2024年 企业CRM国产替代全景白皮书.docx

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1、目录：多重因素推动，CRM国产替代迫在眉睫06：国产CRM的选型思路082.1 支撑复杂业务开展，数字化底座是否牢固092.1.1支撑复杂业务开展，数字化底座是否牢固09一、保证业务正常开展，安全稳定是底线09二、大型企业业务复杂多变，强大的平台能力是刚需10三、系统落地过程中，服务交付及时响应112.1.2 想要获得持续增长，土化业务需求是否能满足12一、客户的深度经营，从一体化开始12二、跨国企业“入乡随俗直连客户,社交互动能力成必选132.1.3 从一线工作到业务流程，效率是否有提升14一、用户体验即效率，好用易用很关键15二、实时反馈业务现状，嵌入式Bl来帮忙15三、效率提升成本减半，

2、AIGC应用成降本增效利器162.2全方位思考，国产CRM选型指标17：CRM国产替代落地：成功的系统迁移193.1CRM系统迁移四大痛点203.2高效替代、完整迁移-销售易一键迁移解决方案213.2.1 销售易系统迁移六步法:拒绝系统迁移丢三落四213.2.2 功能完整迁移，确保系统可用性233.2.3 据准确迁移，让业务持续运转25：CRM国产替代案例274.1 海能达：3年考察，重构业务新价值284.2 施耐德电气：移动配套,高效协同304.3 沈鼓集团：去除割裂，一体化运营324.4 上海电气：有数可依，提升赢单354.5 滴滴企业版：直达客户，专属定制384.6 亚信安全：规避风险,

3、将业务化繁为简41第一章多重因翦动，CRM国产替代迫在眉睫近年来，在国内外环境的推动下，国产软件替代的脚步加快。从外部环境看，中美关系摩擦使得中国企业面临的“卡脖子难题已经从半导体、芯片等硬件技术扩展到软件领域，国内企业再一次意识到规避经营风睑、实现自主可控的题要性.从国内环境看，国家对于数据安全、隐私保护方面的监管加强。网络安全法数据安全法个人信息保护法相继出台，严格规范数据出境活动。同时国资委79号文件要求到2027年国央企100%完成信创替代,进一步加速了国产软件替代的进程.而在众多企业管理软件中，CRM通过国产替代实现安全可控的紧迫性更加突出：CRM惹盖营销、销售、服务、渠道管理等核心

4、业务，一旦因外部环境变化而停用，将严重影响业务正常运转。另一方面，CRM由于沉淀了业务数据、客户数据等大量核心数据资产，以及用户的个人隐私数据，对于系统在数据安全、个人隐私保护、合规方面的要求更高。外部环境的变化只是催化剂之一，对于国内大型企业及跨国企业的本土业务而言，从国际CRM到国产CRM的切换，更像是本土业务需求下的必选项，更符合本土业务需求的数字化工具加持才能实现业务的深度经营。CRM系统承载了企业核心业务流程，而国产CRM在十几年模仿、追赶的过程中，不断完善自身产品能力，持续积累行业Know-How,在增强对企业复杂业务支撑的服务经验、”更具业务深度的一体化经营”“更有效的本土社交连

5、接体验”“更高效的用户体验”等方面为企业提供更“趁手的武器”.由此可见,CRM国产替代已经逐渐从企业为满足安全可控做出的被动选择，转变为本土业务驱动下企业与国产CRM的双向奔赴，CRM国产替代势在必行。第二章国产CRM的选型思路上一章提到，随着环境不断变化，以及本土业务推动，CRM国产替代已经转变为企业本土业务需求驱动下的主动选择，越来越多的大型企业，如施耐德、海能达选择通过国产CRM来适配本土业务需求。那么如何从本土业务需求出发,选择适合自己的CRM系统？2.1从本土业务需求出发，选型国产CRM的三大维度21支撑复杂业务开展，数字化底座是否牢固一、保证业务正常开展，安全稳定是底线数据安全、合

