集成电路、集成电路设计、集成电路设计服务行业深度分析报告：政策法规、发展情况和趋势、竞争格局.docx

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1、集成电路、集成电路设计、集成电路设计服务行业深度分析报告（政策法规、发展情况和趋势、竞争格局）2024年7月一、行业主管部门及监管体制1二、行业法律法规及产业政策1三、行业发展现状及前景3（一）集成电路行业概况31、集成电路行业简介32、集成电路产业链情况33,全球集成电路行业的发展情况54、中国集成电路行业的发展情况5（二）集成电路设计产业概况71、全球集成电路设计产业的发展情况72、中国大陆集成电路设计产业的发展情况8（三）集成电路设计服务产业概况91、全球集成电路设计服务市场发展情况112、中国大陆集成电路设计服务市场发展情况11四、行业在新技术、新产业、新业态、新模式方面近三年的发展情

2、况和未来发展趋势12（一）逻辑工艺与特色工艺推陈出新，集成电路器件线宽不断缩小.12（二）下游需求的多样性催生了SoC芯片技术的发展12（三）集成电路产业技术难度的提高促进了行业分工的不断细化.13（四）半导体IP产业不断发展，国产化程度不断提高14五、面临的机遇与挑战14（一）面临的机遇141、终端应用市场快速发展，芯片定制需求持续增长142、芯片设计难度及流片风险不断增大153、国内芯片设计企业不断增多，芯片设计服务需求进一步涌现.154、系统厂商芯片定制需求明显，为设计服务企业提供增量市场.165、贸易摩擦背景下，对于“自主、安全、可控”芯片需求进步涌现166、国家产业政策大力支持，提供

3、了有利的外部环境16（二）面临的挑战161、专业人才和高端技术的缺乏162、国际竞争力尚需进一步提升17六、行业竞争格局17（一）行业内主要企业情况171、创意电子172、智原科技173、世芯电子184、芯原股份185、锐成芯微18（二）代表公司的比较情况181、市场地位和核心竞争力对比182、技术及关键指标对比19一、行业主管部门及监管体制行业的主管部门为国家工业和信息化部，自律组织为中国半导体行业协会。工信部主要职责为制定并组织行业规划、计划和产业政策，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，推动行业质量管理工作；组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业

4、化；推进行业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。中国半导体行业协会主要负贲贯彻落实政府产业政策，主要职贲为落实产业及市场的调查、统计、研究和预测，对会员企业提供引导、咨询服务;贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议，并代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见等。二、行业法律法规及产业政策集成电路是信息技术产业高速发展的基础和源动力，已经高度渗透与融合到国民经济和社会发展的各个领域。加快发展集成电路产业，是推动信息技术产业转型升级的根本要求，是提升国家信息安全水平的基本保障。国家将集成电路产业确定为重点鼓励、扶持的战

5、略新兴产业之一，并出台一系列政策法规，大力支持集成电路行业的发展，具体如下：序号发布时间发布单位政策名称与行业相关内容12013年国家发改委、工信部等关于请组织开展2O132014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定工作的通知在认定重点集成电路设计企业过程中，其业务领域需聚焦于IP核及集成电路设计服务、高性能处理器和存储器芯片设计、智能终端芯片设计等。22016年财政部、国家税务总局、国家发改委、工信部6大于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知在集成电路企业的,免收优惠资格认定等非行政许可审批取消后，规定集成电路设计企业可以享受美于进步鼓励软件产业和集成电路产业发

6、展企业所得税政策的通知（财税2O1227号）有关企业所得税减免政策需要的条件，再次从税收政策上支持集成电路设计行业的发展。32016年国务院关于印发“十三五国家科技创新规划的通知将集成电路装备等列为国家科技玳大专项，发展关键核心技术，着力解决制约经济社会发展的重大科技问题。42016年国家发改委、工信部、财政部、商务部、国税总局关于印发国家规划布局内盘点软件和集成电路设计领域的通知或点桀成电路设计领域包含IP及设计服务、工业芯片、物联网和信息安全芯片等。52017年国家发改委故略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）3明确集成电路等电子核心产业地位，并将集成电路芯片设计及服务列为战略性

7、新兴产业重点产品和服务.明确r“桀成电路芯片设计及服务”与“集成电路芯片产品”均属于电子核心施础产业，屈于战略性新兴产业重点产品和服务，符合国家支持方向。62018年财政部、国税总局、发改委、工信部关于集成电路牛产企业有美企业所得税政策问题的通知对集成电路生产企业最高按照“五免五减半”优惠政策执行。72020年国务院E新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策明确集成电路产业在信息产业中的核心地位，从财年兑、投融资、研究开发、进出口、知识产权、市场应用等八个方面大力支持集成电路产业发展。对集成电路生产企业或项日最高按照十年免征所得税。82020年国务院中共中央关于制定国民经济和社会发

8、展第I四个五年规划和二。三五年远景目标的建议强化国家极略科技力量，瞄准人工智能、集成电路、脑科学等前沿领域，实施一批具有前弹性、战略性的国家堂大科技项目.制定实施战略性科学计划和科学工程，推进科研院所、高校、企业科研力量优化配置和资源共享。92021年国务院G中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要B加强关键数字技术创新应用.聚焦高端芯片、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用。加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术体化研发。推动制造业优化升级，培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备

