冷链物流产业研究报告.docx

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1、冷链物流产业研究报告一、概况（一）定义冷链物流一般是指利用温控、保鲜等技术工艺和冷库、冷藏车、冷藏箱等设施设备，确保冷链产品在初加工、储存、运输、流通加工、销售、配送等全过程始终处于规定温度环境下的专业物流。冷链物流系统涉及环节众多，包括了产地预冷、气调系统、速冻解冻、冷冻冷藏、低温空调、自动控制系统、冷链运输车辆等。（二）分类冷链物流是一个复杂且多样化的行业，根据服务对象的不同，冷链物流可以分为四类，即初级农产品冷链物流、加工食品冷链物流、医药用品冷链物流及工业用品冷链物流。在我国，农产品和加工食品冷链占比较大，医药和工业用品冷链占比较小。初级农产品冷链物流。主要涉及农产品的储存和运输,包括

2、果蔬、肉类、水产等。加工食品冷链物流。主要涉及加工后的食品产品，包括冷冻饮品、乳制品、速冻食品、预制菜等。医药用品冷链物流。主要指药品的储存和运输，这一领域的冷链物流对温度和环境控制要求尤为严格，进入门槛较高。包括疫苗、中药材、生物试剂、医疗器械等。工业用品冷链物流。主要涉及工业产品的储存和运输，包括化学原料、电子产品、涂料、工业橡胶等。（三）核心技术中国冷链物流运输的核心技术主要为供应链管理技术、全程冷链及智能运输技术、智能仓储技术。1 .供应链管理技术。运用信息技术建立电子虚拟冷链物流供应链管理系统，对产品进行全过程动态监控，从而实现整个供应链的透明化管理。图1.冷链物流供应链管理系统2

3、.全程冷链及智能运输技术。可实现对冷链物流环节涉及的物品、车辆进行实时监控监管，还可以帮助企业提高冷链运行网络的契合度、减少货损率。曾能调度温度、门传感GPS定位车内外监控RFIDJI度标餐温度监控图2.全程冷链及智能运输技术潜在问题：中国冷链运输率低（肉类57%）,大多数生鲜产品在运输过程中得不到规范的保温、保湿或冷藏。生鲜产品产地缺乏规范的冷链企业，冷链“断链”问题突出，导致果蔬类食品损耗量高达15%（发达国家的损耗量约为5%）,年度损耗价值超过500亿元。3 .智能仓储技术。可以帮助企业规范冷链作业的各个环节，助力企业实现精细化管理，提升冷链物流数据化运营的核心竞争力。敛粥修险分析订单奥

4、熨掰摩客户值息管理O用户*三ui客户反td息胃订单管理人座上架可硬化康位移动化作业理标冷作业NQ优化爱播布局智化批次管理供应条口打印SAAS应用平台声配报云阜台技取效揖|实时笠取欺据lj*度文化图3.智能仓储管理平台用户口”建（四）行业特点与常温物流相比，冷链物流主要区别是需要全程保持低温、涉及学科更多、管理更为复杂、成本较高。冷链物流对时间、品质、温度、湿度和卫生环境方面有特殊要求，作业较为复杂，主要有以下特点:1.时效性。由于冷链物流承载的产品一般为易腐或不易储藏，因此要求冷链物流必须迅速完成作业，保证时效性。2 .复杂性。与常温物流相比，冷链物流涉及到制冷技术、保温技术、温湿度检测、信息

5、系统和产品变化机理研究等技术，有的产品甚至涉及到法律法规的约束，且每种产品均由其对应的温湿度和储藏时间要求，一旦断链将会造成前面的努力白费，因此大大加大了冷链物流的复杂性。3 .高成本性。冷链物流的成本远比常温物流投入要高。首先是设备成本较高，冷链物流中心仓库和冷链车辆的成本一般是常温仓库和车辆的数倍，而且因涉及到食品等需要特殊的设施设备，需要大量的资金投入;其次冷链物流运营成本较高，冷库需要不间断的打冷才能保证温度处于恒定状态，造成冷库的电力成本居高不下；冷藏车也需要不间断打冷才能保证产品的温度恒定，就需要更多的油费。冷链物流资本回收期较长，不是一般的企业所能承担。（五）发展历程1 .国际冷

