一丁营销CRM使用手册.docx

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1、一丁营销CRM使用手册感谢您使用“一丁营销CRM”，该软件为客户跟进管理系统。客户永远是企业经营的根本，如何更高效便捷管理好企业客户，不管是已成交还是未成交，通过一丁营销CRM可以详细分类管理各种客户，并对客户跟进具体详情进行管理。避免因员工工作岗位变动、离职，以及员工跟进客户工作不够细致,因多种主观因素及工作疏忽导致客户的流失与丢单。错过最佳成交时间,流失潜在用户。一丁营销CRM同时协助企业管理好老用户，持续跟进老用户，提高客户满意度，避免老用户流失；更好从老用户挖掘更多成交机会，提升销售业绩！让您对企业的新老客户一目了然。为保证您正确使用“一丁营销CRM”，请仔细阅读本手册。本手册中采用的

2、屏幕显示，插图等是为了更详细直观的阐述本软件的操作。由于技术开发和版本的不同，实际的使用可能和操作手册略有出入。一、使用前须知1广州一丁简介广州市一丁信息技术有限公司是具备国内先进水准的移动商务平台技术和应用方案提供商，是中国领先的移动商务服务商,公司致力于为企业提供基于移动信息化技术平台的的客户服务、客户管理、企业移动个性化服务解决方案。广州一丁是中国电信运营商资深的战略合作伙伴，在移动商务的平台技术、应用产品、销售渠道和服务网络等方面开展了全方位的深度合作。产品与服务丁营销CRM软件安装使用简单,运行速度更快，支持对大数据蜃的高效处理，集成强大的客户资料与客户跟进详情管理功能。广州一丁高度

3、重视客户服务，广州一丁成立专门的客户处理部门，以专业的素质对客户的建议与意见快速处理与回应，不仅为广州一丁赢得客户和业界良好赞誉，同时也为移动商务产业树立了新的服务标准。2 .软件使用环境操作系统：win2OOOXP2OO32OO8win7win8winlO语言：简体中文网络：HTTP协议：端口：详见软件配置浏览器：chrome、ie、360、腾讯、搜狗等3 .一丁营销CRM特性A、安装部署简单，方便B、用户自主选择安装企业局域网或企业互联网服务器C、数据安全保密性强，完全企业控制D、数据列表用户完全自主定义设置，各行业通用。4 .软件安装通过一.丁官网：http:叩登入系统，请在浏览器（推荐

4、使用gogleChrOme浏览器）输入http:ip:8089,ip为局域网安装一丁营销CRM主机ip或互联网主机ip地址。首次使用需要注册，注册后即可登录。默认管理员账户admin,初始密码admin,用户登录后自行修改密码并加强保管。二、软件功能使用说明功能模块：子客户管理替员工管理g知识管理里客户字段三跟进字段Ce系统设置操作日志1、员工管理A、部门设置置：从员工管理进入，此处可以添加，修改，删除部门B、岗位设置：此处可以添加，修改，删除岗位百位+Gf全部销售代表销售经理C、员工管理与权限设置：点击增加按钮，添加员工并进行权限设置（系统已经默认设置最基本权限：可以增加，修改、导入客户数据

5、，不能删除、导出数据）129部门权限区1130公司权限B管理权限说明：部门权限表示可以查看、修改本部门所有员工客户数据，公司权限表示可以查看、修改公司所有部门所有员工客户数据。用户管理41查看42增加切43修改n44删除45导出133部门权限画134设置员工具有管理权限时，公司权限E 一设置用户管理应配合统2、客户管理A、增加、修改、删除客户部分字段可以由管理员预先设置好类别，供员工下拉选择。如下图，可对客户分类和行业类别自行增加、编辑、删除客户分类+2囱行业类SJ+GT跟进详情中的部分字段也可预先设置类别，如下图到账银行+CZB、每个客户都有客户详细信息表、跟进详情表、短信发送记录表。客户详

6、细信息表：详细记录客户信息，字段可修改、增加（详见客户字段设置）跟进详情表：记录客户每次跟进拜访的具体情况，便于管理者及时了解客户谈判进度，了解员工跟进中存在的问题等。跟进字段可修改、增加（详见跟进字段设置）客户洋IWSS!柒遇的短信发送记录!作JBigB!间蝮运类利（计划）购买主瓢(rtJ)53tBS三t下次汨12日期屿ft2016-05-13I囱1457:31保抬四送猊资料还没*.S定值电送会.然后扰货星第Tts话.2016-05-1614:57:31ft2016-05-1114:12:48保持爆送今天已送用料过表.5M三2016-05-1314:12:48经理便也没上班.明天打电话职痔.

