PPP项目融资方案---案例.docx

《PPP项目融资方案---案例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《PPP项目融资方案---案例.docx（14页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、宇远县工业园区才智园区建设（一期）PPP项目融资方案帮心集团有限公司编制时同：二o一七年十二月一、公司债介电4,J臬团自限公司介绍:央注一集团方限公司成立于1952年7月,是一家具有拗察设计、科学探讨、高等职业教化、建筑安装、珞桥施工、水利水电施工、新能源窿设,设备制迨,房地产开发.对外工程承包.劳务合作.进出口贸易、城市综合运营等综合实力的大型企业集团。集团注册资本金200亿元，年生产（施工）实力2000亿元以上，连续14年入选“中国企业500版”.“中国承包商80强和工程设计企业60强”，度续18年荣获97项中国Xt设工程鲁班奖.集团的经营区域已檀至全中国，在非洲、亚洲、南美洲和澳大利王等

2、21个国家和地区走有公司或者工程项目部.目前在马来西亚、利比里亚、坦桑尼亚.赞比业、阿联酋,尼日利亚.沙特阿拄伯、加炖、斐济、萨摩亚、斯里兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂.孟加拉、越南、老拔、几内亚、佛得角等国均均在程项目。二、项目基本状况1、区域经济介貂一工业园区才智园区题设一期）PPP项目位于条斗率牢县内,宁当2016全年完成财政总收入137490万元,同比增长为16.3%,实现税收收入108725万元，占财政总收入的79.1%,较去年同期提高3.9个百分点。全年财政支出418778万元,同比增长2.4%。2 .项目概况本项目由县人民政府批准建设,授权学卫工业园区管理委员会作为本项目实施机构

3、，并授权其与项目公司签箸（PPP为议），县产业建设投资有限公司为政府出签方,并授权与中标社会资本方在三远E合资成立项目公司.政府托付湖南“能询问有限公司进行国内公开用标选购.本项目为：匚具重点项目，项目一期主要完成团区配套路网於设（一期）,公园及广场、园区公共服务平台（包括才智园区根板等的建设。项目总投资约建3287180.62万元.其中她设投咨78479.2万元，建设期利息6174万元.3 .项目进展本项目已完成可研立项，两评一案婚制，现处于申请纳入时政部综合信息平台审批过程当中。三、投融资方案及要素简析（一）合作模式及融资构成k合作模式：本项目运作方式为BOT（建设-运营-移交）方式，由中

4、标社会费本方与政府方合资组赛项目公司，政府授予项目公司特许经营权,由项目公司负责建设，运营、管理及其维护,合作期限15年（含戏设期3年）2、融资构成：本项目总投资约为一F里Iwl.国万元,其中项目资本金约占总投谄:席.约8O*217I36.62万元.剩余项目所有吟出嘱资金以项目贷款方式满意，约iWi-.t7U万元。其中用本金总成本为-7.5%（实际以项目合司为准），项目贷成本以人民银行五年期以上贷款基准利率4.9%/年为基础，上浮20%-30%即5.88%-6.37V年,由于利率市场不柳定,以实际银行批复为准。（二）融资方案1,融资整体思路由工工_集团与政府出资代表（与运艮产业建设投资有限公司

5、）合资成立项目公司，之后小一集团为履行本项目融资贲任通过堆费扩股形式引进财务投资人.最终项目公司由政府方和二工集团以及片务投资人共同持股。政府方授权新成立的项目公司为该项目的融资、整工发包及工程款项支付方.以新成立的合资项目公司作为承债主体进行融资。政府协同相关政府主管部门，将本项目相关经营管理权授权给项目公司.U；_集由负责项目的工程戏设招工,项目建设期为3年.建设完成后,由政府分12年对项目依据等额本息方式付费,到第12年政府付费完成后，整个项目移交政府方.2,融资实施力案项目建设总投资&3T180心万元,项目资金本占总投资的福？缪，约+74Um,：；一一亿元.其中：由一产业建设投资作为政

6、府股东代表依据10%的段权比例出资17*31713.6万元，中标的社会资本依据90%的股权比例出资4617甚，二万元。项目债务资金占总投资的袒1弛%,约为的4；情溯69711亿元.项目公司注册资本金为100O万元，其中2集团认柒W-出资金额为900万.占股90%：政府方出妻代表刈目叫一金额为100万.占股】境。茸工_集团发起成立集合信托支配，总规模；1。2万.以安工集团作为劣后缴,金融机构作为优先级，双方按1：4比例出资费本金，即集团出资9r2958.6万元.金融机构出誉H&眠l1834.42万元.并且信托支配受让茸集团在项目公司中的部分股权.3.触烫交易结构n：nwt0:t中.:Ir行“ar

