招投标采购视角下网络安全市场2023年度报告.docx

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1、04网络安全招投标 市场趋势展望03网络安全招投标细分市场分析之行业篇CONTENTSC)02网络安全招投标 市场概况分析网络安全招投标细分市场分析之品类篇OL网络安全招投标市场概况分析2023年国内网络安全招投标市场规模404亿元，其中，网络安全产品+服务占比超七成出嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台数据显示，2023年国内网络安全招笈标市场规，按照网络安全产品、网络安全服务、等级保护以及其他类别四个主要方面进行拆分可以发现：网络安全产品市场规模为154亿元，占比达到38%,份额位居首位。紧随其后是安全服务，占比35%,金额为140亿元；其他类别占比19%,金额为78亿元；等级保护占

2、比8%,金额为32亿元2023年中国网络安全招投标市场规模图2023年中国网络安全招投标市场分类别规模图A网络安全产品 A网络安全服务.其他类别产品2023年网络安全招投标市场规模等级保护相关2023年国内网络安全招投标市场全年项目数达95153件，第四季度为项目数最高季度田嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台数据显示，2023年国内网络安全招投标市场全年项目数达95153件，第四季度为项目数最高季度，12月为项目数最高月份，仅12月一月的项目数就达到13833件，占全年项目数的15%2023年中国网络安全招投标市场全年及分月项目数量分布图2023年全年国内网络安全招投标事件数12月 I

3、iiiiiiiiW月 IU1IILI数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制10月 lllll9月 Kifllll8 月4IIIII7月 Mill6月5月4月3月Illl Illl Illl IlllIIiiHiHlllIl川川I川川川川IMH;制I 川川川I川川川I川川川IlMJUmBIIHII H 川川川川Iiiwuhwiiiiihhiiihiiiiii Illl川川川Il川黑BlI川川Il川川Illl IlIlHiI川 Il 川触SIllII IIIIlI 川川川Illl 川川川川川川川川川 Illll 川川InBBImIH 川 IlIiHI川川 IIHll I川川南Jf

4、laMll川川川川川I川H IIHWfBlI川川川川川I IihsssiiiiiiiiiiiiiiiiiIHIHIIIIIi 川Ill川Il川川川HlHll 川川川川川川川川川川IllIl川川IlIiibibmiiiiiiiiiIiiiibiiimiiiiiiiiiii下一代防火墙、安全管理平台和存储备份与恢复是网络安全招投标2023年最热“三件套”嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台监测的155款网络安全细分品类数据显示，存储备份与恢复、日志分析及审计和网络行为管理与审计是最为热门TOP5产品细分2023年中国网络安全招投标市场细分品类分布图78京(opls前飞舲骞hm4k舲骞78eT

5、I政府运营商企业医疗卫生教育金融公安电力交通能源税务法院自然资源军队烟草央企广电住建科技工信财政应急管理水利人社生态环境嫌市场监管其他党委司法福检察农林牧渔市政传媒出版统计气数审计海关邮政物流体育社会团体知识产权2023年国内网络安全招投标市场TOP10供应商出嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台数据显示，2023年网络安全招投标市场TOPIO供应商（金额视角）为奇安信、深信服、中国移动、启明星辰、天融信、联通数科、中国电信、新华三、安恒信息和绿盟科技2023年中国网络安全招投标市场TOPlO供应商（金额视角）分布图1奇安信r奇安信联通数科音5?4=刍骷SANGFOR冰1口眼深信服科技1

6、+1由山/士中国电信中国电怕ChiVaieiECoM中国移动新华三1._数字化解决方案领导者_启明星辰P启明星辰安恒信息.H天融信k奥凄绿盟科技X02.网络安全招投标细分市场分析之品类篇流量分析与审计3. 2亿元终端安全管理2.9亿元入侵防御系统(IPS)2.8亿元攻防实训/靶场2.5亿元漏洞扫描与漏洞管理2. 4亿元网络安全产品种类具有复杂性特质，中标金额TOP10品类仅占全部品类的16%田嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台数据显示，2023年网络安全招投标市场中标金额TOPIO品类为下一代防火墙、态势感洞扫描与漏洞管理。值得一提的是，网络安全产品种类丰富、复杂，中标金额ToPIO品

7、类仅占全部品类的16%2023年中国网络安全招投标市场中标金额TOPIo品类分布图下一代防火墙24.8亿元安全管理平台/态势感知10.5亿元存储备份与恢复6.8亿元日志分析及审计(SIEM)3.7亿元网络行为管理与审计3.4亿元类一品类二 品类三品类四品类五品类六品类七品类八品类九品类十【下一代防火墙】：该品类TOP10供应商中标产品金额占全部供应商的57%出嘀吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台下一代防火墙品类数据显示，2023年网络安全招投标市场下一代防火墙品类中标产品金额ToPIO供应商为迪普科技、华为、新华三、深信服、天融信、奇安信、启明星辰、山石网科、网御星云和网神，前十供应商中

