金税四期-关于精准推送策略框架的思考.docx

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1、关于精准推送策略框架的思考根据发票电子化改革（金税四期）总体规划和征纳互动分步实施建设方案，我们组织开展行为洞察理论研究，从纳税人视角出发，梳理与全电相关的办问协同业务场景，设计精准推送策略和模型。精准推送策略的制定，应当结合具体业务场景，以纳税人的服务需求为导向，充分借鉴税务人员的服务经验，预判纳税人的难点、堵点和痛点，通过数据抽取和综合分析，动态感知纳税人关注点，以确保策略的触发有目标、有成效。现结合前期精准推送策略优化上线的实践经验，聚焦提升精准推送效能目标，提出对精准推送策略框架的思考，助力精准推送在新电局应用。现将有关情况汇报如下：一、精准推送指标体系根据精准推送时的条件，设置精准推

2、送指标，并按照纳税人基础信息、纳税人行为数据、专项性指标等进行分类，形成精准推送指标体系。（一）业务场景根据新电局对外提供的税费业务，如税费申报、发票领用、税收减免、证明开具等业务和主题套餐，梳理相关的业务场景，以及业务场景下的具体节点和操作。（二）纳税人基础信息指标依托发票电子化改革（金税四期）对法人税费信息“一户式”、自然人税费信息“一人式”的智能归集，分析纳税人行业、规模、适用税费种等基础数据，结合办税人员的身份信息（如企业法人、财务、办税人员和第三方代理等），形成纳税人基础信息指标。纳税人基础信息指标注册登记类型企业个体工商户个人合伙非企业单位个人注册登记时间1年内、1-5年、5T0年

3、、10年以上注册地址按地域筛选或按关键字模糊匹配行业类型农、林、牧、渔业,采矿业,制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育，卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,税务管理特定行业增值税纳税人类型一般纳税人辅导期增值税一般纳税人小规模纳税人企业所得税纳税人类型小型微利企业高新技术企业软件企业集成电路企业企业规模类型千户集团标志重点税源企业标志一般税源

4、企业标志纳税信用级别A级、B级、M级、C级、D级、未评级身份信息法定代表人、办税人员、财务负责人、开票员、税务代理人（三）纳税人行为数据指标通过在新电局的纳税人端预先埋点，依托行为洞察工具实时捕捉和采集纳税人的操作轨迹（如操作界面、停留时间等），依托大数据分析技术，分析和洞察纳税人的偏好和关注信息，实现对纳税人真实需求的精准预判，并依照预判结果向纳税人精准推送，智能引导纳税人办理税费业务。纳税人行为数据指标纳税人在特定时间段内使用过的系统功能名称及次数纳税人在特定时间段内办理过的业务名称及次数纳税人在特定时间段内未使用过的系统功能名称纳税人在特定时间段内未办理过的业务名称纳税人收到XX信息、X

5、X文书、XX通知纳税人在特定时间段内咨询问题的关键词纳税人单次操作某系统功能的时长纳税人在特定时间端内操作某系统功能的平均时长纳税人的系统功能操作时长与同类纳税人平均时长的差异纳税人单次办理某业务的时长纳税人在特定时间端内办理某业务的平均时长纳税人的业务办理时长与同类纳税人平均时长的差异纳税人在某界面停留时长纳税人的界面停留时长与同类纳税人平均时长的差异（四）专项性指标根据近期特定工作要求，如个税汇算清缴、减税降费政策、组合式税费支持政策、留抵退税等，设定专项性指标，对适用对象精准推送通知公告、最新政策和操作指南等，降低纳税人涉税风险。二、精准推送规则设定针对具体业务场景，根据纳税人基础信息和