7、O东一-*:（三）资本金融资娶亲1.镁式：集合信托支配2、规模：约4降5SM793.02万元.其中金融机构认购450051134.42万元,Q_集团认购293129.6万元；3期聚：信托支配期限为3+&年：4、资本金融费成本：5、投资方式：股权+咨玉公积*MJ6 .资金用途：过县工业园区才智团区爱设（一期）PPP项目就设：7 .担保措瓶：集团为金融机构供应爰额扑足史远照色：8、项目公吊，由宁远县产业类理段资与义二奥团共同认同100o万元成立项目公司，：其中宁远县产业逐设报资认搬10,窿；里团认由QIl*MJU/（囚）项目贷融资要素1、模式：银行贷款2.规模:04ir厂万元3,期限：3+12年（

8、其中项目戏设期为3年，回购期为12年）；4、项目贷成本：暂定基准利率上浮20%-30%（5.88%6.37由于当前资本市场利率流动较大，实际利率以俄行批复为准：5.投安方式：以债权形式投入到项目公司;6、担保措施：以项目收迂权抵押担保；7、资金用途：宇远县工业园区才智园区玳谈（一期）PPP项目戏设：8、迁款来源及方式：主要以政府付费为还款来源，确保项目政府付费获得的收入能全翻覆虚贷款本息。还款来源中涉及政府支付部分.应纳入同级政府财政预算。偿据项目合同约定的投资回报状况合理确定还款方式，采纳按月或者按季付息；项目建成后，至少每年偿还本金一次.利随本清；四、投融资结构图表出米费会央（万元）板定出

9、ftXb*费今来源方式比（万元）叔嵬出，体17136.62(r1743.6自由登金产叱境设投普”834.42信托金鼬孔构2958.6ftMlfl9869711-锹行贷款项目公司87网.62-入及还款支配（一）资金投入支配k编制说明因该项目工程实行工清单单价报价,投标时社会投资人I*三:*2&缙按市财政投资评审中心审定的招标工程量清单进行报价，因此项目实旌总投资智依据文件总投费数据进行编制,即假定该项目总投荏为4*X0蛋一万元，项目建设期分三年，依据第一年31r4%,其次年-33.3%、第三年-33-3%的投资比例进行分年度建设；2、投入支配为保证项目矮设顺当完成，我公司依据项目戏设的底工进度*

10、一（E0：切迫：立23字样支配（建设期36个月）和材料选购支配以及本工程的实际状况制定了具体的资金运用支配并在此基础上编制了月度、季度、年度投资支配.保迂资金支配既能满意工程建设的正常须要.同时又要避开褥金闹置而增加财务新用，造成资金奢侈。我司支配将本项目注价资本金与项目贷款依据项目施工进度同比例分期投入，则项目的资金投入支配如下（具体以实际发生为准）：“宇远县才智园区建设PPP项目”资金投入文比投入时间投资比例驻地1.i公投入债杈投入投吏总金融建%1年34.%己丑用理jS22&S5.8423712.96-X274.gE1.l设2年33；”t2.l575.(22S769.6期第3年3X4整53

11、4S57S配网.j-Ue,；4；3552UU22769.eIOgP0r2)736.62的43Z，蒯湖44用3，3H，刖J/3、收入支出数据政府付费方式为每年等额本息付款：项目资本金部分依据等一朝阳:网卷芟一2：卷光叱_额本金方式，回报率短暂依据7.05%计算；债务性融安会购桃J1.暂按5.88%计算（即铜行基准利率上浮20%）,每年等额还本方式支付：依据上能暂定数据.可计算律出项目资本金及项目贷每年本息还款数据，；Ry-具体如表所示；.-WrJjfrt4SH.4:t2.M.7?i.fi1.费本金退出支配表IHtth/馅：ue哀f中包|忖木EMhRT珑i2阴与11Km.392已16l；M).G4

12、tilto.-72.r.t:七年仔u4id：W44UuUXX1.U7.71.UUX沏；|：如*4年田依，XH7136:g空47313.1M1.；I不逐不咪二5*13,i,2t*2W归W3咕；M(IM19生拧；F*；MMhl第6年I!hk36rlrM*“8Z3781.|7*X*7fi87年971.秘科“冷些3,冬卜器487.3Mrr523.09g4,：Hr424m4r4建诊期伤3年U7472,4imHU2a町Km.城jiW12年1W3Hfia-58I1OO.9912,班杼田”W244X4Ut4Wg-5H3*.;0.*；.)为571.258120J3S6i-58总*2上！善如765230844UX14S口2*3独i7S63。刖7.M.16册544盼心乜562ar75824927545.96106846SX-35H注田QJ黑O1.223M727W3B62-58.72018%472906082i1.XlX47法心二把1诵4417520.732321892249M256258侬的辿R78.981743610I*H,