6、链市场发展历程1908年，法语术语冷链chainedFroi（F出现。法国工程师首次使用“冷链”术语来描述通过低温控制的条件能使易腐食物保鲜。1930年，冷冻机等制冷设备广泛应用。冷冻机、电冰箱等设备开始普及应用，保鲜和冷冻食品进入消费者日常生活。1970年，快速发展。美国经济高速增长，科技进步、全球化加速已经强力的投资，使国际冷链物流市场快速发展。2001年，行业逐渐成熟。进入21世纪，随着消费结构转型，健康饮食观念逐渐在全球得到普遍认可，冷链物流行业进入成熟发展阶段。2 .中国冷链市场发展历程与国际冷链市场相比，我国冷链物流行业起步较晚，直到2018年全民冷链需求爆发，才得到飞跃式发展。1

7、998年，我国冷链物流萌芽。此时的冷链资源较为匮乏，基础设施建设严重不足。2008年，冷链物流起步发展。我国承办北京奥运会成为冷链物流发展的转折点，对食品安全的重视促使冷链物流标准提高。2018年，冷链需求爆发。消费升级带动冷链物流需求扩大，冷链基础设施体系日渐完善，我国冷链物流行业加速发展。2020年，疫情导致冷链需求进一步扩张，带动冷链物流高速发展。二、行业发展现状(一)市场规模市场规模逐年突破。近年来，随着国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施建设稳步推进，冷链装备水平显著提升，我国冷链物流市场规模快速增长,从2018年2886亿元增长到2022年的4916亿元，年均复合增长率达14.2

8、4%o据中国物联冷链委数据显示，2023年1-5月我国冷链物流市场规模达2395亿元，同比增长3.6%,预计2023年全年市场规模将达到5616亿元。60图4.2018-2022年中国冷链物流市场规模（二）市场需求市场需求不断释放。根据中国物联冷链委的数据，冷链行业需求呈现快速增长的趋势。2022年，中国冷链物流需求总量已达3.3亿吨，比2021年增长0.28亿吨，同比增长9.17%。这一增长主要源于消费者对食品质量、安全和新鲜度的要求不断提高，同时冷链物流技术也在不断改进。2023年1-8月份，我国冷链物流需求总量为2.4亿吨，同比增长5.35%,预计全年将突破356亿吨。图5.2018-2

9、022年中国冷链物流市场需求及增速（三）竞争格局企业地域分布“东多西少”。根据万德数据显示，目前我国冷链物流企业2978家，主要分布在华东、华北、华中等发达地区，尤其是广东（362家）、上海（248家）、山东（242家）等沿海地区（具体如图6所示）。由于中国各区域间经济发展水平相差较大，导致冷链物流产业发展水平不一，企业地域分布不均，呈现“东多西少”局面，该局面短时间内难以改变。图6.中国冷链物流企业分布图形成“金字塔”竞争层次。根据中国冷链物流行业内企业的营业额、冷藏车辆以及网点分布等一系列情况综合评估，我国冷链物流行业企业竞争层次主要分为三类，一是以顺丰、京东物流、新夏晖为代表的头部企业；

10、二是具有一定实力，但与头部企业有明显差距的企业,如以亚冷、宇培、瑞丰；三是其他实力相对薄弱的中小企业。图7.中国冷链物流企业竞争层次行业市场集中度不断提升。中国冷链物流市场仍较为分散，但近年来行业之间整合、并购、重组加快，全国冷链物流“百强企业”规模占市场总规模近20%,行业集中度正在不断提高，市场竞争激烈。2500%10001OOOT5OOt2023E20182019202020212022图8.2018-2023中国冷链物流百强企业市占率趋势图序号企业名称1顺丰速运有限公司2成都运荔枝科技有限公司3京东物流4荣庆物流供应链有限公司5深河双汇物流投资有限公司6上海郑明现代物流有限公司7传胜供

