2023年膨化食品行业分析报告.docx

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1、2023年膨化食品行业分析报告一、膨化食品行业分类概述及特点膨化食品是以谷物、薯类、蔬菜或者豆类为主要原料,经过焙烤、油炸、微波或挤压等方式膨化而制成的，其体积明显增大，组织结构多孔蓬松，口感酥脆、风格各异的休闲食品。膨化工艺是利用相变的原理，外施加热和压力使物料结构膨大并改变其某些理化性质，使物料内部的水分迅速汽化，形成疏松多孔的结构。膨化食品的分类方式有：按照加工方式分类膨化技术包括挤压膨化、微波膨化、油炸膨化、气流膨化和焙烤膨化等，其中挤压、油炸、焙烤膨化技术操作较为简易。按照用途类型分类主食类：烧饼、面包、煎饼等。小食品类：饼干、薯片、苦养片、锅巴、爆米花等。糕点类：酥类糕点、月饼、蛋

2、卷等油茶类：膨化面茶。从膨化原料来分根据产品原料的不同，膨化食品有以下三种类型：淀粉类：以谷物、豆类或薯类为原料膨化后制成。蛋白类：以大豆及其制品等原料生产的膨化食品。果蔬类：以水果、蔬菜等为原料生产的膨化食品。从定义范围来分广义：所有的膨化类食品。狭义：膨化休闲食品，包含且不限于产品类型有：土豆片（薯片）、锅巴、苦养片、米果、米饼（雪饼、仙贝）、虾条、爆米花、小小酥等产品。以下报告内容泛指膨化休闲食品。二、膨化食品消费量及市场占比膨化食品在休闲食品领域占比第三休闲食品是快消品的一类，主要分类有：糖果系列、果冻布丁系列、饼干系列、糕点系列、巧克力系列、干果系列、果品系列、膨化系列、肉制品系列、

3、鱼制品系列、豆干系列、素食系列等。从2010年到2022年中国休闲食品行业市场规模持续增长，从4100亿元增长至11654亿元，期间复合增长率约9.09%o预计到2023年行业规模将突破1.2万亿。膨化食品在我国休闲食品的市场份额中，占比仅次于糖果品类（31.9%）和烘焙蛋糕品类（20.5%）,在整个休闲食品市场中占比达到了11.8%o随着市场需求的增长，近年来我国膨化食品市场规模不断扩大,2022年中国膨化食品（广义）市场规模达1380亿元，同比增长6.81%0休闲食品各类型产品占比燃季良点密化食兄休闲喜需品里累炒货饼干其空虽然膨化食品的占比并不是很高，但有着较高的认知度和普及度,在消费者调

4、研中发现，约49.06%的消费者在选择休闲零食时偏好选择膨化食品。中国消费者购买休闲食品偏好品类TOP6行业集中度较高从市场格局来看，我国膨化食品（休闲类）排名前五的品牌分别为：旺旺、百事、达利、好丽友、上好佳。合计市场占有率达到80%,市场集中度较高。三、中国膨化食品发展历程第一阶段：起步阶段（1990年-2004年）20世纪90年代，上好佳与乐事等膨化食品企业进入中国市场,中国膨化食品行业进入起步阶段。膨化食品企业通过将膨化食品包装进行充氮处理，食品保质效果较好，保证膨化食品产品的稳定性与可运输性，进而可销售到更远的区域，膨化食品行业开始发展。这一阶段中国商业发展缓慢，膨化食品主要销售渠道

5、为传统门店渠道与批发市场。2004年中国膨化食品市场规模约5亿元。第二阶段：高速发展阶段（2005年-2015年）随着中国经济增长，居民消费水平提升，大润发、沃尔玛、乐购等大卖场在中国高速发展，膨化食品企业通过进驻大卖场渠道迅速打开市场，中国膨化食品市场规模呈爆发式增长。同时，由于消费升级与居民健康饮食意识增加，多口味非油炸罐装等健康膨化食品进入市场，膨化食品市场加速细分，此阶段膨化食品企业通过大力发展焙烤型与花色型膨化食品制造工艺，开发出不同形状、口味和香味的产品，迅速占有市场中国膨化食品行业高速发展。2015年膨化食品市场规模为203亿元。第三阶段：过度竞争阶段（2016年至今）随着零售通

