XX升保脑血管病医院商业计划书.docx

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1、汕头市升保脑血管病医院商业相关计划书二零零二年十月第一章:摘要4第二章:行业分析.5一、国外医药产业分析5二、中国医药行立薪况5三、医疗Il务行上7三汕头市相关情况介绍9一、汕头市薪端9二、ill头市医疗卫生事业的发展情滤9第四章:医院介绍.n一、医炭简介11二、医皖沿革12三、医皖管理管控13四、外部支持15第五章:业务/诊疗相关项目介绍17第六章:医院扩建相关计划19第七章:市场分析.21一、市场前景21二、目标市场BiiI21三、肯策手段23第八章:竞争性分析.25一、主要竞争对手25二、医幌发展中存在的优势（Strength）28三、医幌发展中存在的劣势（WeakneSS）29四、医尻

2、的发展机会（Opportunity）29五、4*本相关项目实施由因素（Threat）29第九章:风险因素及对策29一、管理管控风岫分析：29二、市场风船分析305、政策风险分析30四、资金风般分析30第十章:财务相关计划30一、医尻过往经营，加30二、未来财务算（2003年2005年）31第十一章:融资相关计划及投资退出途径32一、募集资金用途32二、医尻估值32H、资本退出方式33附表134第一章：摘要汕头市升保脑血管病医院（以下简称“升保医院”）是专门从事心脑血管疾病诊断、治疗、预防及保健的专科医院，医院准备进行改扩建，进一步扩大市场份额。升保医院位于中国广东省汕头市，前身是汕头市升保脑血

3、管病治疗中心，由我国著名的心脑血管病专家王介明教授于1989年创建，并于1999年升格为升保脑血管病医院。在十多年的发展中，升保医院已发展为占地2万多平方米，建筑面积4000平方米，有40张床位。拥有CT机、经颅三维多普勒彩超机、血液流变仪、甲皱微循环测定仪、光量子机等高精尖的医疗设备，成为面向港、澳、台和东南亚的医疗服务的一个窗口。中国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段，“卫生资源结构由单一国有制向公有制、多种所有制并存转化”。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理管控，营利性医院以获取投资回报实现利润最大化为目的，自主确定医疗服务相关项目，自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税，确

4、立了营利性医疗机构的合法地位，这为民间资本或外资进入医疗服务领域铺平了道路。心脑血管疾病的有效治疗是当今医学界的一大难题。心脑血管疾病已经成为中国城乡居民死亡的“第二杀手”。自八十年代以来，中国心脑血管疾病患病率和发病危险因素在持续上升,仅高血压病人在全国每年就新增加三百多万人，目前已有一亿多人口患高血压。此外，每年有几百万人死于心脑血管疾病。由于人口老龄化、人群体力活动减少、平均体重持续上升、生活节奏加快、吸烟人群有增无减和社会心理压力加重等原因，都预示着心脑血管疾病在今后还会呈持续攀升之势，而且病人呈现年轻化的趋势。升保医院从建院之初，就紧紧围绕专科医院的专业化、特色化的优势，依靠王介明教

5、授及安药集团（一家集医药研发、生产、销售和医疗服务的大型医药集团）在心脑血管疾病研究和治疗、医院管理管控方面的优势：主要体现在治疗心脑血管疾病的特效药品、十数套因症施治的合适的方案及一支业务精湛的医护队伍，在心脑血管疾病的治疗上取得了突出的成果，治疗的有效率高达95%以上。升保医院也由此得到了长足的发展，并在患者中赢得了极高的声誉。2001年升保医院的经营收入达到1000多万元，净利润达到近500万元。升保医院的发展目标是成为汕头市脑血管疾病检测、治疗及康复的基地，发展为粤东乃至广东具有国际水准的集脑内科、脑外科、中西医相结合的大型脑血管病专科医院，成为面向港、澳、台和东南亚的医疗服务的重要窗

