新能源产业发展现状及趋势.docx

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1、新能源产业发展现状及趋势发展新能源产业、优化能源结构是实现碳达峰碳中和战略、实现经济可持续健康发展的重要支撑。党的二十大再次强调积极稳妥推进碳达峰碳中和，要求要加快规划建设新型能源体系，加强能源产供储销体系建设，确保能源安全。以风电、光伏、水电、氢能、核能等为代表的新能源产业，势必将引领未来能源革命，促进制造、科技、消费等众多行业的价值链重构，为经济可持续高质量发展注入长期发展动力。1、产业发展概况一、定义及分类新能源是指传统能源以外的能源形式,包括风能、太阳能、水能、生物质能、核能、氢能、矿物质能等。储能是新能源产业中的重要一环，指通过介质或设备，利用化学或者物理的方法将能量以某种方式存储起

2、来，在需要时再以特定的形式释放出来，从而实现时间维度上能源转移。根据国家能源局数据，2022年，全国可再生能源新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%,新能源已成为我国电力新增装机的主体。其中风电新增3763万千瓦、太阳能发电新增8741万千瓦、生物质发电新增334万千瓦、常规水电新增1507万千瓦、抽水蓄能新增880万千瓦。抽水蓄能图1-12022年我国新增装机容量占比数据来源：国家能源局2022年我国可再生能源发展情况截至2022年底,我国可再生能源装机突破12亿千瓦,达到12.13亿千瓦，占全国发电总装机的47.3%,较2021年提高2.5个百分点。其中，风电3.65亿千瓦

3、、太阳能发电3.93亿千瓦、生物质发电0.41亿千瓦、常规水电3.68亿千瓦、抽水蓄能0.45亿千瓦。2022年，全国可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时，占全社会用电量的31.6%,较2021年提高1.7个百分点，可再生能源在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显。.一，37%图1-2我国新能源装机容量占比数据来源：国家能源局2022年我国可再生能源发展情况二、产业特点及问题新能源的普遍特点是发电及消耗过程中产生的污染小，且能源可再生、储量大。但同时也都存在包括一次性投入大、安全要求高、技术迭代速度快等共性问题。以水电为例，兴建水电站土石方和混凝土工程巨大，而且会造成相当大的淹没损失，须支付巨

4、额移民安置费用，工期也较火电厂建设为长，影响建设资金周转。即使由各受益部门分摊水利工程的部分投资，水电的单位千瓦投资也比火电高出很多；此外，光伏、氢能、锂能行业以及储能领域，由于行业正处于快速发展期，技术更新迭代要求高。三、产业链条新能源产业上游为能源转化材料、零部件，中游为新能源发电系统、传输系统、储能系统，下游为新能源应用。风电产业链主要包括风机、塔筒、锻件、铸件、叶片等环节。完整的风电设备包括风电机组、风电支撑基础和输电控制系统三大部分,其中风电机组包括机舱罩、齿轮箱、发电机、叶片、轴承等，风电支撑基础包括塔筒、基础环等，输电控制组件包括电缆、控制系统、升压站等。对海上风电来说，基础还包

5、括桩基、导管架。图1-3海上风电和陆上风电结构对比图片来源：海力风电招股说明书光伏产业链上游为硅料、硅片、电池、组件以光伏玻璃、EVA、背板、焊带、边框、逆变器、汇流箱、光伏支架等配套材料和设备,中游为光伏工程EPC企业、光伏电站运营商，下游为光伏应用，主要通过接入国家电网供居民消费，也有部分企业、大型项目、居民，通过光伏发电自用。光伏发电中，太阳能通过光伏组件传导能量，光伏发电利用太阳电池半导体材料的光伏效应，光伏组件是太阳能发电系统中的核心部分。图1-4光伏产业链图片来源：中国光伏行业协会中国光伏产业发展路线图(2022-2023年)水电产业上游为发电设备，主要包括水轮机、水轮发电机、水轮

6、机调速器、油压装置、电气设备等；中游为水电站，主要包括堤坝式水电站、引水式水电站、混合式水电站、潮汐水电站、抽水蓄能水电站等；下游为应用领域，主要分布工业用电、商业用电、居民用电等。M本色电拈谑计、it调修I9存iIgfd图-5抽水蓄能产业链生物质产业链上游为各种废弃物材料及发电设备，中游为发电系统，典型的如垃圾焚烧发电，下游为应用。It外值.图1-6生物质发电产业链核电产业链上游为核燃料循环，即铀的采掘提取、燃料组件的加工制造及乏燃料循环处理，中游为核电设备，包括核岛设备、常规岛设备及辅助设备，下游为核电站运营管理，包括核电站的设计建造、运营发电。图-7核电产业链图片来源：核电深度：绿电基建

7、大时代，核电迎再次腾飞氢能产业链上游为能源生产、中游氢能储运、分销和下游实际应用场景。其中上游包括电解水制氢、工业副产制氢、化石燃料制氢和新兴制氢技术等；中游主要涉及到氢能储运、氢能加注；下游应用端主要涉及交通、工业、发电、建筑领域等。其中交通领域中的燃料电池汽车是氢能最主要的应用，越来越多的汽车厂商开始在燃料电池汽车领域布局。交i1M。公谿。铁路。航空。航运应用场JR。能发电。燃出电池。储能筑9Mo。供热图1-8氢能产业链图片来源：氢能产业分析矿物质能，主要指锂电池及应用，上游包括银、钻、镒、铁、锂矿和石墨矿开采企业，以及加工正负极材料、电解液、电极基材、隔膜的企业；中游则是将正负极材料、电

