京北方：京北方信息技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）.docx

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1、检京北方V1.zNORTHKING京北方信息技术股份有限公司NorthkingINFORMATIONtechno1.ogyco.,1.td.（北京市海淀区西三环北路25号7层）向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（二次修订稿）二。二四年七月第一节本次发行证券的背景和目的京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“京北方”或“发行人”）结合自身的实际情况，并根据中华人民共和国公司法（以下筒称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以卜.简称“证券法”）、上市公司证券发行注册管理办法3（以下简称“注册管理办法”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下

2、简称“可转债”）的方式募集资金。根据公司发展战略需要，为进步增强公司的综合实力和核心竞争力，积极把握银行业数智化转型和金融信创带来的双全机遇，公司拟向不特定对彖发行可转换公司债券，筹集资金不超过45.093.57万元（含本数），用于金融数字化解决方案研发及迭代项目、数智创新技术研发中心建设项目。一、本次发行证券的背景-）产业政策推动金Ik科技行业有序发展近年来，金融科技正处在快速发展浪潮中，大数据、云计算、移动互联网等新兴技术正在改变银行传统的业务模式,各家银行将金融科技提升到了战略高度，持续加大资源投入，以推动数字化、智能化、生态化转型，构建敏捷的业务能力.银行的科技转型对底层信息技术企业提

3、出了更高的系统构造要求，但同时也为金融信息技术服务业务提供了良好的经营环境。为推动金融信息技术行业的发展，我国藤发r“十四五”数字经济发展规划关于银行业保险业数字化转型的指导意见金融科技发展规划（2022-2025年关于发布金融行业标准做好个人金融信息保护技术管理工作的通知国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要等一系列政策法规，有效地促进了金融软件和信息技术服务业的健康发展，为行业内企业提供了良好的发展环境，对我国金淞信息技术服务企业的发展起到良好的推动作用。（二）金融科技持续发展，传统金融迭代加速2019年8月，中国人民银行印发金融科技（FinTcch）发展规划（2019

4、2021年)，要聘金融科技打造成为金触高质俄发展的“新引擎，鼓励支持包括商业银行在内的持牌金融机构在依法合规的前提卜发展金酷科技，提升金融服务质量和效率,将科技应用能力内化为金融竞争力。2021年3月，全国人大通过了反中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要3,明确提出要培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，实施“上云用数赋智”行动，推动数据赋能全产业涟协同转型。2021年12月，中国人民银行印发金融科技发展规划(2022-2025年)，提出“十四五”期间推动我国金融科技从“立柱架梁”全面迈入“枳厚成势”新阶段；力争到2025年，整体

5、水平与核心竞争力实现跨越式提升，数据要素价值充分择放、数字化转型高痂fit推进、金融科技治理体系日臻完善、关键核心技术应用更为深化、数字基础设施建设更加先进,在数字经济时代，商业银行积极主动迎接数字化浪潮带来的挑战，拥抱金融科技，加快数字化转型具有时代必要性。近年来，我国商业银行枳极响应时代号召，朝智能化、移动化、开放化方向加速发展，将数字化转型升级确定为未来发展的战略目标，运用大数据、人工智能等新型科技手段做出了系列战略布局，包括加大金融科技投入、注重科技人才队伍建设、成立金融科技子公司、加速金融业务与技术融合等。金融科技从内部和外部分别对银行业务实现创新赋能。对内，金刚科技从交易去中心化、

6、信息透明化、平台集成化三个方面加强内控合规管理，并运用智能风控、智能反欺诈、智能预警等多种手段完善贷中、贷后控制，构建信贷全生命周期的全方位风控模式：对外，银行从资产端、负债端、支付端分别探索产品、服务、渠道及经营模式创新，实现了时客户需求的精准定位，打造“千人千面”的个性化、定制化产品和服务，加强多渠道场景建设，使金触服务融入日常生活，促进金融生态化建设，提升客户体验，增强客户黏性,在此背景下，我国以银行为首的金融业持续增加IT投入，凭借各式数字信息技术对业务进行全链路数字化改造。二、本次发行证券的目的(一)有利于公司抓住金Ik数字化转型的发展机遇，抢占市场发展先机在新一轮科技革命和产业变革

7、的背景下，人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术与金融业务的深度融合，成为推动金融行业转型升级的新引擎.伴随着金融数字化转型进程的加快，银行在IT解决方案领域正逐步从购买“IT软件产品”向购买“IT服务”转型，对信息技术服务的需求日益增长，从而为金融IT解决方案服务商带来了新的发展机遇。公司作为行业领先的金融IT解决方案服务商，可为银行、保险、证券、信托等金融行业客户提供运营管理类系统、资产管理系统、风险管理系统、数字人民币统一接入与运管系统等一系列金融行业解决方案。自成立以来，公司凭借良好的交付口碑以及不断提升的服务产品化能力，在金融IT解决方案领域建立了较强的市场竞争力，但由于该行业具有