6、规是企业经营得以正常开展的门槛.业务数据、客户数据是企业的核心资产,一旦遭遇数据安全问题会为业务及企业信誉带来巨大风险，甚至引发重大损失。同时对于大型企业而言，保证业务持续运转至关重要，CRM覆盖销售、服务等核心业务,一旦停机会导砌艮务中断，甚至核心业务瘫痪。这就要求CRM系统在安全合规的基础上，具备极强的稳定性，规避业务运营风险的发生。而在国产CRM品牌中，销售易一直在持续提升系统的安全性及稳定性。销售易在与众多世界500强企业安全团队互动过程中，根据企业诉求不断完善和提高安全、隐私、防护机制，最终得到了五百强企业的认可.销售易还与安永、世辉等国内外知名事务所，以及知名第三方安全厂商合作，不

7、断优化完善销售易的安全合规体系.同时，销售易取得了IS020000.IS027001.ISO27701认证、等保三级认证，并获得CCRC移动互联网应用程序（App）安全认证，成为国内唯一获得该认证的CRM厂商。而在稳定性保障方面，销售易产品稳定性持续保持在99.9%以上，已达国际水平，为企业业务持续运转保驾护航。Ne。Crm销售易紧随全球信息合规要求，不断完善更新带售易是唯一获得CCRC认证的国内CRM厂商I-销售易不断完善、提升安全合规能力二、大型企业业务复杂多变，强大的平台能力是刚需大型企业的业务流程及业务场景较为复杂，无法通过标准的SaaS产品实现，需要高度定制化。除此外，在激烈的市场竞

8、争中，IT部门需要快速响应业务，这就需要CRM平台有足够的灵活性和可扩展性，快速搭建复杂的业务流程、构建业务应用，承接业务需求、快速陪跑业务发展。以某出海医疗企业的合同管理为例，在这个业务场景中，不但业务范围涵盖海内外，产品体系及价格复杂，更及到医疗行业特殊的法律法规，在合同生成的过程中变量繁多，需要通过强大的平台灵活定制。而国产CRM销售易能够满足以上需求，将合同灵活拆分成不同模块，一线业务能够快速选配生成精准的合同条款，快速响应客户。需去行业资产沉淀客户个性化定制CRM应用实践模型：市场活动RO1.PIXA销售Si斗管理.销售预测、工单管理等SaaS,CRM应用通用模型：.主数据营销销售服

9、务I企业级应用通用模型：多维度组织和权限、关联聚合计苜、可视化业务阶段、安全模型等aPaaS低代玛开发能力：业务对象模型、工作添Uk表达式语探脚本语百OpenAPk工程化销售易CRM:模型妪动的PaaS+SaaS,支撑企业复杂、多变的业务需求三、系统落地过程中，服务交付及时响应很多国际CRM品牌在中国市场主要通过代理、外包的方式进行销售、提供服务。比如SaIeSfOrCe落地国内后，就是通过ISV来提供交付实施。伙伴实施会导致产品研发和服务的分离，会出现客户问题响应速度缓慢、企业成本支出增加、项目实施周期过长等问题，并且在后续维护的过程中也难以及时提供协同支持，影响业务运行。因此企业在选择CR

10、M厂商时，需要选择能够及时响应，具备专业服务体系的CRM厂商。以某世界500强企业为例，在使用国际CRM品牌期间一旦出现系统使用问题，需要服务商写邮件跨海沟通，一个简单的系统问题从反馈到解决需要长达一周时间.而国内CRM厂商销售易扎根国内，通过企微信、微信即可快速拉通内部，高效协同、及时响应客户.除此外，销售易成立了售前-销售-售后国际化服务团队，构建覆盖全流程的服务体系，保障项目稳定、快速、高质量落地,持续陪伴客户业务不断增长。全球化业务能力支持，专业化服务体系销售易提供全球化业务能力支持以及专业化的服务体系2.1.2 想要获得持续增长，本土化业务需求是否能满足受国内市场环境影响，企业在客户

11、经营中以及数字化工具的选择上呈现出明显的中国特色。比如，国内企业更倾向于选择具备一体化能力的CRM系统,期待通过一个系统惹盖客户全生命周期，同时B翱氐系统打通成本。再比如，国内在通过社交软件连接、运营客户上具备一定优势，而企业尤其是外资企业想要经营好本土客户，就需要选择具备社交连接能力的CRM系统。一、客户的深度经营，从一体化开始在数字化软件的选型上，不同于欧美先采购后集成，中国本土企业更倾向于选择具备一体化能力的产品以降低集成开发成本，规避数据孤岛等问题出现。加上近两年市场环境竞争激烈，中大型企业在逐步打造前端客户运营平台，希望通过整合营销服业务，提升业务协同效率以更好服务客户.而在分销售模