8、标产品金额占全部供应商的57%2023年中国网络安全招投标市场中标产品金额下一代防火墙品类ToP10供应商分布图下一代防火墙前十供应商中标产品金额占全部供应商的57%F1 gr L 3亿元迪普科技2. 6亿元7、新华三2. 4亿元数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制【安全管理平台/态势感知】：该品类TOPlO供应商中标产品金额占全部供应商的35%出嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台安全管理平台/态势感知品类数据显示，2023年网络安全招投标市场安全管理平台/态品类势感知品类中标产品金额TOPIO供应商为深信服、奇安信、安恒信息、网神、启明星辰、绿盟科技、天融信、新华

9、三、网御星云和华为，前十供应商中标产品金额占全部供应商的35%2023年中国网络安全招投标市场中标产品金额安全管理平台/态势感知品类TOPlO供应商分布图深信服1.O亿元0.3亿元安全管理平台/态势感知.前十供应商中标产品金额占全部供应商的35%数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制奇安信0.9亿元绿盟科技0.2亿元品类一品类二品夹三品类四品类五品类六品类七品类八品类九品类十存储备份与恢复】：该品类TOP10供应商中标产品金额占全部供应商的36%任嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台孑份与据显示，2023年网络安全招投标市场存储备份与恢复品类中标产品金额ToPIO供应商

10、为爱数、鼎甲、深信服、新华三、数存、宏杉、北信源、华为、南京壹进制和英方软件，前十供应商中标产品金额占全部供应商的36%2023年中国网络安全招投标市场中标产品金额存储备份与恢复品类TOPIO供应商分布图存储备份与恢复前十供应商中标产品金额占全部供应商的36%数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制【日志分析及审计】：该品类TOP10供应商中标产品金额占全部供应商的61%田嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台日志分析及审计品类数据显示，2023年网络安全招投标市场日志分析及审计品类中标产品金额TOPlo供应商为深信服、安恒信息、天融信、启明星辰、奇安信、绿盟科技、网神、网

11、御星云、新华三和路安科技，前十供应商中标产品金额占全部供应商的61%2023年中国网络安全招投标市场中标产品金额日志分析及审计品类TOPIO供应商分布图目日志分析及审计前十供应商中标产品 金额占全部供应商的61%F启明星辰0. 3亿元绿盟科技0. 2亿元数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制【网络行为管理与审计】：该品类TOP10供应商中标产品金额占全部供应商的50%嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台网络行为管理与审计品类数据显示，2023年网络安全招投标市场网络行为管理与审计品品类中标产品金额TOPlo供应商为深信服、奇安信、天融信、启明星辰、华为、绿盟科技、新华三

12、、锐捷网络、安恒信息和网御星云,前十供应商中标产品金额占全部供应商的50%2023年中国网络安全招投标市场中标产品金额网络行为管理与审计品类TOPIo供应商分布图四 ，-品类六品类七品类八品类九品类十网络行为管理与审计前十供应商中标产品 金额占全部供应商的50%数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制网御星云 327万元品类一品类二品类三品类四品类五 品类七品类八品类九品类十【流量分析与审计】：该品类TOP10供应商中标产品金额占全部供应商的35%田嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台流量分析与审计品类数据显示，2023年网络安全招投标市场流量分析与审计品类中标产品金额T

13、OPlO供应商为科来软件、奇安信、安恒信息、启明星辰、绿盟科技、派网软件、华讯网络、天融信、网神和新华三，前十供应商中标产品金额占全部供应商的35%2023年中国网络安全招投标市场中标产品金额流量分析与审计品类TOPIO供应商分布图流量分析与审计前十供应商中标产品金额占全部供应商的35%数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制【终端安全管理】：该品类TOP10供应商中标产品金额占全部供应商的60%嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台据显示，2023年网络安全招投标市场终端安全管理品类中标产品金额ToPIO供应商为奇安信、深信服、天融信、三六零、火绒网络、北信源、网神、联软科技、启明星辰和亚信安全，前十供应商中类标产品金额占全部供应商的60%殖果I2023年中国网络安全招投标市场中标产品金额终端安全管理品类ToPlo供应商分布图四品类五品类六品类L品类八品类九品类十9前十供应商中标产品 金额占全部供应商的60%北信源 634万元数据来源：小塔智能标讯分析平台嘶吼安全产业研究院自主绘制817万元启明星辰396万元【入侵防御系统】：该品类TOP10供应商中标产品金额占全部供应商的66%出嘶吼安全产业研究院追踪小塔智能标讯分析平台人类数据显示，2023年网络安全招投标市场入侵防御系统品类中标产品金额ToPIO供应商为新华三、迪普科技、深信服、启明星辰、天融