理财活动策划方案优秀3篇.docx

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1、理财活动策划方案优秀3篇为了确保我们的努力取得实效，预先订立方案是必不行少的，方案指的是为某一次行动所订立的计划类文书。那么什么样的方案才是好的呢？它山之石可以攻玉，以下内容是为您带来的3篇理财活动策划方案，希望能为您的思路供应一些参考。理财活动方案篇一一、活动背景：基于银行同业竞争激烈，中心业务收入在银行利润中占比日趋提高，为了保证我行利润在20XX年仍然处于地区领先地位，特此举办新年感恩客户感谢会。活动内容和目的：普及金融理财知识，让客户了解银行的理资产品，了解保险在人生中的紧要性，让没有开办保险业务的网点实现银保业务零的突破；让客户在热烈的气氛中享受理财的乐趣。二、会议时间：20XX年1

2、月20日下午3点5点三、地方：长江宾馆会议厅四、参会客户：80100人银行的中高端客户五、参会单位：中国人寿保险公司某分公司、银行某分行六、嘉宾：银行分行行长、人保分公司总经理及相关客户经理七、会场布置：讲台上设投影，大厅上方悬挂新年感恩客户感谢会红色横幅，悬挂彩带彩条，以示喜庆欢快气氛。会场中，设置长桌，高背座椅，桌上放置矿泉水、会议流程及笔。八、活动要求：1、银行客户经理于20XX年1月20日下午2：30分到达宾馆迎接客户，布置座位，请客户按桌牌就座。2、活动期间，银行客户经理负责全程维护客户，并跟踪客户需求，保证活动充分有效。3、客户经理负责客户签到，填写抽奖单。4、购买国寿产品5万元以

3、上的签单客户均有赠送（由保险公司供应）。九、经费预算：全部参会人员均有纪念品，由银行供应：一个包和一套健身用品50元，合计5000元。租用宾馆、客户奖品及饮料水果由保险公司供应，奖品为大小不同的四个档次的镀金财神构成。十、会议流程：1、会议开始：播放银行宣传片。10分钟2、才艺呈现：手语感恩的心，由银行人员供应。10分钟3、银行行长致感谢词。10分钟4、理财专家宣导家庭理财规划方案30分钟5、签单礼品呈现（专业礼仪有保险公司供应）10分钟6、签单绿色通道开通（20分钟）为现场签单客户发送礼品（由保险公司供应）7、现场第一次抽奖（三等奖三名，奖品由保险公司供应）10分钟8、现在第二次抽奖（二等奖

4、二名，奖品由保险公司供应）5分钟9、现场第三次抽奖（一等奖一名，奖品由保险公司供应）5分钟10、给本次参会人员发放纪念品。10分钟会议结束，整个会议用时约莫2小时。理财活动方案篇二活动主题：“找寻多元化投资机会”理财报告会（南昌站）主办方：经济晚报、理财周刊、第一理财网活动时间：20xx年6月26/27日活动地方：南昌五星级酒店或大型会议厅嘉宾：李骏（第一财经汇市黄金评论员）活动内容：多重利空迫使股指连续下行，是抄底还是观望，后市投资趋势如何呈现？投资者又该如何捉住全球市场投资机会，进行多元化资产配置？理财周刊携手经济晚报特邀上海第一财经知名评论员李骏亲临长沙，与您探讨后市行情走势，展望近期实

5、战操作技巧，助您分散组合风险，挖掘潜在投资机会。参加人员：经济晚报读者、理财周刊读者、第一理财网用户活动类型：免费讲座活动活动人数：250300人双方权责：1.理财周刊、第一理财网：(1)拟定并确认活动内容主题等；(2)布置活动讲座主讲专家、主持人；(3)支出活动场合费用、活动背景板或横幅费用及专家费用；(4)在理财周刊及第一理财网对此次活动进行宣传报道；(5)活动宣传中将经济晚报LOGO作为主办方，显现在活动横幅及活动邀请函等资料中；(6)负责本次讲座活动的邀请函或门票的制作；(7)联络场合及会场的布置和布置；(8)为每一位参加客人准备一份礼品；(9)为经济晚报后续举办的各类讲座邀请业内嘉宾