8、解液、电极基材、隔膜组装成电芯后进行制造和封装的相关制造企业；下游包括三大应用领域与锂电池回收利用。乙 SsGBWNel MM 匚口 Ii 乙 泰 ,一 二乙i 网： 乙：图1-9锂电产业链图片来源：得锂者得天下，我国锂电产业链全景分析储能产业链可分为上游原材料及设备、中游储能系统及集成、下游电力系统储能应用。储能可分为传统抽水蓄能和新型电化学储能,其中电化学储能产业上游的原材料主要包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜以及结构件等，上游的集成系统设备主要包括涂布机、搅拌机等。产业中游主要为储能系统的集成，对于一个完整的储能系统,一般包括电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）以及

9、储能变流器（PCS）四大组成部分：电池组是储能系统中最主要的构成部分；电池管理系统主要负责电池的监测、评估、保护以及均衡等，保障储能系统的安全运行；能量管理系统负责数据采集、网络监控和能量调度等，对电网进行监控、分析、运行和决策管理；储能变流器应用于能量转换环节，可以控制储能电池组的充电和放电过程，进行交直流的变换。产业下游的应用场景主要有发电侧、电网侧和用户侧的电力系统储能。电图1-10电化学储能产业链四、产业政策2020年9月，习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上，向世界作出实现“双碳”目标的中国承诺。明确提出，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2

10、030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。2020年10月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中提出加快发展非化石能源，大力提升风电、光伏发电规模，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右，到2025年单位GDP能耗下降13.5%o2021年9月，中共中央、国务院发布关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见明确了“十四五”时期、2030年和2060年时间节点的重要目标，到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右；到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右；到2060年，非化石能源消费比重

11、达到80%以上。2021年10月，国务院印发2030年前碳达峰行动方案的通知，明确到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,为实现碳达峰奠定坚实基础。2022年政府工作报告明确提出，能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，并留有适当弹性，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。有序推进碳达峰碳中和工作。2022年3月，国家发改委、国家能源局印发“十四五”现代能源体系规划，明确了“十四五”时期现代能源体系建设的主要目标。要求增强能源供应链稳定性和安全性，加快推动能源绿色低碳转型

12、，优化能源发展布局，提升能源产业链现代化水平，增强能源治理效能。2022年5月，国家发展改革委、国家能源局发布关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案（以下简称“实施方案”）。实施方案在新能源的开发利用模式、加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统、完善新能源项目建设管理、保障新能源发展用地用海需求和财政金融手段支持新能源发展等方面做出了全面指引。在风能、太阳能、水能、生物质能、核能、氢能、矿物质能等分析领域，国家发改委、国家能源局等各部委也出台了配套支持政策，包括氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)、“十四五”新型储能发展实施方案、关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案等。表

13、1-1国家新能源相关政策(部分)*政策要点国”发改委、国家能源H.财政怒等九就门卜四五”可再生能源发展规划规划懦定碳达稣、R中利。2035年远景HM按照20254：Il化石能源消费占比20%左仃任务要求,大力推动可种生能源发电开发利用，可种生ft源作电利用规模.财政SE财政支持做好碳达峰碳中利工作的意见支持构比清油低碟安全岛效的使源体系.fFTMSM代.推进煤尖消费转型升级.优化清沾能源支持政策.大力支持可再生能源高比例应用,推动构建新能源占比逐渐提岛的新M电力系统.I：业和信息化加办公厅.布场监管总局办公JJ.国家能源局综合司关于促进光伏产业fit供炖设访向发展的渊知各地工业制信息化.巾场监

14、管、催H主管门要隔烧碳达峰碳中和故略H%.科学规期融告印本埴区死伏产业发展,枳极晚G仃序推进全国光伏巾场建国察发展改革委办公厅.国家能源局嫁合司关于促进光伏产业性健段发展有关中项指并举保隔多品介理产量,创造条件支持多品K先进产能按期达产,鼓励品硅企业合理控制产从价格水平充分保障方扁匕产企业电力需求.完善产业械保合支持措俺.加鼓行业二苦.合理引分行业预期.国*能源局、农业农村筋、国家乡村振兴局加快农村能源转型发屣助力乡村振兴的实施意见到2025年，建成枇农村陇源绿色低碳试点.新能源产业成为农村经济的票Ie补充和农民增收的重签荣道,支持县域清洁能源战愎化开发：持其缶货源条件的地区，特别是乡村振兴曳

15、点帮扶县.以县城为单元来取”公司村忸农户”等模式.利用农户闱置上地和农房屋顶,建设分布式风电和光伏发,.中央JS决算公开平台（财政部关于提前卜达2023年可再生鹿源电价附加补助地方资金预算的通知2023年光伏电价附加补助地方资金fft算为25.8忆元*住房和城乡建设需-十四五”建筑节能与绿色建筑发展Se划的通知到2025年.完成既有建筑节能改造面枳3.5亿平方米以匕建设超低能耗、近军能耗建筑05亿平方米以匕全国新增建筑太阳能Jt伏装机容录0.5亿千瓦以上国家能源局、科学技术部“十四/1”能源筑域科技创新规划2025年前能源科技创新的总体目标.在太阳登发电及利用技术方面,研究新型光伏系统及关键需件技术、高效密钛矿电池制番与产业化生产技术、岛及低成本光伏电池技术、光伏组件回收处理与再利用技术、太阳能热发电与综合利用技术5项光伏技术：白然赞源落生态环境部、国家林业和草原局关于加号生态保护红线管理的通知（试行）零里分布的已有水电、风电、