我国电力发展与改革形势分析（2023）.docx

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1、我国电力发展与改革形势分析（2023）【核心提示】2022年，电力行业推进绿色低碳转型，加大新型电力系统建设步伐。电力投资持续攀升，电源投资占比增加，非化石能源装机占比过半，可再生能源装机历史性超过煤电装机，并成为我国电力新增装机的主体。全年发电量增长3.7%,新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时，可再生能源发电量已成为我国新增发电量的主体。电网投运总规模平稳增长，跨区跨省资源配置能力显著提升。电力市场的顶层设计出台，开启全国统一电力市场建设新阶段，全年市场化交易电量约5.25万亿千瓦时，占全社会用电量比重同比提高15.4个百分点。2022年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，擘

2、画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。2022年国民经济和社会发展统计公报显示，初步核算，2022年我国国内生产总值（GDP）比上年增3.0%；经济规模突破120万亿元，人均GDP达到85698元，比上年增长3.0%o全年全国万元国内生产总值能耗比上年下降0.1.%o2022年，电力行业展现出稳中有进的良好发展态势。电力消费增速实现平稳增长，电力消费结构继续优化。电力生产供应能力持续提升,2022年末全国发电装机容量达25.6亿千瓦，比上一年增长7.8%。电力装机结构延续绿色低碳转型，非化石能源装机占比近半，可再生能源装机历史性超过煤电装机。2022

3、年我国发电量88487.1亿千瓦时，同比增长3.7%,新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时。电力改革创新有效激发高质量发展动力活力,全年市场化交易电量约5.25万亿千瓦时，辅助服务市场建设不断深化。全力保障电力安全稳定供应，布局建设一批支撑性调节性电源。重大工程建设加速推进，为推动经济行稳致远注入持久动力。一、电力消费平稳增长，结构日益优化（一）全社会用电量同比增长3.6%2022年，我国电力消费平稳增长。根据中国电力企业联合会（以下简称“中电联”）数据，2022年，全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%。受疫情、气候变化等因素影响，2022年用电量增速回落，为近5年来最低，略低于20

4、20年的4.1虬图120132022年全国全社会用电量及增速情况（单位：亿千瓦时，%）注：2022年数据来自于中电联快报，其他来自中电联历年电力工业统计数据，增速系计算所得，如无特殊标注，下同。（二）季度用电增速波动2022年各季度全社会用电量总体波动明显，一、二、三、四季度,全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%、6.0%、2.5%o受宏观经济延续恢复发展态势及2月气温偏冷影响，电力消费增速提高，一季度电力消费小幅增长。3月和10月多地疫情散发，第二和第四季度用电量滑落。250%-10.0%一2019-2O2O-202120202021两年平均ifiT-2022图220192022年全国

5、全社会用电量季度增速（三）气温变化和疫情对产业用电增速影响明显2022年，第一产业和城乡居民生活用电量实现两位数增长。第一产业用电量1146亿千瓦时，同比增长10.4%；第二产业用电量57001亿千瓦时，同比增长1.2%；第三产业用电量14859亿千瓦时，同比增长4.4%；城乡居民生活用电量13366亿千瓦时，同比增长13.8%。表120132022年分产业用电量（单位：亿千瓦时）2013201420152016201720182019202020212022一产102710141020107668474777985910231146二产3933541770409284207844571481

6、2349963512155613157001三产626966717159796595931083911865120871423114859居民67936938726680678788969710245109491174313366注：2018年3月，国家统计局关于修订三次产业划分规定(2012)的通知明确将“农、林、牧、渔服务业”调整到第三产业后，再更名为“农、林、牧、渔专业及辅助性活动”，电力行业按照最新的标准开展行业统计工作，为保证数据可比，2017年之后的数据已根据新标准重新分类。表22022年分产业用电量季度增速情况同比增速()2022年第一季度第二季度第三季度第四季度第一产业10.4

7、一第二产业1.23.()-0.22.2-0.1第三产业4.46.20.07.73.1城乡居民生活用电13.811.87.019.814.9一季度，一产、三产用电成为拉动全社会用电增长的主要动力。乡村电气化水平的持续提升，拉动第一产业用电量保持快速增长。受气温偏冷影响，城乡居民生活用电量增速同比提升。3月多地疫情散发，影响二产三产用电量下滑。进入二季度，各产业用电增速较一季度有所下滑，二季度受疫情等因素影响，交通运输/仓储和邮政业、住宿和餐饮业受到冲击，三产用电量下降。8月，全国出现大范围持续高温天气，全国平均气温达到近20年历史同期最高水平，当月居民生活用电量增长33.5%,拉动三季度居民生活