11、应链8万科物流发展有限公司9上海光明领鲜物流有限公司10南京卫岗乳业有限公司表1.2022年中国冷链物流百强企业TOPlO名单（四）投融资情况随着国家对冷链物流行业的重视和市场需求的持续增长，资本对冷链物流企业的关注度不断提高，行业内融资并购事件频繁发生。据报道，2021年至今，中国冷链行业已经发生了数十起融资事件，为冷链物流行业的进一步发展提供了强大的资金支持（部分融资详情见下表）。序号企业名称商业属性融资时间轮次融资金额资金方1极兔速递物流信息化服务商2021年4月战略投资18亿美元高领资本、红杉资本、博裕资本2丰巢科技物流信息化服务商2021年1月战略投资4亿美元红杉资本、挚信资本、鸿为

12、资本3宅急送物流配送2021年4月B轮10亿人民币远洋资本、宁波瀚润、高林资本4鲜生活冷链配送解决方案商2022年3月B轮未透露中信建投、贵阳创投、远东宏信5运满满数字冷链2023年6B轮未透露未透露平台月6前海粤十以人工智能微核心的冷链供应链管理方案服务商2023年7JJB轮6.2亿人民币中粮资本领投7鲜品冻智能供应链公司2023年7月天使轮未透露未透露8速锐智能智能供应链公司2023年8月A轮未透露未透露9瑞云冷链冷链服务平台2023年8月A轮5亿人民币金鼎资本、贵州中垦基金、瑞穗力合表2.2021年至今部分融资事件通过近期融资事件分析，冷链物流领域投融资呈现以下特点:1.数字冷链平台企业

13、、数智化供应链服务商获得了资本认可。究其原因，一是冷链数字化平台解决了冷链物流供需分散（需求端，中小货主占比60%以上；供给端，个体司机占比70%以上）、缺少规模化运作的冷链物流网络等核心痛点；二是数智化解决了冷链供应链体系人力成本高、管理成本高、信息传递效率低等问题。2 .早期企业获得融资较多，融资规模增加，且逐步集中于头部企业。2023年初至今获得融资的公司当中，均处于B轮之前，但融资规模较大，过亿的融资项目数占比过半。单笔融资金额的大幅提升主要是因为融资项目集中冷链物流的科技领域，本身具有大赛道、高投入的行业特点。资本方愿意投入更多的资源培育该领域的头部企业。3 .获得融资的企业集中在三

14、大经济圈。总体看来，冷链领域投融资主要发生在京津冀、长三角和珠三角等经济发达地带，这些地区居民拥有较强的消费能力。其中，上海冷链物流的融资数量最大，近3年融资数量达到了18起，占比最高，其次为北京和深圳。（五）政策支持情况近两年，国家级地方层面发布了多项“十四五”冷链物流相关政策以促进产业升级，主要聚焦在冷链物流设施布局、体系建设等方面,政策支撑力度不断加大，极大的促进了国内冷链物流行业规范快速发展。分析其原因，一是新冠疫情期间，国内冷链物流产业暴露出较多问题，增长的冷链需求与落后的冷链产业现状之间存在矛盾。二是发展冷链物流是建设现代流通体系、畅通国民经济循环、推动经济高质量发展的内在要求。政策名称发布部门发布时间相关内容“十四五”冷链物流发展规划国务院办公厅2021年11月这是我国冷链物流领域第一份五年规划，规划聚焦“6+1”重点品类，包括肉类、水果、蔬菜、水产品、乳品、速冻食品等主要生鲜食品以及疫苗等医药产品。提出到2025年要布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地，建设一批产销冷链集配中心，聚焦产地“最后一公里”和城市“最后一公里”，补齐两端冷链物流设施短板。关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见交通运输部2022年4月推进冷链运输工具专业化发展，推广应用智能化温控设施设备，培育