8、技术更新换代频繁、生命周期短等特点，公司需准确把握技术发展趋势，不断升级产品、技术和提升研发水平,才能抓住市场机遇，巩固并提高自身的竞争力。因此，为把握金融数字化转型带来的发展机遇，公司亟须进行业务的创新及拓展，抢占市场发展先机。在本次募投项目中，公司拟通过对六大专项课题进行持续性研究，并将获得的研究成果进行产品化和现有产品的迭代升级，包括运营及流程类系统、金融业务类系统、数据资产类系统、风险合规类系统、营销结兑类系统、ERP类系统.本次项目的实施，将有助于公司逐步建立并完善相应的解决方案和产品体系以及服务范围，提升公司产品竞争力：（）有利于提升公司的自主创新能力，增强公司产品的数智化水平随若

9、金融行业的市场竞争日益激烈，传统金融面临着巨大的变革压力,金融科技作为推动金融业转型发展的核心动力，其发展对降低交易成本、提高服务效率具有革命性影响，能够帮助传统金融解决在升级转里过程中的一系列问题。创新技术是推动金融科技发展的关键因素之主要包括人工智能、院私计算等前沿技术.此外，在全行业数字化升级的大背景下，随着数据规模的不断增大以及数据价值的不断提高，越来越多的企业和组织开始关注数据隐私和安全问题：隐私计算是一种新兴的计算模式，能够实现数据“可用不可见、可算不明识、可控可计量”，从而有效解决数据隐私性和安全性问题,目前被应用丁普惠金融联合风控、反欺诈等金融业务场景.在本次募投项目中，公司拟

10、通过引进高端的人才，同时配置相应的研发设备，对不同研发方向的重点课题开展技术攻关，促进公司实现科研成果产业转化，并将其应用到现有软件产品及解决方案中，以此更好地满足公司未来的市场战略布同需求.提升公司的白主创新能力，增强公司整体数智化水平。第二节本次发行证券及其品种选择的必要性一、本次发行证券选择的品种本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。二、本次发行选择可转换公司债券的必要性（一）满足本次募投项目的资金需求公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金拟用于金融数字化解决方案研发及迭代项目、数智创新技术研发中心建设项

11、目，符合公司主营业务发展方向和未来发展规划，由于相关项目对资金需求量大，且公司业务规模近年来快速提高，需要资本支持以提升生产经营效率并巩固行业竞争优势,因此公司需通过外部融资支持以推动本次募投项目的实施。（二）可转换公司债券是适合现阶段i赫的融资由于银行贷款等债务淞资方式的融资成本相对较高Ii融资规模相对仃限.难以满足本次募投项目的资金需求。若本次募集资金投资项目的资金采取银行贷款方式淞资，可能会对公司财务的稳健性产生一定不利影响，增加公司的经营风隆和财务风险。可转换公司债券具符债务融资和股权融资的双重属性，在符合条件时投资者可以根据需要将其持有的可转换公司债券转化成公司的普通股，因而可以通过

12、相对较低的票面利率实现融资需求，有利于公司降低融资成本，增加股东利润回报。三、实施本次发行的必要性本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目经过公司谨慎论证,具体分析详见公司同日公告的6京北方信息技术股份有限公司向不特定对您发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）第三节本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性一、本次发行对象的选择范围的适当性本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权笊事会（或我事会授权的人士）与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限贡任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券

13、投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。本次发行的可转换公司债券可向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量由股东大会授权董事会（或董事会授权的人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承俏商）协商确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。本次可转换公司债券给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金欷，将通过网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由承销团包销。本次发行对叙的选择范围符合注册管理办法等相关法律法规的相关规定，选择范围适当。二、本次发行对象的数量的适当性本次向不特定对象发行可

14、转换公司债券的发行对您为持有中国证券登记结算有限货任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。所有发行对象均以现金认购。本次发行对象的数量符合注册管理办法等相关法律法规的相关规定，发行对象数量适当。三、本次发行对象的标准的适当性本次发行对象应具有一定的风险识别能力和风险承担能力，并具备相应的资金实力。本次发行对象的标准符合注册管理办法等相关法律法规的相关规定，本次发行对望的标准适当。第四节本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性一、本次发行定价的原则合理本次发行将经深圳证券交易所审核并在中国证券监督管理委员会（以下筒称“中国

15、证监会”）完成注册后，经公司与保荐机构（主承销商）协商确定发行期。本次发行的定价原则：（一）债券利率本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。（二）价格1、初始转股价格的确定依据本次可转债的初始转股价格不低募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或笊

16、事会授权的人士）在本次发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二上个交易日公司股票交易总量：前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量.2、转股价格的调整方式及计算公式在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、咐发新股（不包括因本次可转僚转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位叫舍五入）：派送股票股利或转增股本：PI=P“（Hn）：增发新股或配股：Pi=（P+Ak）/（1.+k）；上述两顼同时进行：P1.=（Po+Ak）/1.+n+k）