8、用电量快速增长。12月受4次冷空气过程影响，当月全国平均气温为近十年来最低，当月居民生活用电量增长35.0%,拉动四季度居民生活用电量快速增长。电动汽车行业高速发展，全年新能源汽车产量同比增长90.5%,新能源车整车制造用电量大幅增长71.7%,拉动全年充换电服务业用电量同比增长38.1.%o（四）电力消费结构继续优化，二产用电占比逐年递减全社会用电量保持平稳增长的同时，电力消费结构正日益优化。第二产业用电比重略有收缩，第一产业、第三产业、城乡居民生活用电比重略微扩大。随着乡村用电条件持续改善，高技术及装备制造业、充换电服务业、新兴服务业等进一步快速发展和城乡居民生活水平的提高，用电结构将进一

9、步向一产、三产和居民倾斜。表320182022年全社会用电结构20182019202020212022一产1.10%1.10%1.10%1.23%1.33%二产69.30%68.60,68.20%67.52%65.99%三产15.60%16.30%16.10%17.12%17.20%居民14.()0%14.10%14.60%14.13%15.47%二、电力装机规模持续提升，非化石能源占比首次超过煤电（一）全国电力装机规模25.6亿千瓦，同比增长7.8%截至2022年底，全国发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%,增幅收缩0.1个百分点。我国发电装机容量在近十年内保持中高速增长。2013

10、2022年，我国发电装机累计容量从12.6亿千瓦增长到25.6亿千瓦。装机增速呈波动走势，20152019年，装机增速呈下降趋势，至2020年陡然回升，最主要原因是风电、太阳能发电等新能源新增装机创历史新高。20212022年电力装机增速维持相似水平。X国电力装虱总576BTO1.t15252716O1.17X51IMOW20X)06228(X2377772564OSf三!7*8Su3*t2%ri%6.5%589.68XM7BM图320132022年全国电力装机及增速情况（单位：万千瓦）（二）非化石能源装机占比近半，可再生能源装机历史性超过煤电装机发电装机绿色转型持续推进，可再生能源装机达12

11、.13亿千瓦。2022年，全国全口径火电装机容量13.3亿千瓦，其中，煤电11.2亿千瓦，与去年基本持平，占总发电装机容量的比重为43.8%,同比降低2.9个百分点。水电装机容量突破4亿千瓦，达4.1亿千瓦（常规水电3.68亿千瓦，抽水蓄能4579万千瓦）；并网风电3.65亿千瓦（陆上3.35亿千瓦，海上3046万千瓦）；并网太阳能发电装机3.9亿千瓦（集中式2.3亿千瓦，分布式1.6亿千瓦，光热58.8万千瓦）。核电5553万千瓦。生物质发电3798万千瓦。水电、风电、光伏发电、生物质发电装机规模均已连续多年稳居全球首位。表420132022年全国电力装机结构（单位：万千瓦）20132014

12、20152016201720182019202020212022火电8700993232100()50106094111009114408118957124517129739133239水电28044304863195333207344113525935804370163909441350核电I466200827173364358244664874498953265553风电765296571307514747164001842720915281533287136544太阳能发电1589248643187631130421743320418253433065439261图420132022年全

13、国电力装机结构非化石能源发电装机规模创历史新高，在全国电力装机容量的占比接近一半。从十年历史数据来看，非化石能源装机比重明显上升,2022年全口径非化石能源装机达12.7亿千瓦，同比增长13.8%,占总发电装机容量比重为49.6%,同比提高2.6个百分点。2022年可再生能源发电累计装机容量达到12.13亿千瓦，在全国发电总装机容量占比达47.3%,较2021年提高2.5个百分点。从装机增速看，2022年，太阳能发电装机以28.1%的速度大幅增长,风电装机增速回落到同2017年相同的11.2%,核电同比增长4.3%,图520162021年火电、水电、风电、太阳能发电、核电装机增速情况（三）全国

14、新投产的总发电装机规模创历史新高，可再生能源新增装机成主力2022年,全国新增发电装机容量19974万千瓦，同比增长I1.5%,较2021年提高近18个百分点。全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%,已成为我国电力新增装机的主体。其中，新增水电、风电、太阳能发电2387、3763、8741万千瓦，核电228万千瓦，生物质334万千瓦，火电装机4471万千瓦。新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重为80.1.%o2022年分布式光伏新增装机5111万千瓦，占当年光伏新增装机58%以上。2018、2019两年新增装机规模连续下滑。2020年，在水电、风电、太阳能发电装机高速增长的带动下，新增装机容量大幅提升。2021年受火电、风电新增装机容量减少的影响，整体新增规模同比出现下滑。2022年，在火电、核电、风电新增装机增速负增长情况下，太阳能发电新增装机容量增速达约60%,拉高全年新增装机增速。200150IOQ(M100SOaO800%600%400%200%00%200%20132014201520162017201S2019202020212022-400%1016610443131841214313