6、赴南昌进行理财讲座。2.经济晚报：（1）负责本次活动在南昌的推广与宣传；（2）经济晚报读者、会员的邀请及邀请函或门票的发放;（3）负责会议活动的现场组织人员召集工作，及活动相关报道;（4）有权在活动现场摆放经济晚报宣传推介料子，并向参加讲座的参会者发放上述料子。三、费用本次活动的场合租赁费、投影仪、音响、横幅制作、嘉宾等费用由理财周刊、第一理财网支出四、礼品资料和抽奖奖品：全部参加者都将获得理财周刊电子版杂志阅读卡1张（价值100元/3个月）；活动现场抽取3名幸运者赠送理财俱乐部标准会员卡一张（价值300元/年）；活动现场抽取2名幸运者赠送理财俱乐部标准会员卡一张（价值500元/年）；活动现场

7、抽取1名幸运者赠送理财周刊全年杂志订户（375元/年）经济晚报是否布置抽奖礼品？（由贵方定）五、活动流程（暂定）：会议议程：13：0014：00客人签到、嘉宾入场14：1014：15报告会正式开始主持人介绍本次报告会背景、目的及参会嘉宾14：1514：30嘉宾致辞主办双方领导或代表14：3016：00主题演讲：“找寻多元化投资机会”理财报告会主讲嘉宾：李骏（第一财经黄金、汇市评论员）16：00-16：20现场互动沟通参会客人向嘉宾提问、沟通16：2016：30现场抽奖抽取幸运客人，取得主办方礼品活动结束六、主办方简介（略）活动联系人理财周刊第一理财网XXXXXXXXXX市场部总监张博琳办公：0

8、21-64xxxx31647xxxx6*233传真：0216xxxx955*8810移动电话：13xxxx51895MSN：xxxxxxxxxx住址：上海市XX(202335)理财活动策划方案篇三一、活动目的：1 .让学生感受新年的欢快气氛。2 .通过活动使学生了解新年的各种习俗，用乐观向上的态度迎接新年的到来。3 .使学生在活动中得到磨练，更加增长同学之间的友情。4 .通过主题活动师生共同联欢，以及孩子们的载歌载舞，表达自身生活在学校、感受老师慈母般教导的愉悦心情和对将来美好学习生活的憧憬。二、活动地方：初二*班教室。三、活动准备1、布置教室，体现节日气氛。2、主持人做好准备。3、准备好活动

9、器材和奖品。四、活动过程：（一）主持人开场语主持人：踏着圣诞安静的钟声，我们已经迎来了一个祥和的平安夜。主持人：满怀无比喜悦的心情，我们即将迎来生机勃勃的20_年元旦。主持人：新年拉近了我们成长的距离，主持人：新年点亮了我们欢快的生活。主持人：今日，我们相聚在这里，打开你的心扉，释放你的激情吧！这里将成为欢快的海洋，让欢快响彻云霄吧！现在，我宣布合：“庆元旦迎新年”一20_年元旦联欢会现在开始！（二）班歌曲新年好吴：一年之计在于春，新的一年予以我们新的愿望。让我们最真诚地道出一句：新年好！下面有请全体学生给我们带来最真挚的祝福请欣赏歌曲新年好。（三）小组唱歌竞赛。学生自身组队，上台唱歌，由全体学生进行投票，评出一、二三等奖。（四）班歌左手右手主持人：听闻我们班的几位女声有特别好的唱歌天赋，你们想不想听听呢？下面有请几位女生给我们呈现一下他们的歌曲左手右手。结束语：今日的元旦联欢会到此结束，祝大家新年欢快！万事如意！以上内容就是为您供应的3篇理财活动策划方案，希望可以启发您的一些写作思路。