6、、社区团购等网上批发渠道出现后，中国线上零售行业高速发展，膨化食品销售区域得到拓宽，销售量大幅增加，但由于市场饱和带来的过度竞争与线上零售平台导致的价格透明，膨化食品商家利润下降。四、膨化食品行业发展现状1、随着人们生活水平的改善及消费方式的多元化、休闲化，对休闲零食的需求日益增加。近年来，膨化食品以独特且丰富的口味、较大的广告宣传力度吸引着各个年龄阶段的消费者。2、膨化食品质量安全意识增强。目前.，膨化食品出现的主要问题多为铝残留量超标与微生物指标超标，近年来国家相关部门对膨化食品监管力度的加大，膨化食品的质量安全问题得到了一定的控制。在膨化食品的生产过程中，选择更安全的原料、配方及包装，可

7、以提高食品的安全性能；在生产工艺上优先选择使用膨化挤压技术、烘焙膨化技术、真空油炸技术及微波膨化技术，可以最大限度的避免生产过程中的有害因素。3、膨化食品市场产品价格透明、竞争激烈。膨化食品因门槛不高，参与者众多，一部分食品商家依靠价格战维持市场份额，导致膨化食品企业利润下降。同时，线上零售渠道的发展便于消费者在电商平台上进行价格比较，受此影响，膨化食品价格变得透明，价格敏感度提升。4、膨化食品研发难度增加。基于产品特性，膨化食品加工技术要求膨化食品原料淀粉含量高、水分含量低，原料的局限性导致新产品研发难度增加，又受制于膨化食品以往“高油”、“高盐”、“高热量”等负面标签影响，一部分零食消费者

8、转向其他更加健康的休闲食品。行业竞争格局1、中国膨化食品行业现有企业的竞争目前.，膨化食品行业的企业众多，产品同质化严重，相互竞争的压力较大。新进入者在为膨化食品行业带来新产能和新资源的同时，也希望在膨化食品市场中赢得一席之地，导致与现有公司在原材料和市场份额方面的竞争。最终，膨化食品行业内现有企业的盈利能力下降。2、中国膨化食品行业上下游分析膨化食品行业的主要原材料包括谷物、薯类等，这些产品多为通用产品，供应商众多，竞争充分。因此，膨化食品行业在上游具有很强的议价能力。下游客户群体主要包括经销商、终端店、个人消费者，消费渠道包括商超、流通、校园、其他特通、电商等渠道，下游用户众多。从整体的消

9、费人群来看，女性是膨化食品（零食）的主要消费群体，且以18-29岁年轻族群为主，在对于口味开发销售上，以流行特色口味为消费向导，以年轻人喜爱、熟知的口味为主。五、主要品牌厂家旺旺旺旺集团成立于1962年，其前身为宜兰食品工业股份有限公司，1983年定名为“旺旺”。1987年，旺旺商标在大陆申请注明，为台商首例。1992年，旺旺正式拓展大陆市场，以米果、乳品、糖果为主业，广告开始在电视台首播，随后在湖南设立第一家工厂。2004年-2013年旺旺总营收复合增速达21%,营收一度高达236亿元。旺旺的发家产品是膨化米果食品，因看好日本米果有厚利可图，1979年找上日本米果大厂岩琢制果代工，后来取得岩

10、冢技术授权并推出“旺旺仙贝”获得极大的成功，广告宣传有效结合了台湾的民俗祭拜习惯，在台湾的市场占有率一度高达95%。旺旺陆续推出的新产品如“浪味仙”、“雪G月”、“旺仔小馒头”等皆有不错的成绩。由于旺旺是中国大陆第一家米果厂商，丰厚的利润吸引了大批厂商跟进，造成毛利一路下滑；于是旺旺以扩大经济规模的策略应战，一方面极力压低成本，一方面以低价逼退跟进者，最后不但稳住了战局，也以高达85%的市场占有率称霸大陆。现在，旺旺旗下有雪饼、仙贝、浪味仙、小小酥、米果卷、米虾片等膨化矩阵产品，2022财年膨化大类营收为58.43亿元，同比增长4.5%o乐事乐事(Lays)是美国的薯片品牌，创立于1932年，

11、自1965年起成为百事旗下产品，产品定位为中高档产品。以健康、好味道为产品的特性。自1993年起扎根中国市场近30年，乐事紧密结合本土市场的消费趋势，擅长根据不同的饮食文化特色推出地域限定口味。国内筒装的口味有：原味、黄瓜、青柠、泰式香叶鸡、韩式泡菜、番茄、红烧肉、菠萝咕噜肉、海鲜、培根、熏肉等，根据不同的口味设计不同的包装整体颜色。为顺应消费者对休闲零食的新需求，2022年11月，乐事旗下主打无添加的自然滋味系列薯片全新升级上市。全新升级的乐事自然滋味系列，减少50%饱和脂肪酸的同时，保留了其原有的薄脆口感，实现了零食研发的大胆创新。2022年，百事公司全年净营业收入为863.92亿美元（折

