泛微协同办公平台E-cology8.0版本后台维护手册(5)--客户.docx

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1、仅限阅读请勿传播当您阅读本方案时，即表示您同意不传播本方案的所有内容泛微协同办公平台Ecology8.本后台维护手册(5)客户0 E o U WeaverSoftware中国上海耀华支路泛微软件大原邮政编码：200122：+862150942228：+862150942278泛慨软件有眼公司WeaverSoftwareCo.Ltd二、 联系人信息字段设置7、概述7、联系人信息字段设置7三、 蜘信息字段8、概述8、地址信息字段设置8第4章分类设置9一、 行业ISS9、概述9、行业设置9二、 规模设置9、概述9、规模设置9三、 类型设置10、概述10、客户类型设置10四、 状态设置11、概述11、

2、客户状态11五、 描述设置11、概述11、描述设置11第5章价值设置12一、 两古标准12、概述12、评估标准设置12二、 两古工程12、概述12、评估工程设置12第6章销售时机12一、 概述12二、 销售的页面13三、 销售状态13、销售状态设置13四、 期因素13、概述13、成功因素设置13五、 失败因素14、概述14、失败因素设置14第7章合同信用14一、 概述14二、 合同14、概述14、合同性质维护14三、 蘸期间15、概述15、额度期间设置15前言一 .关于本手册本手册是泛微协同管理平台E-cology8.0根底版本的系统维护手册，主要为了指导用户管理员使用本产品而编写。二 .手册

3、结构本手册针对管理员管理泛微协同管理平台E-Cology进行详尽描述。以下是关于本手册的根本结构第一章客户综述第二章根底设置第三章自定义设置第四章分类设置第五章价值设置第六章销售时机第七章合同信用三.针对用户本手册针时泛微协同管理平台E-Cology的最终用户的系统管理员及模块功能管理员，模块管理员必需具备根本的计算机操作技能，熟悉WindoWS操作环境并且已经掌握根本的软件操作方法，掌握IntemetEXPIorer浏览器的根本使用，系统管理员还必须对数据库有根本的了解。四.更多资源本手册涵盖泛微协同管理平台E-Cology系统功能的后台维护和配置操作指导，如果您能够详细的阅读本手册，就可以

4、对泛微协同管理平台E-COIogy进行日程的维护工作。同时向用户提供多种帮助资源，以便您能够熟练使用本产品，从而感受到它的快捷易用。您可以根据实际情况，选择其中适应的方式。 应用培训期刊泛微定期通过电子邮件发送泛微应用培训期刊向用户介绍使用泛微软件过程中可能遇到的问题和泛微软件功能应用技巧，提升客户的泛微软件应用水平，加强与泛微客户的广泛交流。 培训针对大规模企业用户，泛微软件可为其组织上门培训，培训内容包括：产品功能使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户可以自行选择培训时间和内容。021-50942228转客户效劳部第1章客户综述一.概述E-Cology客户模块是在系统中管

5、理企业的各种类型客户，将这些客户集成到企业的效劳组织、生产组织、销售组织中来.通过系统客户模块用户可以管理客户的合同、通讯信息、文档和需求的相关信息。客户也可以通过客户门户直接访问系统中的信息，更加直接得和用户进行交流，共享一些资源。第2章根底设置一、称呼设置2.1. K概述称呼是对客户联系人的尊称，在创立客户联系人或个人客户的时候需要选择，这样其他人看到客户联系人进行联系的时候，就不会发生无法确认对方性别的问题了。 .1.2、称呼设置1、点击【称呼设置】菜单，显示图1所示图1 点击【新建】就可以创立称呼了； 列表菜单中有【编辑】也可对已有的称呼进行编辑保存删除等操作。注：已被客户引用过的称呼

6、不可删除二.地址类型、概述地址类型是用来记录客户有效地址的栏目，根据用途的不同，设置不同的地址类型，在前台用户可以记录客户不同的地址，如图1所示，这个是针对客户有多个不同办公地点而设计的。图1、地址类型维护点击地址类型之后，显示如图2所示图2 点击新建按钮可以添加地址类型； 列表菜单有【编辑】、【删除】菜单，点击后可以编辑、删除已有的地址类型； 系统默认的4个地址类型是不能删除的,只能修改名称,另自定义的地址类型被引用后也不可删除。三、获得途径、概述获得途径是用来描述是通过什么方式知道这个客户，并和客户联系人建立联系关系的。在客户管理中也是重要的一个分类，通过获得途径我们可以对客户资料的真实性

7、有效性有一个初步的判断。、获得途径设置点击【获得途径】菜单，显示如图1所示，系统已经默认提供了一些常见的获得途径的方式，如果还需要添加，可以点击右上角的【新建】按钮，进行添加。图1第3章自定义设置一、根本信息字段设置、概述翻开客户卡片，我们可以看到有很多的字段，分别用来描述客户的根本信息，客户的分类信息、财务信息、联系人等等，如图1所示就是我们新建客户时看到的页面，对有些用户来说其中的某些字段是不需要用到的，我们就可以通过【根本信息字段设置】功能对客户卡片中的根本信息字段进行调整。图1、根本信息字段设置1、字段设置点击【根本信息字段设置】页面后显示如图2所示图2 在每个字段的前面都有一个排序符

8、号，鼠标按住可以进行上下拖动，调整根本信息中字段的显示顺序； 显示列中的数据库字段名称、字段显示名和字段类型只有自定义字段的时候才可以填写，其中自定义字段的字段类型保存后也不能修改，如图3所示，而系统原有的字段以上三项是不能修改的； 组名是将字段进行分组显示，如图1中所示，客户的根本信息就被分为了根本信息、账务、联系人等多个分组，需要说明的是默认字段中除了联系人分组中的字段外，其它字段都可以重新进行分组； 启用代表了这个字段是否在前台显示，只有选中的情况下才会在前台显示； 必填代表了在创立客户卡片时这个字段是否是必填的； 直询代表了在查询客户的页面，这个字段是否可以做为查询条件。2、字段显示名