12、式下，渠道掌握了大量客户资源，成为客户经营中的重要一环，品牌商需要对伙伴赋能管理。国际CRM品牌虽然落地中国，但目前只上线部分产品，产品能力缺失，无法满足企业一体化经营需求。销售易CRM打通营、销、服业务流程覆，盖客户全生命周期，帮助企业实现一体化管理。在此基础上，将伙伴纳入到客户管理体系中，实现伙伴的全生命周期管理，提升伙伴管理效率。销售易帮助企业实现营、销、服、渠道一体化管理二、跨国企业“入乡随俗”直连客户，社交互动能力成必选随着国内社交软件崛起，微信成为国内企业连接客户、服务客户最高效的渠道。除本土企业外，跨国公司在本土化经营的过程中，也逐渐认识到企业通过社交媒体高效直连客户的价值.而国

13、际CRM品牌一直将邮件作为企业营销、服务的主要渠道，更适合海外业务场景，无法满足国内企业高效连接客户的需求。销售易CRM与微信生态深度集成，通过企微+微信快速连接客户，沉淀客户互动数据，赋能销售精准跟进客户，提升服务效率以及客服满意度。通过企微上下游+渠道数字空间小程序，高效直连全国经销商，实现品牌-渠道高效协同，促迸伙伴生意增长。销售易通过企微+微信，高效链接客户（左）及渠道伙伴（右）2.1.3 从一线工作到业务流程，效率是否有提升一、用户体验即效率，好用易用很关犍对于销售、客服等业务用户而言，CRM系统的使用频率较高，页面布局的合理性、页面操作的便捷度、页面加教速度等直接影响着业务人员的工

14、作效率，尤其对于销售人员而言经常外出拜访客户，需要通过移动APP打卡签到，随时记录客户跟进情况，对于手机APP的操作体验提出了更高的要求.而国际CRM品牌所在的欧美市场，PC办公占据主流，通过PC端自适应而来的移动端页面体验较差，无法满足国内用户要求。在国产CRM中，销售易是重视用户体验的先行者.销售易早在2013年就推出移动APP,不断优化用户体验,更在今年重磅推出Ne。UI,页面分屏全屏随心所欲，全面优化系统布局；客户详情及数据图表可批量编辑操作，降低系统操作成本；核心数据自动highlight,让信息阅埼更高效，为企业实现体验与效率的双重跨越式提升。NeOUl除适用于Web端、移动端外，

15、还适用于4濯序及H5,企业可以通过客户（渠道）数字空间、服务小程序、伙伴凝序等为企业客户、伙伴提供良好的应用体验，提升客户满意度。销售易重磅推出NeOUI,实现体验与效率的跨越式升级二、实时反馈业务现状，嵌入式BI来帮忙从流程到数据的全面沉淀之下，需要贴合数据进行颗粒度足够精细的透视，才能让企业发现业务策略、执行是否到位。而国际CRM品牌虽然部分产品已落地国内，但想实现深度雌分析依旧需数据出境，为企业经营带来不便。销售易CRM在数据合规的基础上帮助企业轻松实现可视化数据分析。嵌入式Bl建立在CRM之上，可通过下钻、联动等实时反映业务情况，可通过同环比分析发现业务趋势变化，可视化报表让问题随时可查，真正实现数据驱动业务。今年NeoBl从数据协同、分析体验、分析能力和最佳实践四方面焕新升级，让业务分析更加高效、直观，极大地提升用户工作效能，让业务分析快人一步。NeoBI将数据分析融入到业务场景中,数据分析更直观三、效率提升成本减半，AIGC应用成降本增效利器新技术的应用是企业赖以生存和发展的基础，企业越早入局越早收益。随着AlGC技术的快速发展，其在人机交互与内容生成方面的强大能力被企业所看重，并期待将AIGC融入到业务场景