6、行为意图，判断办税缴费需求，同时结合近期税务工作要求，通过单个或多个指标的组合，设置推送规则。（一）单一指标规则在具体业务场景中，当纳税人符合指标体系中具体的单个指标，则自动触发精准推送策略的推送机制。对于纳税人基础信息指标，例如推送规则可设定为“向小规模纳税人推送税收政策”单一指标，则推送对象为小规模纳税人，推送内容为在智能知识库中检索匹配出的适用于小规模纳税人的税收政策内容，实现把对应内容向小规模纳税人进行推送。对于纳税人行为数据指标，例如推送规则可设定为“纳税人的使用某功能的操作时长比同类纳税人平均时长多50%时，向纳税人推送该功能的操作手册”，则推送对象为使用某功能的操作时长比同类纳税

7、人平均时长多50%的纳税人，推送内容为该功能的操作手册，实现把该操作手册向纳税人推送。（二）多指标组合规则在具体业务场景中，当纳税人符合指标体系中提前预设好的多指标组合，则自动触发精准推送策略的推送机制。多指标是指涉及到两个及以上指标进行组合，组合关系可以为“且”的关系，也可以为“或”的关系，一个组合里的多指标间可以同时包含“且”与“或”的关系。例如，推送规则可设定为“向在某功能界面停留时长超过20分钟的小规模纳税人，推送该功能的操作手册”，则推送对象为“在某功能界面停留时长超过20分钟”且“纳税人为小规模纳税人”，推送内容为该功能的操作手册，实现把操作手册向该类纳税人推送。三、精准推送策略实

8、施精准推送策略的运行，最终将体现在纳税人端，我们从对纳税人办税最优化路径引导、事前风险阻断、未办结事项提醒等多个角度，进行有针对性的服务引导和提醒，为纳税人缴费人主动提供更好、更精准、更精细的服务。根据预先设定的指标体系和推送规则，明确推送的内容和渠道。当满足精准推送规则条件时，触发精准推送，并通过对应渠道在预设的特定时点向纳税人推送。（一）提示提醒通过多渠道向纳税人定制推送图文信息类的提示提醒，包括但不限于税费政策、操作指南、通知公告、事项进度、提示提醒和风险告知等内容，实现“未办先推”。例：在“红字发票确认信息录入”功能界面上提前进行埋点，办税人员首次使用该功能时，点击“返回重选”或“上一

9、步”或者红字发票信息录入提交失败后（即未完成红字发票信息录入业务），系统自动推送红字发票信息录入操作手册到纳税人的“我的消息”“消息提示:（二）引导办理按照用户体验设计规范，在纳税人办税界面通过各类交互提示引导纳税人办理各类税费业务，常见形式包括悬浮文字提示、校验提示、页面跳转、锁屏和气泡弹窗等方式，帮助纳税人快捷了解和掌握新电局功能和相关操作，引导纳税人自助处理税费事项。例：在开票页面的“销售方信息”处增加G图标，当纳税人首次登录该页面时显示6图标，点击图标后，征纳互动图标发出对话气泡框“在电子发票服务平台开具发票时，发现销售方信息有误，如何进行修改？”，纳税人点击气泡框内容后展开征纳互动界

10、面，给出对应问题答案。（三）智能应答纳税人进入征纳互动，通过文本、图片、语音和视频等形式等向纳税人提供交互的智能应答服务，自动推送与该业务场景关联的热点问答（猜你想问）、多轮问答、业务专题等，提供差异化的智能反馈。如纳税人需办理税费业务，直接推送相关办事页面入口，方便纳税人一键点击跳转办理。也可根据纳税人查询的税费业务，直接推送查询结果。例1（猜你想问）：在对应功能页面提前进行埋点，当纳税人通过“电子发票服务平台一蓝字发票开具一立即开票”页面发起征纳互动时，系统自动展示蓝字开票相关问题给纳税人。例2（办事入口推送）：当纳税人通过征纳互动问到“电子发票服务平台哪个模块可以开具全电蓝字发票？征纳互动自动将蓝字发票开具的办理入口推送给纳税人。下阶段，我们将与新电局组充分沟通，按照“数据+规则”驱动的思路，聚焦纳税人关注的高频问题和热点需求，统筹确定精准推送指标、规则、策略和产品，逐步完善新电局精准推送策略的编写和实施。