2024年4s店保险专员工作总结（共5篇）.docx

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1、2024年4s店保险专员工作总结（共5篇）第1篇：4s店保睑专员岗位职责4s店保徐专员岗位职责职责一：4s店保睑专员词位职责1.了解并驾驭公司下达的新车保险目标任务；2、严格执行保险公司对各睑种的相关告理规定，娴熟驾驭所承保险种的条款、条款说明、睑种.睑种说明、费率、费率说明的内容及电脑出单操作规程，工作仔细、细致；3、对所录入保单的内容错读和单证遗失负干施责任；4.对超权限业务,应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的一些问邈,应刚好向本部门领导汇报，以便!）好改进；5、耐性对客户、销传股问财他部门人员提出的有关业务询问进行解答；6、负责客户及销售欣问对保单信息的直询、保险

2、询问；7,告知销将顾问最新承保政策及理赔相关事项；8、抵日须处理完当日所出具的保单进行登记整理.1、完成公司下达檄保目标任务；2、年月5日前整理好当月须要提示的续保客户费料；3、根据部门领导事先设定好的回访时间对到期客户迸行提示，并记录提示电话内容（详见续保fJ期跟进表）；4.依据客户须要计算保班并以短信方式将试算的保费发送给客户；5、必需在短信报价后的三日内电话跟进客户,了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；6.每周一早上10:00.每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成状况,以报表的形式提交给本部门领导;7、向保母公司供应相关保单明细,进行手续理核对；8、留意各类资料的搜集

3、等工作，负责各类报表的刚好报送，完成领导交办的其它工作；9.对工作中的客户信窗口市要资料应妥当保存，不泄露,不丢失.职员二:4s店保睑专员岗位职责1,负责新车保险及续保等相关业务.2、帮助发展俱乐部会员.3、处理保险事宜.4、帮助悄售做何进行新车投保处理.5.现有车主的续保工作.6、帮助车主完成理赔工作.7、每月完成相关报表.8、负责公司的车辆保险销售工作.9、根据服务流程为客户供应优质的车涌出险理跑服务；10、协调和监将修理车间高效地完成出险车辆的修豆工作；11.根据规定期限向保险公司提交理8资料和追索理鲍应收账款；12、维系保险客户，为保睑客户供应续保服务；13.与保检公司建立良好的合作关

4、系.14、领导交付的其他工作.职责三：4S店保险专员痛位职责1 .保睑主管：对本专宫店的保检业务进行全面5?控团队建设确定本店保险股务中成员的详细名单制定各词位详细职责.考核及激励方案，并对团队成员进行培训;流程建设：参照本手册业务管理及服务规钿要求，晚上本店保险业务各项工作流屋目标确定及目标达成：制定新保*续限理始各业务板块的业绩目标并监督达成内部协调：协调新保、续保.理赔各业务板块的工作.形成承保理贼服务小组通力协作的工作氛围；业务磔S与改善：定期对新保*续保、理赔业务状况进行统计分析并制定改善对策；争议处理受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行I办调处理.负责向东

5、风日产柒用车公司水平事业开发部作保跄业务信息反馈联系第口：接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的各项通知，并按通知要求实施详细工作；报表反馈：审核保给业务各项报表并按时效要求发送业务报表负责专官店与合作保睑公司之间的各项协调工作联系窗口：是合作保险公司与专营店之间的联系缴口,接受并传达各项保母政策的改变；合作协调：负责对承保小组、理Jg小组的各项保险业务工作进彳亍统筹协调.2 .承保组长新车承保业务管理新车俣险业务商谈帮助：帮助销售质问向客户进行认证保睑业务介绍.促成客户投保认证保睑业务；新车俣跄战收管理：监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核食未遵守战5S管理的精修股问及对应客户名