12、合人民币约5885亿元）,同比增长为8.7%。中国市场去年净营业收入27.52亿美元，是百事公司全球第五大市场。百事公司在中国国内市场真的很努力，就看看货架上乐事薯片的SKU数量和各种中国本土口味上新的速度，真的比很多跨国公司反应都要快得多。达利食品达利食品集团创立于1989年，至今已有34年发展历史,旗下有达利园、好吃点、可比克、乐虎、和其正、豆本豆、美焙辰七大知名品牌。达利食品发布了2022年业绩报告，达利食品实现营收199.57亿元，净利润29.9亿元。七大核心品牌销售额均破10亿元，其中，休闲食品业务实现收入90.3亿元，家庭消费板块实现收入37.05亿元，饮料板块实现收入51.23亿

13、元。产品方面，达利食品产品矩阵完整，包括休闲食品与功能饮料,豆奶等，尤其是休闲食品领域的烘焙糕点、薯类膨化食品、饼干等发展较好，且其产品的周转率较高。渠道方面，达利食品可以覆盖各类渠道，涉及商超、便利店、平价超市、电商等，且其渠道下沉表现较好，能够及时触达社会各个层面。品牌方面，达利食品采取母子品牌策略，各细分产品有自己的品牌,依托于整个达利食品的口碑,协同发力，市场对其品牌评价较好。2003年，可比克品牌的推出，以“快乐每一刻，我的可比克”为品牌广告语，紧紧抓住年轻一代“青春、张扬”的个性特征，用跃动的图形和文字，将欢快的气息融入品牌，凸显时尚、活力的品牌形象，成为深受中国消费者喜爱的休闲膨

14、化食品品牌。2014年，达利食品集团推出薯条型态休闲膨化食品副品牌一一咔趣薯条2017年，达利集团推出鲜切型马铃薯片一一纯切薯片，以“原薯鲜切技术”的独特工艺，对新鲜马铃薯进行直接切片，达到“薄、脆、香”的薯片口感。2018年，可比克推出嗨多浪波浪型薯片。现有“田园蔬菜味、蜂蜜烤肉味、藤椒石锅鱼味、辣黑鸭脖味”四种风味产品。好丽友好丽友始创于上世纪五十年代，经过六十余年的发展，现已成为韩国三大制果企业之一。90年代中期，好丽友正式进入中国市场，主要经营膨化类、蛋糕类、饼干类、口香糖系列四大类产品。2016年，好丽友在华市场营收达到巅峰，年收入77.18亿元。虽然此后数年间业绩持续下跌,2022

15、年,好丽友在华营收约合70亿元。好丽友膨化类产品主要有薯愿薯片、好多鱼等产品，在国内膨化食品赛道，好丽友一直以差异化的产品设计为业界所称道。2022年下半年，厚片经典好友趣将目光投向薄片市场，结合地域限定食材进行创新调味，推出清新盐味、海苔味和清新西柚味三款自然原物系列新品。新品的上市不仅进一步优化了好友趣的产品矩阵，还带动品牌整体销售业绩的提升，成为好丽友薯片业务单元的全新增长引擎。上好佳薯片、鲜虾片、芝土条、玉米卷、洋葱圈、日式鱼果如果要列一个独属于8090后的“童年味道”榜单，上好佳的膨化食品们必定名列前茅。上世纪70年代，晨光进军休闲食品领域，并自创品牌OiShi（好佳），而OiShi是日语“好吃”的发音。1974年，晨光公司引入了日本的生产技术，产出了第一款打入中国市场的中坚产品一一上好佳鲜虾条。1993年，晨光公司在上海投资建厂，将上好佳品牌带入中国，开启了在中国休闲零食市场的序章。在1994年-1996年快速扩张，它的分销网络迅速扩大到许多重点城市。上好佳的独特包装以及风味，也牢牢抓住了当时大部分零食爱好者的心，直接坐牢了其在中国休闲零食界的地位。巅峰时期，上好佳是中国市场最大的香脆休闲食品生产商。2020年，上好佳曾想要在港交所上市，后又因故推迟。上好佳是否会在困局中脱困，目前尚