7、短信发送记录表：记录公司针对客户发送的促销、服务及节假口祝福短值客户洋资信身段讲洋SIJS信笈送记录71算作发送员工S乞发送时同发送内容后僖状若0sa189221515792016-05-1612:16X)1-TfS9尊敬笆芍先生.向我公司成立10周年N标.凡关注我司公众号即可送5003流.本月成交用户更有机会获取华为M8一都.各2f三)SEMR?.先到先得.湾联系a的业务f田.除小怛:18922215127C、导入客户数据十墙加工分配N修改0痘信宦身除。刷新IL导入上导出在客户管理功能模块中，点击右上方工具条的“导入”，找到被导入excel文件，若excel文件中列标题与软件中字段名一直，则

8、相应列会自动对应，如不一致，则需双击excel对应列下方空白处，出现下列框选择相对应列设置。对应列设置完成后下方预览可以看到部分数据样本，点击导入则客户数据导入到系统中。D、批量修改客户信息：客户信息中部分信息可以进行批量修改，如客户分类、行业类别等。前提需要在客户字段管理中设置字段是否允许批量修改。F、导出数据：将系统中的数据导出保存为excel文件。G、数据查询、赛选、统计可按部门、员工，已经按客户跟进状态进行查询，统计。如：最后一次跟进日期：此项可以统计各员工，各部门当天或某天拜访客户具体数量跟进类别：可以统计当天成交的客户数量，有意向客户数量等。H、如何给客户发送短信在新建或修改员工账

9、号时为员工设置相应一丁企信通短信发送账号（如无短信账号请与一丁客服联系）如下图：短信眠号：131分配团132发送短信鱼在客户管理功能模块中依据相应条件筛选出相应客户,选中相应客户，点击下图中的“短信”功能按钮，中增加2修改工分配/删除B短信。刷新工导入土导出Ql11跟讲类别Y客白分类即弹出短信发送界面，输入相应短息内容，点击发送即可，如下图:I、如何将客户重新分配给其他员工此功能作用：员工离职或岗位变动，可以将员工A跟进客户转移给员工B继续跟进。在客户管理功能模块中依据相应条件筛选出相应客户,选中相应客户，点击下图中的“分配”功能按钮，咨询I在线咨询I在线咨询-J营销CRM建三中增加2修改工分

10、配d1111if0短信。刷新导入土导出4Ir跟讲类别客户分类Y然后在弹出的界面选择相应员工（分配时仅能选择个员工）3、客户字段管理客户字段是记录客户详细情况各字段名，分为基本字段与自定义字段，基本字段可影藏、改名，但不能删除。自定义字段可影藏、改名、删除。客户字段设置有字段自定义字段捐号字段名称是否使用是否在列表中显不是否批量修改1公司名称团团2联系人三叨B3联系手机回团n4电话Dn5QQ团DD6跟进类另回0B7最/后一次跟进时间团回n8下次跟进日期团回B9客户分类回团三10行业类S口国Q11客户跟进详情国团H12W回回13（计划）购买金额团切n14（计划）购买数量切回I4、跟进字段跟进字段是记录客户跟进过程详细信息字段名，分为基本字段与自定义字段，基本字段可影藏、改名，但不能删除。自定义字段可影藏、改名、删除。跟进字段设置iI狷号字段名称是否使用是否在列表中显示团50跟进时间国51跟进类别切。052（计划）购买金额团切口53（计划）购买数量叨回Q54单价团恤B55跟进详情团切口56下次跟进日期团三57付款日期切。口58到账银行团切5、知识管理此功能主耍用于公司做培训教材展示，产品测试改进意见记录等。可以对文章做分类管理。6、系统设置仅管理员有权限A、一丁营销CRM主机端口设置B、数据备份与恢复7、操作日志仅管理员有权限，查看所有用户的操作记录。