2024中国清洁电器产业与消费者洞察白皮书.docx
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1、第一部分国内清洁电器行业发展现状11.l市SS模11.2行41三势2第二部分主要细分市场表现52.1 扫喇器人市场52.2 洗喇市场10第三部分消费者洞察153.1 扫地机器人已购人群洞察153.1.1 扫册几用户画像153.1.2 地机用户购买场景下心理及行为分析183.1.3 扫地机用户使用场景下213.1.4 扫地机用户产品体验满意度及升级需求洞察223.2 磷机已购人群洞察233.2.1 洗册几用户画像233.2.2 洗地机用户购买场景下心理及行为分析273.2.3 洗地机用户使用场景下行为分析293.2.4 洗地机用户产品体验满意度及升级需求洞察30第四部分清洁电器行业未来发展趋势3
2、24.1 市场规模预测324.2 产品功能趋势334.3 潜在机会洞察36第一部分国内清洁电器行业发展现状1.1 市场规模奥维云网(AVC)推总域显示,2024年1-4月,清洁器销额87亿元,同匕缩长15%,销量729万台,同比增长17%o增长主要是有以下几个因素:一是同期2023年一季度行业表现欠佳,自2022年双11之后,双12乃至2023年年货节市场均没有起色;二是今年一季度新品上新提前,数据众多,且新品竞争力较强;三是价格下探,人群扩充,带来新增需求释放;四是抖音新渠道继续发力,对清洁品类的贡献不减。20162024年4月国内清洁电器零售额及同比销额(亿元)一一同比数据来源:奥维云网(
3、AVC)全渠道推总、数据20162024年4月国内清洁电器零售量及同比数据来源:奥维云网(AVC)全渠道总数据1.2 行业趋势(一)品牌出海热潮翻涌根据海关总署最新数据,2024年T度,吸尘器出口额91.6亿元,同比增长28.5%,出口量3508万台,同比增长20.9%。据上市公司财报显示,2023年,科沃斯品牌海外业务同比增长20.1%,添可品牌海外业务同t曾长40.5%,石头科技主营业务在海外收入同比增长21.4%。放眼全球,海外市场的体量更大,清洁电器接受程度更高,IDC数据显示,2023年全球清洁电器市场的总销售额达到了惊人的560亿美元,其中扫地机器人和洗地机等智能清洁设备的销售额占
4、据了超过30%的市场份额。在这一市场增长的背景下,国内品牌凭借在产品研发、技术创新和成本控制等方面的明显优势在国际市场大放异彩。(二)线下市场布局加速近几年清洁电器搭上了直播电商、短视频等快速顺风车,线上占比持续提升,但线上电商市场快速发展的同时,也面临着红利见顶、价格战、营销费用等问题,而线下竞争对于品牌而言,更擀IJ于品牌建设。在过去一年里,不少品牌纷纷加大线下布局力度。截止到2023年底,科沃斯品牌国内线下销售网点已突破2,500家,一线及新一线城市零售门店覆盖率高达84.2%0追觅科技中国市场线下渠道已经覆盖180+城市,门店数量已突破800家。清洁电器需要用户体验,通过线下门店的直观
5、展示,不仅让用户进一步了解产品,同时有利于品牌建设、品牌认知。(三)社交电商仍在增长勇隹云网(AVC)监测圉据显示,2024年1-4月,清洁器在抖音电商占比达到253%,较去年提升1.l个百分点。目前清洁电器在抖音电商呈现三个特征:第一,品类之间切换明显,红利品类增速放缓,洗地机是由斗音上面最早发力,今年明显看到其增速放缓,第二,贴牌品牌主推除螭仪、低价吸尘器、擦窗机器人等小众赛道,成绩表现亮眼,第三,抖音电商客单价普遍低于传统电商,但扫地机器人在抖音电商的客单价显著高于传统电商,第四,产品在不同平台并无差异化,并没有针对特殊渠道的特殊机型,部分品牌的产品首发更是优先于传统电商。线上清洁电器分
6、渠道销额占比分布24年1.4月36.9%37.8%25.3%23年1-4月39.2%36.6%24.2%U平台电商I专业电商因抖音电商来源:奥维云网(AVC)线上监测数据(四)品类表现差异显著从清i吉电器整体销售规模来看,扫地机器人和洗地机在清洁电器类目中占有较高规模,两者合计占比超过7成,且从增速来看,今年1-4月,两者均有两彳四高增长;吸尘器品类中,推杆式吸尘器逐步取代传名充桶卧式吸尘器,且以无线产品为主,针对车上以及沙发窄缝等场景使用的迷你吸尘器,一方面是客单价蜘氐,另一方面被多合一吸尘器的替代,因此在吸尘器整体中比例最低,份额不足2%;除螭机、布艺清洁1设口擦窗机器人这三类针对不同场景
7、下的产品,其中除螭仪已经造卖几年增长,且除蜻仪赛道集中度很高,但仍有很多品牌扎堆进入,布艺清洁槌口擦窗机器人相对而言规模较小,且从事品牌较少,竞争并不激烈。(五)产品推新迭代加速面对激烈的市场竞争,品牌对于产品的推新迭代也有了明显的提速,主要体现在三个方面:第一,新品发布数量增多,以往头部品牌会发1-2款新产品,但今年我们注意到,行业呈现数款产品齐发局面,3、4款已经算是发布少的,部分品牌自开年以来,已经发布超过10余款新产品,不仅体现了品牌对于产品的研发实力和供应链把控能力,也能看出全价格段布局成为今年的核心关键点;第二,新品错峰提前发布,往年品牌新品发布日期接近,开售日期接近,但今年品牌选
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