6、单提交保险主管，每月总结新车战败缘由并向保睑主管提交改善方案；审核新车投保率推行板的更新状况：每月定期审蹄车投保率看板是否按要求迸行更新.3、理暗组长理赔业务管理保险事故车返厂管理：督电24/J耐热战人员的工作（包括以专业形象接听出检电话、记录出睑信息并跟进客户回店修理），每月对俣险事故车的返厂状况（包括返厂业务提升状况及出检客户未返厂状况）进行书面总结并提交保险主管;理赔资金平安管理:指导并监督保险接车员、索踣员按要求运用理赔台帐及理赔电子动态表，对每但理赔业务进行结案检核，审核索赔员对退案缘由及逾期缘由的总结并提交保险主管.（2没理理赔投诉受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉

7、并进彳亍力酒处理;对于超权限投诉，因股子向上级汇报.第2篇：4S店保给专员由位职责保睑专员岗位职责新车俣脸：、了解并驾驭公司下达的新车保险目标任务；1、严格执行保母公司对各给种的相关管理规定,娴熟驾驭所承保险2种的条款、条款说明、险种.险种说明、费率、费率说明的内容及电脑出单操作规程，工作仔细.细致；、对所录入保单的内容误和单证遗失负干SS责任；3、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行处理，4对工作中出现的一些问也，应刚好向本部门领导汇报，以便刚好改进；.耐性对客户、销答顾问或其他部门人员提出的有关业务询问进行5舞答；、负责客户及精售喊何对保单信息的亘询.保检询问；6、告知稻售

8、顾问最新承保政策及理赔相关事项；7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理.8续保：、完成公司下达的续保目标任务；1日前整理好当月须要提示的续保客户资料；5、卷月2、根据部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提示,并记3录湿示电话内容（详见续保到期限进去）：、依据客户须要计算保费并以短信方式将试用的保费发送给客户；4、必需在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记5录（详见续保到期跟进表）；第3篇：4S店保睑专员痛位职责4s店保检专员诸位职责篇1:1、保险主管：对本专莒店的保检业务进行全面磋控团队建设确定本店保险服务中。成员的详细名单制定各南位详细职责、考核及激砂方案，并对团队

9、成员进行培训；流程建设：参照本手册业务食理及版分规范的要求，晚上本店保险业务各项工作流星目标确定及目标达成：制定新保*续限理赔各业务板块的业绩目标并监督达成内部协谓：防调新保、续保、理赔各业务板块的工作，形成承保理延服务小组通力协作的工作氛围；全面负责公司员工的考勤、薪酬的核日.入职.离职、调任、升迁等手蝴办理，为各部门供应薪酬.福利方面的询问服务；业务总结与改善：定期对新保*续保.理踣业务状况进行统计分析并制定改善对策；争议处理受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行吩调处理.负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保跄业务信,息反馈联系窗口：接收乘用车公司水平事业开发

10、部关于保险业务的各项通知，并按通知要求实施详细工作；报表反馁：审核保检业务各项报表并按时效要求发送业务报表.负责专宫店与合作保睑公司之间的各项协调工作联系国口：是合作保险公司与专营店之间的联系国口，接受并传达各项保母政策的改变；合作协调：负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进彳亍统筹协调.2.承保组长新车承保业务管理新车保险业务商谈帮助：砧助销售顾问向客户进行认证保睑业务介绍.促成客户投保认证保睑业务；新车俣险颗管理：监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核食未遵守战55管理的销售质问及对应客户名单提交保险主管,每月总结新车战败缘由并向保睑主管提交改善方案；审核新车投保率舜行板的更新

11、状况：每月定期审核新车投保率看板是否按要求进行更新.3、理!g组长理赔业务管理每周与市场部部经理一起参与梢售部的周会，并对本周市场部所做广告做总体的汇报，并告知销售部下一周的广告宣扬安排.（报纸精细到日期.宣扬主密、电台精细到内容、播出时段、播出频次、网络清细到网址.促销内容）市场终端客户开发：保持现有市场的客户g的前提下，利用各种有效资源和手段开发新客户，对新开业的终端，发觉一家开发一家，不留死角.保给事故车返厂管理：督导24,J时敏人员的工作（包括以专业形釜接听出险电话、记录出睑信息并跟进客户回店修理），每月对保跄事故隼的返厂状况（包括返厂业务提升状况及出险客户未返厂状况施行书面总结并提交