9、、机器人等产业创新发展。IO2021年国务院G“十四五”国家知识产权保护和运用规划健全高质量创造支持政策，加强人工智能、量子信息、集成电路、施础软件等领域自主知识产权创造和储备。健全知识产权法律法规，完善集成电路布图设计法规。I1.2021年国务院“十四五”数字经济发展规划瞄准集成电路、大数据、人工智能等战略性前弹性领域，提高数字技术基础研发能力。提升产业链关键环节竞争力，完善集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系.122021年中央网络安全和信息化委员会“十四五”国家信息化规划加快集成电路美犍技术攻关。推动计算芯片、存储芯片等创新，加快集成电路设计工具、重:点装备和高

10、纯靶材等关键材料研发，推动绝缘栅双极型晶体管(IGBT),微机电系统(MEMS)等特色工艺突破。加强人工智能、量子信息、集成电路、空天信息、类脑计算、神经芯片、等关键前沿领域的战略研究布局和技术融通创新。三、行业发展现状及前景(一)集成电路行业概况1、集成电路行业简介集成电路(IntegmtedCircuit)简称IC,是一种微型电子元器件。主要制作原理为：采用一定的工艺将电路中所需的晶体管、二极管、电容、电阻等基本元器件通过布线互连，集成在一小块或几小块半导体晶粒或介质基片上，并封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构，封装完成的集成电路亦被称为芯片。集成电路行业作为信息产业的基础，

11、现已发展成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志，其发展水平直接反映了国家科技实力。集成电路行业主要包拈集成电路设计业、制造业、封装测试等细分子行业，属于典型的资本、技术、人才密集型行业，对企业的研发实力、技术积累、资金投入及资源整合能力均具有较高要求。2、集成电路产业强情况集成电路产业链由上、中、卜游三部分组成。集成电路产业链的上游包括EDA、1P、材料和设备等供应商；产业链中游主要包括芯片设计、晶圆制造和封装测试等企业：下游主要包括终端系统厂商。集成电路产业链图例如下：臬或电H设计服务企业助力产业睫发展集成电路设计环节是根据芯片规格要求，通过架构设计、前端设计和验证、模拟电路设计、物理设

12、计、设计数据校验、流片方案设计等一系列设计流程，最终将设计成果转换为可交付的光罩数据。晶圆制造环节是根据光罩.数据内容进行光罩制造并将光期上的电路图形信息蚀刻至硅片上，以构建完整的半导体电路芯片的过程，包含光罩制作、光刻、刻蚀清洗、离子注入等多项工艺或流程。晶圆制造环节结束后进入芯片封装测试环节。芯片封装环节是指将晶圆上的晶粒加工成可使用的成品芯片的过程，起着安放、密封、保护芯片和增强电热性能的作用，包含晶圆切割、贴片、引线键合、包塑等多项工艺；芯片测试环节指的是对封装后的芯片进行检测，通过测试的芯片即为成品。其中，集成电路设计产业是典型的技术密集型行业，是集成电路产业各环节中对科研水平、研发

13、实力要求较高的部分。芯片设计水平及芯片设计转化效率直接影响着产品最终上市时间及产品核心竞争力，因此芯片设计的能力是一个国家或地区在芯片领域能力、地位的集中体现之一。3、全球集成电路行业的发展情况集成电路自出现以来，促进了全球信息、电子等产业快速发展。近年来,伴随着物联网、可穿戴设备、人工智能、虚拟现实等新技术和新兴应用领域的出现和发展，全球集成电路市场不断扩大。根据世界半导体贸易统计机构(WSTS)发布的数据，2021年全球集成电路市场规模为4.630亿美元，同比增长约28%。预计2023年全球集成电路市场将持续增长，市场规模将达到5,768亿美元。2010-2023年全球集成电路市场规模S.

14、473J.23JMIIIE2SMIIiiiiiiiIIIIII20102011201220132014201S20162017201S20192020全球复成电廨市场爆幡(亿美兀)7J)00GjOOOSjOOO4jOOOWooX000IjOOOWSTS数据来源：4、中国集成电路行业的发展情况从全球范围来看，历史上集成电路产业从美国、欧洲等发达国家向中国大陆、东南亚等发展中国家和地区逐渐转移。我国集成电路行业虽起步较晚在技术枳累与产业链成熟度上与欧美发达国家存在一定差距，但受益于我国格.利的产业政策环境、国内市场的强劲需求以及全球集成电路产能转移等趋势，中国集成电路产业实现了快速发展。根据中国半

15、导体行业协会的统计，我国集成电路市场规模从2010年的1,440亿元快速增长至2021年的10,458亿元，年均复合增长率为19.8%,远高于全球集成电路市场规模增速。未来，随着物联网、人工智能、智能硬件、5G、汽车电子等领域的兴起,高端芯片需求将持续增长，将进一步刺激我国集成电路产业的持续发展与全球集成电路产业链迁移。2010-2021年中国大陆集成电路市场姚模I2JO数据来源：中国半导体行业协会对比行业巨大的市场需求，现阶段我国集成电路产业自给率依旧较低,尤其在中高端芯片领域仍然存在依赖进口的现象。随着我国半导体产业的持续发展，一大批在算法、架构设计具有核心技术优势的芯片设计企业与拥有高工艺水平的本土晶圆代工厂商和封装测试厂商也在逐渐崛起。根据ICCAD统计数据，2022年中国集成电路设计企业达到3,243家，较2015年的736家增长341%。同时，随着我国晶圆代工厂产业和封测