化、一体化发展海外政策引导起步早目前政策及立法体系已相对成熟/国内近年政策引导力度不断强化美国能源部2021日韩从立法层面规范行业中国逐步完善政策体系的建立加强规范

7、和政策落地北美联邦至地方层级政策完备提出要实现鲤电池报废再利用和关健限材料的现感化回收,规划完整的锂电池回收价值怪的也设和布局推动回收技术发展欧洲要求提升且监管力度加强型I2022电池法规提案设定了与动力电池利收相关的目标,对电池的回收指雁町电池金属材料回收率做出了更产格的婴求韩国国会取消以往登记车辆的电池强制网收,允许出包汽似艮麽电池.提高废旧动力电池的二次利用率三部委将制定出台新能懑汽隼动力电池回收利用管理办法等部门也当工信部将掖动新能源汽车动力荒电也何收行用体系建设,培G动力带电池回收利用件干企业关BI环保N11996为固体废物的适”保珂创建了回收框架,其中包括J充电电池、例离于汽车电池

8、等Igg2022联邦环境詈发布的废物指南明确了乍用锂电池回收规则,鼓咐汽隼制造商实施环保处置系统由日本西大中央省厅共同授权的日本电池网收中心(JBRC)旨在全面推进废旧充电电池原材料回收利用八部委2022要求推进产业却上下游合作共建回收柔道七部委12018落实生产不贡任延伸制度,明确电池回收主体由任承担者关国各州政府对废旧网收的类型、处置方法押金等作出规定,鼓励产业铳存方小同助力电池正确囱收，2021理机构广泛的诚任以整治电池制造巾场,并对各回收系统的收集与回收率进行检查监譬2001履行生产的废旧产晶同政处理的责任，遵循3R原则，倡分使用？符废弃电池送至专门回收场所工信部提出建立电池一致性管理

9、.对梯次利用储能项目评估、监测、监杆等环节做出要求建S-溯源绊合管理平台”.对动力电池生IiK到再生利用全过程进行信&采集动力电池回收市场驱动因素动力电池退役潮将至动力电池退役潮推动可P1.收电池废料逐步释放，未来十年报废电池及生产废料量预计以43%的复合年均增长率攀升，驱动全球锂电网收市场发展；领跑全球新能源汽车市场的中国市场在锂电网收领域预计也将迎来可观的发展2021年中国动力电池装机量全球占比全球可回收报废锂电池及锂电池生产废料颈测中国不同化学体系电池回收展望电池结构特性的差异决定了电池报废后的回收利用方式、价值及其市场空间，磷酸铁锂电池的梯次利用发展受现行条件制约，未来回收市场预计将由

10、营利性更高的三元电池拆解回收为主不同化学体系电池对比/中国不同化学体系电池金属回收市场空间预测1欣酸铁锂和三元电池的特性决定M合的问收利用方法不入回收相关特性对比回收价值不含稀忏金融,理论回收价值约为扭吨0.93万元含锲怙锚等柿行金M，理论同收价值妁为翻电4.29万元免环海命平均祇环次数在4000次左右.容fit星蝮慢衰N始势平均循环次数为208次左行安全性放热场慢，在海温环境下稳定性好在高温环境下三元材料会发生溶解,品发生自燃、馋炸三元（锭钻钛）律酸铁锂 曜酸铁线囚KMH造价低,稔定性较好，曲环灯命长,更适合梯次利用 三元电池网共材料造价高.也定性较基.循环寿命妞.更结合直接拆解回收:元电池

11、的发展起步较磷酸铁锂晚，I可收1.t提速也将略滞后于磷酸铁理、陵酸恢锂动力电池退役后更适合悌次利用.然而当前梯次利用尚未实现技术攻关，施以形成规模化、商业化，预计中旬:期内三元慢电池的回收市场空间将持续保持领先.动力电池回收方式梯次利用和拆解回收是动力电池回收利用的两种主要方式，梯次利用规模化发展遇挑战，动力电池回收或将在中长期内以拆解回收主导梯次利用：对退役电池的降级应用外观识别分选性能特性分析内部结构检测拆解回收：对退役电池的资源化再生利用可用电池包可用模块可用单体梯次利用场景负极材料一行墨、硅基材料化学储能不间断电源低速动力拆解回收其他材料*-金属外壳、电极材料通过拆粹、检碎、分选回收潴

12、旧电池正极材料ffi.粘、慑、镭等金属辄化物，通过物理法、化学法、生物法回收电解液通过萃取法回收提升价值：提高电池的利用价值,实现价做出大化除低成本：降低储能、煽S电动不等相关行业的成本，促进行业发展送少污染:有效地M少废I1.1.理离子电池污染,戡少资源浪帮回收率图:退役动力电池拆解回收在技术上则相对成熟，资源网收率高，流程简单:流程较梯次利用更为简单，无需进行一段性筛选和安全评估工艺互扑：可果川联合回收工艺，总署提升回收的经济效靛,仃效朗决能耗问超-运用局限；不适用于三元电池，目前以试点圆目为主，尚未形成规模效益-效率低下I退役电池评估环节耗时长.效率低-安全除鼻；退役电池内都安全感患蔽性

13、强，放大电池叭体间不一敕性，一定程度上影响了电池组的寿命和安全性-成本难:火法工艺附期设备投入大且能耗高，而湿法工艺回收周期长-环境污染：化学回收工艺容。对环境造成海染，对汴染治理的要求囱-不秘）定性：生物回收.超临界CO不取法等新兴1：艺尚在起步阶段，对工作环境察求高，存在诸多不确定性.Wtr梯次利用：发展局限性因素梯次利用现阶段发展局限性和瓶颈较显著，在政策体系完善和行业标准建立之前，下游应用发展预计较缓慢小作坊1BIRB&政策因素撵次利用理IM度仍将完:日前针对动力电池梯次利用的政策管理体系仍处于世立初期,监管制度的完善以及功力的落地实施仍芾要时间政策导向保持中答枳极左序:政策对梯次利用

14、1.有推动意向，但同时也表明了需对梯次利用的安全性等何S1.严格管理的态度，对动力电池在:新型抬便场景的梯次态度则更为说饭，AStS加快推动工业滂Si经合利用实Ie方案）要求克兴选IH动力电池H政利用体系和管理制度.强化电范全生命周期溯源付理,推进废旧动力电池在普电避燃电等领域安全团次应用能源/（新:U储曜项目管理MBg（Stj）亶求新建铭次利用他能mI球立ISfS电池一致性Ie理和湖滞杀统并取得货崂机构出典的电池安全评侪报告9市场因素需求侧市场潜力不确定：下漪市场接受度较低由于行业标准和监管体系不清W.过去频发的梯次电池储使事故导致卜游用户对悌次电池安全性和一致性感到担忧，接受度较低潜在营代产品冲击:的禹子电池、期和电池等技术兴起可能昔代井挤压心酸铁锂电池懂次利用市场空间供给到竞争激烈乱股丛生:电池回收小作坊“劣币驱逐良币“：在监?缺位的情况下.众名不合规的小作坊长期琳踊在桶次利用市场.高投入的正规企业碓以在恶性我争中凸显优势技术因素