12、保险主管,理赔资金平安管理：指导并监督保险接车员、索赔员按要求运用理赔台怅及理赔电子动态表，对每但理赔业务进行结案检核，审核索赔员对退案缘由及逾期缘由的总结并提交保险主管.（2度理理赔投诉受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉并进行协调处理;对于超权限投诉，刚好向上级汇报.篇2:文员的同位职责是什么呢，下面为大家搜集的“文员同位职责说明书范文，供大家参考借鉴，希里可以帮助到有须要的堂友！1 .了解并驾驭公司下达的新车保险目标任务；2 .严格执行保殓公司对各睑种的相关管理规定，娴熟驾驭所承保险种的条款、条款说明、睑种、给种说明.费率、费率说明的内容及电脑出单操作规程，工作仔细、细致；

13、3 .对所录入保单的内容情误和单证速失负干脆责任4 .对超权限业务,应通知的售做问，按程序上报公司领导进行处理,对工作中出现的一些问题，应刚好向本部门领导汇报，以便碘子改通5 .耐性对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务询问进行斛答；6、负责客户及倘售顾问对保单信息的亘询、保检询问；7.告知销售顽问最新承保政袋及理财相关事项；8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理.市场拓展经理：公司市场策划部大型活动策划的实际实地与指导工作（负责公司长砌胳规划以及公司年度、季度*月度的全部市场官情策划的指导实施工作）客户专员工作职责主要包括客户资料纥理、对不同类型的客户进行不定期回、高效的投诉处理

14、、与各部门亲密沟通叁加宫销活动,帮助市场梢售等等职责.续保：1、完成公司下达级保目标任务；2 .每月5日前整理好当月须要提示的续保客户资料；3、根据部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提示，并记录提示电话内容（详见续保到期跟进去）；4、依据客户须要计算保费并以短信方式将试管的保费发送给客户；5、必需在短信报价后的三日内电话跟进客户,了解客户想法并，故记录（详见续保到期跟进表）；6、每周一早上10:00.每月1日下午17:30分将统计好的新隼、续保完成状况,以报表的形式提交给本部门领导；7、向保险公司供应相关保单明细,进行手续费核汨；8.留意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的刚好报送，完

15、成领导交办的其它工作；9、对工作中的客户信息和更要资料应妥当保存，不泄露,不丢失.篇3:1.负责新车保险及续保等相关业务.2、帮助发展俱乐郃会员.3 .处理保险事宜.材料选购必需凭领导签字的选网单进行选购，作到保质保后，准时到位，无权擅自变更选购树斗的品牌、规格.数量及交货时间.4 .帮助销售做问进行新车投保处理.5 .现有车主的续保工作.同志们，时间是有限的、尤其是从事我们这个行业的，计算机技术的发展日新月异，一天不学习就会落后，因此现在我们在座的每位职工都应当要有树立时间意识、竞争意识，引用十六大得神里的一句话就是要“与时俱进”.7、每月完成相关报表.8、负责公司的车物保险精售工作.对超权限业务应通知销售质问按程序上报公司领导进行处理对工作中出现的一些问就，应刚好向本部门领导5匚报，以便刚好改进；9.根据服务流程为客户供应优质的车辆出险理财服务；10、协调和监督修理车间高效地完成出险车辆的修复工作；11 .根据规定期限向保险公司提交理财资料和追索理18应收账款；12、维系保险客户，为保险客户供应垓保股务；13 .与保母公司建立良好的合作关系.14、领导交付的其他工作.第4箱：4S店保睑专员同位职责