9、字段显示名是用来定义在其它语言版本中客户根本信息中字段的显示名，系统默认字段都已经设置好，无需维护，这里主要是维护自定义字段的显示名，如果没有自定义字段或无多语言版本，此页面可以忽略。图43、分组设置在字段设置中我们已经了解到字段是可以分组，而这些分组的组名是可以修改，系统默认提供了5个分组，这5个默认分组是不能删除的，用户可以在此根底上自行添加组名，点击添加按钮后维护好显示名就可以了。图5二.联系人信息字段设置、概述联系人信息字段设置是用来维护联系人信息的，如图1所示联系人卡片中有很多的信息字段,在这里可以和客户卡片根本信息一样进行自定义维护。图1、联系人信息字段设置1、字段设置点击【联系人

10、信息字段设置】后如图2所示图2 在每个字段的前面都有一个排序符号，鼠标按住可以进行上下拖动，调整根本信息中字段的显示顺序； 系统默认的数据库字段名、显示名、字段类型是不能编辑的，点击【添加】按钮可以添加自定义的联系人信息； 组名是将字段进行分组显示，如图1中所示； 启用代表了这个字段是否在前台显示，只有选中的情况下才会在前台显示； 必填代表了在创立客户卡片时这个字段是否是必填的； 杳询代表了在杳询客户的页面，这个字段是否可以做为杳询条件。2、字段显示名字段显示名是设置其它语言版本的客户联系人字段的显示名，如图3所示，默认的字段显示名都是设置好的，用户只要维护自定义的字段显示名就可以了图33、分

11、组设置用来自定义分组名称，如图4所示，只要维护分组名称的显示名就可以了，默认的两个分组是不能删除的。图4三、地址信息字段设置、概述地址信息字段设置是用来设置地址显示字段的，如图1所示就是地址相关的字段信息图1、地址信息字段设置1、字段信息点击【地址信息字段设置】自后显示如图2所示图2 拖动可以对字段的顺序进行排序 数据库字段名、显示名、字段类型三个属性列对默认字段来说是不可编辑的，点击添加按钮可以添加自定义字段，需要编辑； 组名决定了字段显示在哪个分组中； 选中启用的字段才会在前台维护中显示； 选中必填的话在新建地址的时候属于必填字段；2、字段显示名用来设置字段的显示名称，主要是设置自定义字段

12、在其它版本中的显示名，默认字段已有所有的显示名，无需编辑；图33、分组设置用来设置分组的名称，默认已有的两个分组是不能删除的，点击添加按钮可以添加分组名称。第4章分类设置一.行业设置、概述行业设置是用来维护客户所属行业的页面，目的是根据客户所主营的业务对客户群进行划分。、行业设置1、点击【行业设置】菜单，显示如图1所示，行业分类是可以分为上下级的，前台用户选择的时候可以选择最上级行业，也可以选择细分后的下级行业。图12、添加行业可以点击右上角的【新建】按钮，显示如图2所示，可以添加行业；图23、在图1中我们看到，将鼠标移动到行业名称上面，会出现3个快捷按钮，分别是新建、编辑和删除 :新建按钮，

13、点击后在当前行业下面创立子行业； :编辑按钮，点击后编辑当前的行业； ：删除按钮，点击后删除当前的行业，需要说明的是如果有下级行业的话是没有此按钮的。二、规模设置、概述规模是根据企业的人数对客户进行的分类方式。、规模设置点击【规模设置】菜单后显示如图1所示，系统已经默认创立了一些分类方式，这些分类是可以删除的，点击右上角的【新建】按钮，可以完全自己来维护规模的分类方式。自定义规模的时候需要注意的是，在前台客户卡片中显示的【规模描述】的内容，而非【规模名称】。三.类型设置、概述客户类型是客户的5种分类方式中最重要的一个,它根据客户与企业之间的关系进行了定位分类。系统默认带了6种客户类型，每种客户

14、类型都有特定的含义.、客户类型设置1、点击【客户类型】菜单后显示如图1所示，系统默认带了很多的客户类型，其中客户、供给商、分销商、代理商、合作伙伴、个人用户”这6个类型是不能删除的，属于系统固定类型，每个类型都有特殊的用途。图1字段说明客户标准的客户类型，应用最广泛，传统意义上的销售对象;供给商主要在资产模块会用到，当资产管理员操作资产入库申请的时候需要选择供给商字段，这里浏览出来的只能是供给商类型的客户，其它类型的客户是无法选择的分销商在客户门户中可以管理自己客户，分享系统中的客户;在管理客户合同的时候有一项为【中介机构】的选项，那里只能选择类型为【分销商】或【代理商】的客户代理商根本功能与分销商一致，在共享内容文档、流程的时候用来区分共享对象是分销商还是代理商;在管理客户合同的时候有一项为【中介机构】的选项，那里只能选择类型为【分销商】或【代理商】的客户合作伙伴根本功能与客户”类型一样，客户门户中没有“客户管理”这一项，也就是不能管理自己的客户个人根本卡片页面与以上5种就不一样，只记录个人联系信息2、除了系统初始时带来的客户类型，在实际使用过程中用户可以创立自己的客户分类，在图1中点击【新建】按钮，点击后显示如图2,输入相关字段后保存即可，其中【审批工作流】字段必需选择用系统表单【客户审批版单】制作