6、口。为实现此战略目标，医院相关计划进行改扩建，改善医院的硬件设施。在这一过程中，准备引入策略投资者，实现融资2000万元。第二章：行业分析一、国外医药产业分析医药产业关乎人类生存和健康，是按国际标准划分的15类国际化产业之一，亦是世界贸易增长最快的五类产业之一。全球医药产业经济发展很快，世界药品市场销售额由1975年的217.7亿美元增长到1999年的3430亿美元。预计全球到2002年医药市场销售额将达到4000亿美元，2004年医药市场销售额将达到5060亿美元，2010年医药市场销售额将达7600亿美元。医药产业具有高技术、高投入、高附加值、高风险、相对垄断等特征，从而属于“朝阳产业目前

7、，医药行业正以平均每年18%左右的速度增长。鉴于世界人口的增长、世界人口老年化的趋势、收入水平的提高等等几个方面的因素，全球医药行业的快速增长格局不会改变。图表1全球医药市场增长情况（单位：亿美元）用性薪资料来源：中国医药经贸、中国金药网二、中国医药行业概况中国是世界上最大的发展中国家，人口总数接近十三亿，占全球的20%。由于人口的自然增长、人口老龄化、城镇医疗保险制度的改革以及经济持续增长等相关因素的影响，医药市场总体需求将保持平衡增长。据预测，到2005年，全国药品需求量将达到2180亿元，比2000年净增940亿元。预计“十五”期间，中国药品需求年平均递增速度可达到12%左右.2001年

8、，医药行业保持了快速增长的势头，整体行业经济运行实现了：工业总产值比上年增长15%；工业增加值比上年增长13%；工业企业利润比上年增长13%；商业销售额比上年增长10%；商业企业利润比上年增长15%；产品出口比上年增长20%“九五”相关计划的五年，中国医药经济继续保持连续高速增长，医药工业总产值、工业资产总量、医药商业销售额在九五”前4年分别达到年均递增16.4%、15.9%、13.8%的水平，增长速度不仅快于全球医药行业平均增长水平，也快于中国GDP的增长速度。沪深股市医药类上市公司整体业绩高于沪深股市整体业绩，但子行业发展不均衡，生物制药业发展较快。医药行业是我国国民经济中一个比较小的产业

9、，97年反映其规模轮廓的指标如产值、资产总额、产品销售收入等均占不到全国的2%,但是，凭其占全国L87%的资产，却实现全国2.47%的利税与4.42%的利润。1998年，医药工业总产值完成1630亿元，较上年增长14%o从上市公司情况看，医药行业上市公司依旧保持其优于沪深公司的业绩,主营业务收入增长率为17.71%,高于沪深公司4.20%的增长速度。医药行业净资产收益率为10.17%,比沪深股市平均值7.97%高出2.2个百分点。图表2中国医药工业产值增长情况（单位：百万元）T-医药工业产值资料来源：中国医药年鉴、中国金药网经济的发展提高了国民收入，也极大改变了人民的生活观念，人民的医疗保健支

10、出显着增长，使得药品销售迅速扩大。80年代医药类商品年增长速度为12.8%,90年代为11.9%,据了解，“九五”期间我国医药市场增长速度为11T2%,到2000年销售额将达到1500亿元。1998年12月，国务院颁布了关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定，该制度体现了低水平、广覆盖的原则。我国以前的公费、劳保医疗体制覆盖面比较窄，相当一部分的社会人口基本没有纳入社会医疗保险范围。新制度规定：“城镇所有企业（包括国有企业、集体企业、外商投资企业、私营企业）、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位及其职工都要参加基本医疗保险。”因此，药品需求将逐步增加。人均用药水平低下，潜力很大。中等发达国

11、家人均用药水平围40-50美元，欧洲国家人均要销售额为160美元，美日都超过200美元，而中国仅为5.5美元。可以预见随着经济的飞速发展和人均收入的提高，我国医药消费的潜力非常大。此外，人口持续增长，老龄化现象日趋严重，银发市场增长迅速。1998年底，我国65岁以上的老年人口达到了8375万人，据预测，本世纪末我国60岁以上的人口将超过一亿,40岁以上的人口将超过5亿，而这一年龄段医药消费支出占医药消费总值的70船而同时老年人消费支出中药品消费超过50%。银发市场的增长将促使医药市场迅速扩大。中国国内巨大的医药市场已经启动。中国众多的人口是一个无可比拟的市场基础，改革开放二十年来经济的飞速发展

12、，人民生活水平的普遍提高、收入的持续增加，今天的老百姓已经基本解决了温饱的基本要求，开始追求更高的生活质量。健康长寿不再仅仅是一句美好祝愿而成为可以现实追求的目标，随着全民对健康的意义的更深入的认识，除了治疗病痛外人们还要求能有效的提高和改善身体的各种机能。日常消费中用于医疗和保健的支出的比例在不断上升，市场巨大的容量为本土医药企业的生存和发展提供了丰富的土壤。三、医疗服务行业新世纪开元，我国的医疗卫生体制改革已进入深层次阶段，“卫生资源结构由单一国有制向公有制、多种所有制并存转化”。国家对医疗机构按照非营利性和营利性实行分类管理管控，营利性医院以获取投资回报实现利润最大化为目的，自主确定医疗

13、服务相关项目，自主定价、自主经营、自负盈亏、照章纳税，确立了营利性医疗机构的合法地位，明确了营利性医疗机构的医疗服务所得收益可用于投资者经济回报,这为民间资本或外资进入医疗服务领域铺平了道路。目前不少外资及民间资本都在寻找进入医疗服务领域的切入点,这是由于医疗服务行业拥有巨大的市场和高利润的回报，而且随着国家人民生活水平不断提高，人们对生活质量的要求越来越高，形成了对医药卫生、保健等的要求越来越高。这将使医疗服务行业成为今后一个热门的投资领域。（一）我国医疗服务行业的特点：1.抗经济周期能力较强医疗服务行业主要提供疾病预防、疾病诊断、临床治疗、康复保健等服务，因其涉及国民健康、社会稳定和经济发

14、展,是一个需长期、重点发展的产业。2 .蕴藏着巨大的经济机会医疗服务行业因其前期投入较大、科技含量高、管理管控复杂、服务质量要求严格、且设立新的医疗机构还受到区域卫生规划等限制，所以存在一定的垄断性、利润丰厚，蕴藏着巨大的经济机会。3 .拥有长期永久性的市场人类的健康问题是永恒的主题，且新疾病的出现以及各种危及人类生存的非传染性疾病（肿瘤、糖尿病、心血管疾病、自身免疫性疾病等）为医疗服务行业提供了无限商机，全球人口基数大，而且不断增长，使医疗服务行业拥有了长期永久性的市场。（二）现状和前景我国医疗服务行业长期以来是国有医院一统天下的局面，缺乏竞争的市场环境。国家在1999年初推进医疗卫生体制的

15、改革，实行了医疗机构分类管理管控等一系列改革措施，加重民营、外资办医份量，目的是让非公立医院在技术、服务质量和服务态度方面与公立医院形成相互竞争的局面，最终让老百姓得到实惠。据中华医院管理管控学会专题调查显示，目前全国具有一定规模的民办医院不少于500家。总体上看，我国现有的民办医院一般以各类专科和中医、民族医医院为主，与公立医院相比，他们具有经营机制灵活、融资渠道多元化、市场开拓意识和服务意识强等优势，以其“简、便、验、廉”的特色满足了人们日趋多样化、多层次的就医需求，已成为我国卫生事业一支不可小视的生力军。目前，业务主体在国内的上市公司中，带有医院概念的有A股万杰高科（600223）,香港主板的正中药业（0327）,但这两家公司医院经营的收入占总收入的比例不大，并没有一家以医院经营作为主营业务的上市公司；而香港本地上市公司康健国际（8138）,是以连锁的综合诊所经营为主营业务，上市前就吸引了长江实业（0001）作为策略性股东，上市后在二级市场曾有不错的表现,但后来价格随创业板市场整体气氛转淡和公司频繁的配股集资（6次配股）而走差。（三）国外医疗卫生产业的发展在美国，医疗卫生产业是一个企业性、运作性很强的产业。美国2000年对500家公司市场化资本分析的统计报表显示，医疗市场以10%占据了第三位，仅次于电脑业和通讯产业。美国